Análisis anual de la situación de la oferta y la demanda de fósforo
(1) Estado actual de los recursos mundiales de fósforo
Según las estadísticas minerales del Servicio Geológico de Estados Unidos (2010), el mundo es rico en fósforo recursos. A finales de 2009, las reservas mundiales totales de roca fosfórica eran de 156,27 millones de toneladas, y la base de reservas era de aproximadamente 46,75 mil millones de toneladas (datos de 2008) (Tabla 1). La roca fosfórica de alta calidad con valor de desarrollo industrial y comercial y gran importancia económica se concentra principalmente en Marruecos, el Sáhara Occidental, China, Estados Unidos, Sudáfrica y Jordania, y sus reservas representan más del 85% de las reservas totales del mundo. Según el nivel de extracción en 2009, las reservas de roca fosfórica existentes en el mundo pueden garantizarse estáticamente durante 100 años.
Tabla 1 Reservas mundiales de recursos de roca fosfórica y unidades base de reserva: 2009 mil millones de toneladas
Fuente de datos: Resumen de productos minerales, 2009 a 2010.
(2) Recursos de fósforo en China
Los recursos de roca fosfórica de mi país son generalmente ricos y concentrados, pero las calidades son principalmente de calidad media y baja. Según el "Boletín de Reservas y Recursos Minerales" (2010) del Ministerio de Tierras y Recursos, a finales de 2009 había 533 zonas mineras de fosfato en todo el país, con reservas de roca fosfórica de 165.438+74 millones de toneladas, reservas de 317,1 millones de toneladas y reservas de recursos probadas de 178,56 millones de toneladas. Estos recursos de roca fosfórica se concentran principalmente en las cinco provincias de Yunnan, Hubei, Guizhou, Hunan y Sichuan, y representan el 76% de las reservas totales del país (Tabla 2).
Tabla 2 Reservas de recursos de roca fosfórica de China en 2009: miles de millones de toneladas (cantidad de mineral)
Continuación
Fuente de datos: Recursos Minerales Nacionales del Ministerio de Tierra y Recursos en el Boletín de Reserva de Recursos de 2009.
II. Situación de la producción y el suministro a nivel nacional y extranjero
(1) Estado actual de la producción mundial de productos de fósforo
Según datos de la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes (IFA), en 2009 más de 30 países alrededor del mundo extraen roca fosfórica, con una producción total de 1,58 millones de toneladas (físicas), equivalente a 49 millones de toneladas de P2O5 puro, una disminución de aproximadamente el 8,4% respecto a 2008. La extracción cayó en casi todos los países excepto China. China, Estados Unidos y Marruecos son los tres principales países productores de roca fosfórica del mundo y representan dos tercios de la producción total mundial. La producción estadounidense de roca fosfórica ha ido disminuyendo en los últimos años. La producción en 2009 fue de 27,2 millones de toneladas, lo que representó el 17,2% de la producción total mundial, una disminución del 9,9% con respecto al año anterior, ocupando el segundo lugar en el mundo y cayendo al nivel más bajo en 40 años. Marruecos es el tercer productor mundial de roca fosfórica. Su producción en 2009 fue de 24 millones de toneladas, un descenso del 14,3% respecto al año anterior, lo que representa el 15,2% del total mundial (Cuadro 3).
Tabla 3 Unidad de producción mundial de productos de fósforo de 2004 a 2009: 10.000 toneladas (P2O5)
Fuente de datos: www.fertilizer.org.
Nota: “—” significa que no se han obtenido datos; e significa valor estimado.
(2) Estado actual de la producción de productos de fósforo en China
En los últimos años, la producción de roca fosfórica de mi país ha mantenido una tendencia de crecimiento constante (Figura 1). Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2009, la producción de roca fosfórica de mi país (que contiene un 30% de P2O5) fue de 60,21 millones de toneladas, un aumento del 18,7% con respecto a 2008. Este es el cuarto año consecutivo desde 2006 en que China se ha convertido en el mayor productor mundial de roca fosfórica. Entre ellas, la producción total de roca fosfórica en las provincias de Hubei, Yunnan y Guizhou alcanzó los 54,53 millones de toneladas, lo que representa el 90,6% de la producción total del país. De acuerdo con los requisitos de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma para el desarrollo de la industria de fertilizantes fosfatados, al final del "Undécimo Plan Quinquenal", la producción de fertilizantes fosfatados de mi país alcanzará las 150.000 toneladas y la demanda total de roca fosfórica alcanzará 65 millones de toneladas. De acuerdo con esta demanda, la roca de fosfato de alta ley de mi país sólo podrá extraerse hasta 2015. El Ministerio de Tierras y Recursos ha incluido la roca fosfórica como uno de los 20 minerales que no pueden cumplir con los requisitos del desarrollo económico nacional de mi país después de 2010.
En la actualidad, China se ha convertido en el mayor productor y consumidor de fertilizantes químicos del mundo. Dado que la producción de fertilizantes fosfatados superó a la de los Estados Unidos y ocupó el primer lugar en el mundo en 2005, en 2006 se volvió completamente autosuficiente en suministro de fertilizantes fosfatados y se convirtió en uno de los exportadores de fertilizantes fosfatados más importantes del mundo después de 2007. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la producción de fertilizantes de China alcanzó 63,85 millones de toneladas (en base pura) en 2009, un aumento del 6,0% respecto al año anterior. Entre ellos, la producción de fertilizantes fosfatados fue de 1.513.000 toneladas (cantidad pura), un aumento del 9,2% respecto al año anterior (Figura 1). Hubei, Yunnan, Shandong y Guizhou son las principales zonas productoras de fertilizantes fosfatados de mi país. La producción total de fertilizantes fosfatados de estas cuatro provincias alcanzó los 9,98 millones de toneladas, lo que representa el 66% de la producción total de fertilizantes fosfatados del país.
A juzgar por la situación de producción de las empresas, Guizhou Linkai Group y Wengfu Group, Yunnan Yuntianhua Co., Ltd., Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd., Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd., Hubei Yihua Group Co., Ltd., Sinochem Chongqing Fuling Chemical Co., Ltd. Co., Ltd. y Tonghua Group (es decir, Liuguo Chemical) tienen una producción anual de fertilizantes fosfatados de más de 200.000 toneladas. La producción acumulada de estas empresas representa el 39% del fosfato total del país. producción de fertilizantes.
Figura 1 Producción de roca fosfórica y fertilizantes fosfatados en China de 2000 a 2009.
3. Situación actual del consumo de fósforo en el país y en el extranjero
(1) Consumo mundial de fósforo
El 90% de la roca fosfórica del mundo se utiliza para producir diversos fertilizantes fosfatados (fertilizante fosfatado 70%, fertilizante compuesto 20%), el resto se utiliza principalmente para la producción de aditivos para piensos, detergentes y productos químicos, industria ligera, defensa nacional y otras industrias.
Según las estadísticas del IFA, el consumo aparente mundial de roca fosfórica (convertida en P2O5 100% puro, el mismo que se muestra a continuación) en 2008 fue de 53,49 millones de toneladas, una disminución del 1,7% respecto a 2007. En 2009, el consumo mundial de roca fosfórica fue de aproximadamente 50,5 millones de toneladas, una disminución de aproximadamente el 5,5% respecto al año anterior. Afectada por la crisis económica mundial y la caída de los precios de los productos agrícolas, la demanda mundial de fertilizantes ha disminuido. En 2009, el consumo mundial de fertilizantes fue de 65.438+59 millones de toneladas, de las cuales el consumo de fertilizantes fosfatados fue de aproximadamente 35,4 millones de toneladas (cantidad pura), una disminución de aproximadamente 654,38+0,5% con respecto al año anterior. En 2009, la demanda mundial de ácido fosfórico (cantidad pura) aumentó a aproximadamente 39,4 millones de toneladas, quedando aproximadamente 6,9 millones de toneladas (Figura 2).
Figura 2 Consumo mundial de productos de fósforo de 1999 a 2009 Nota: Faltan datos sobre el consumo específico de fosfato monoamónico y fosfato diamónico en 2009.
(2) Consumo de fósforo en China
China no sólo es un importante productor de roca fosfórica, sino también un importante consumidor de roca fosfórica. La roca de fosfato de mi país se utiliza principalmente para fabricar fertilizantes de fosfato, y su aplicación representa más del 70% del consumo total de roca de fosfato de mi país. Las otras partes se consumen principalmente en fósforo amarillo, fosfatos y fosfuros. En 2008, la cantidad nacional de aplicación de fertilizantes fosfatados fue de 120.000 toneladas. Se espera que la cantidad aplicada de fertilizantes fosfatados en 2009 sea básicamente la misma que la del año anterior. Después de años de desarrollo, los fertilizantes fosfatados nacionales son básicamente autosuficientes y parte del excedente se exporta, lo que garantiza efectivamente el desarrollo saludable de la agricultura y la seguridad alimentaria nacional.
Cuatro. Situación comercial de los productos de roca fosfórica
(A) Situación del comercio internacional
En los últimos 10 años, el volumen del comercio mundial de roca fosfórica se ha mantenido estable en alrededor de 30 millones de toneladas (volumen físico ), la cantidad convertida de P2O5 puro es de unas 100.000 toneladas. Según las estadísticas de la IFA, el volumen del comercio mundial de roca fosfórica en 2009 fue de aproximadamente 6,4 millones de toneladas (volumen neto), una disminución de aproximadamente el 35% con respecto al año anterior (Figura 3). Desde la perspectiva de las exportaciones de minerales de fosfato, África sigue siendo la región exportadora de minerales de fosfato más importante del mundo: Marruecos representa el 42% del total de las exportaciones mundiales y otros países africanos representan el 17%. Oriente Medio representa el 26% de las exportaciones mundiales; China representa el 7% de las exportaciones mundiales; y otras regiones representan alrededor del 8% de las exportaciones de roca fosfórica. En términos de importaciones de roca de fosfato, la India es el principal importador de roca de fosfato y representa aproximadamente el 48 por ciento de las importaciones totales de roca de fosfato del mundo procedentes de los Estados Unidos, Europa occidental, Asia oriental y Oceanía; todas ellas han disminuido significativamente.
Figura 3 Comercio mundial de productos de fósforo de 1999 a 2009 Nota: Faltan datos comerciales específicos para el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico en 2009.
En términos de fertilizantes fosfatados, el volumen del comercio mundial de fosfato amónico (incluidos el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico) aumentó en 2009, alcanzando más de 1865438 millones de toneladas (físicas) (Potashcorp, 2010). En los últimos 10 años, el consumo interno de fertilizantes fosfatados en la India ha crecido rápidamente, con una tasa de crecimiento anual promedio de aproximadamente el 6,3%. En 2009, la India consumió aproximadamente 100.000 toneladas de fosfato diamónico, de las cuales 6 millones de toneladas fueron importadas.
Según las estadísticas de la IFA, el volumen de comercio mundial de ácido fosfórico se recuperó ligeramente en 2009, alcanzando los 4,2 millones de toneladas, un aumento de aproximadamente el 4% con respecto al año anterior.
(2) Situación del comercio interno
En los últimos años, para proteger los recursos de roca fosfórica, estabilizar el mercado interno y promover el desarrollo sostenible de la industria, el país ha estado activamente implementó políticas de macrocontrol: cancelación de devoluciones de impuestos a las exportaciones, medidas de comercio exterior como la imposición de aranceles de exportación, la imposición de aranceles especiales de exportación y el ajuste de las tasas impositivas pertinentes varias veces, implementó cuotas de importación sobre los aranceles de fertilizantes e implementó la gestión de cuotas de exportación de roca fosfórica para el por primera vez en 2009 desde el 5438+10 de junio de 2009, se lanzó la reforma de los precios internos de los fertilizantes. Para responder a la crisis financiera, implementar los requisitos generales del Consejo de Estado de "mantener el crecimiento, expandir la demanda interna y ajustar la estructura"; Para mejorar y desarrollar establemente la industria petroquímica, se publicó el "Plan de Ajuste y Revitalización de la Industria Petroquímica".
Estas medidas han desempeñado un papel importante a la hora de frenar la exportación de roca fosfórica de producción nacional y garantizar el uso prioritario de fertilizantes de producción nacional. En 2009, el cupo de exportación de roca fosfórica de mi país fue de 6,5438+0,5 millones de toneladas, y el contingente arancelario de importación total de fosfato diamónico fue de 6,9 millones de toneladas, el mismo que en 2008. Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, el comercio de importación y exportación de productos de fósforo de China (incluida la roca fosfórica, los fertilizantes fosfatados, el fosfato, el fósforo amarillo, etc.) cayó bruscamente en 2009, con ingresos de exportación de 654,38 dólares EE.UU. + 72 dólares EE.UU. millones, un descenso del 50,7% respecto al año anterior. Las divisas utilizadas para las importaciones fueron de 203 millones de dólares, un aumento del 40% con respecto al año anterior; el superávit comercial fue de 6.543,8 + 520 millones de dólares, una disminución del 55% con respecto al año anterior.
1. Suelo fosforado
En 2009, mi país exportó un total de 382.000 toneladas de roca fosfórica y obtuvo 77,44 millones de dólares en divisas, un 80,9% y un 80,6% respectivamente. el año anterior el precio fue de 202,7 dólares EE.UU./tonelada, lo que se debe principalmente a la fuerte caída del precio y la demanda de productos relacionados, como la roca fosfórica y los fertilizantes fosfatados derivados de la crisis económica, el exceso de capacidad y la gestión de cuotas (Figura 4). Corea del Sur, Japón y la ASEAN son los principales mercados de exportación de la roca fosfórica de China. En 2009, la roca fosfórica exportada a Corea del Sur y Japón fue de 216.000 toneladas y 12.000 toneladas respectivamente, una disminución interanual del 69,6% y el 62,7%, que se debió principalmente a las restricciones de las cuotas de exportación de roca fosfórica de mi país.
Figura 4 Descripción general de las exportaciones de roca fosfórica de China de 1990 a 2009
2 Fertilizantes de fosfato y otros productos químicos de fósforo
Actualmente, China es el mayor productor de fosfato del mundo. Los países productores de fertilizantes y los exportadores netos de fertilizantes fosfatados desempeñan un papel decisivo en la regulación del mercado internacional de fertilizantes fosfatados. En 2009, las exportaciones de fertilizantes fosfatados ascendieron a 6,543,8 millones de toneladas, generando divisas por un valor de 326 millones de dólares EE.UU. El precio medio de exportación fue de 266,99 dólares EE.UU. por tonelada, un 5,1%, un 53,5% y un 51,4% respectivamente con respecto al año anterior. Las importaciones de fertilizantes fosfatados son pequeñas, sólo 34.000 toneladas. En 2009, el volumen de exportación de fosfato amónico (incluidos el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico) fue de 2.569 millones de toneladas, un aumento del 40,4% respecto al año anterior, y los ingresos por exportaciones fueron de 965.438 millones de dólares EE.UU., una disminución del 34,3% respecto al año anterior. . El volumen de importación fue de 444.000 toneladas y las divisas utilizadas para la importación fueron de 654,38+72 mil millones de dólares, un aumento del 35,3% respecto al año anterior. Entre ellos, los volúmenes de exportación e importación de fosfato diamónico fueron 2,073 millones de toneladas y 433.000 toneladas respectivamente, un aumento del 154% y 351% respectivamente con respecto al año anterior. Esto está relacionado con la relajación de la política nacional de exportación de fertilizantes en 2009 y la mejora de la competitividad internacional de los fertilizantes nacionales. En 2009, el volumen de exportación de fosfatos de mi país fue de 505.000 toneladas, los ingresos de exportación fueron de 3,19 millones de dólares EE.UU. y el precio medio de exportación fue de 632,50 dólares EE.UU. por tonelada, un 3,3%, un 44,8% y un 42,9% respectivamente con respecto al año anterior (Cuadro 4).
Tabla 4 Importaciones y exportaciones de productos de fósforo de China de 2006 a 2009
Fuente de datos: Anuario estadístico de aduanas, 2006 ~ 2009.
verbo (abreviatura de verbo) el precio de mercado de los productos minerales
En los últimos años, el comercio mundial de roca fosfórica ha disminuido y los costos de minería han aumentado, pero la demanda sigue siendo fuerte, lo que resulta en conflictos internacionales. Roca fosfórica y fertilizantes fosfatados Los precios están aumentando rápidamente. Desde entonces, afectados por la crisis económica que estalló en el segundo semestre de 2008, la demanda del mercado de roca fosfórica ha sido débil, la capacidad de producción ha sido excesiva y los precios del mercado han estado operando a niveles bajos. El precio internacional de la roca fosfórica (precio promedio anual) aumentó rápidamente de 44,2 dólares EE.UU./tonelada en 2006 a 70,9 dólares EE.UU. en 2007 y 345,6 dólares EE.UU. en 2008. En 2009, el precio internacional de la roca fosfórica cayó a aproximadamente 122 dólares EE.UU. por tonelada, una disminución de aproximadamente el 65%. El precio medio anual mundial del fosfato diamónico (DAP) cayó de 967 dólares EE.UU./tonelada en 2008 a 323 dólares EE.UU./tonelada en 2009, una disminución del 66,5%. Al igual que el mercado internacional, el mercado interno de productos de fósforo fue lento en 2009, lo que se manifestó en una disminución de la demanda, exceso de capacidad, operaciones comerciales insuficientes, precios bajos y exportaciones reducidas. El precio de exportación interno de la roca de fosfato también aumentó de 79,3 dólares EE.UU./tonelada en junio de 2007 a 5.438 dólares EE.UU. en octubre y a 356 dólares EE.UU./tonelada en junio de 2008, de 5.438 dólares EE.UU. en octubre. En 2009, restringido por políticas internas y cuotas de exportación, el precio de exportación de la roca fosfórica cayó rápidamente, de 384 dólares EE.UU./tonelada a principios de año a 132 dólares EE.UU./tonelada a finales de año (Figura 5
<) p>Figura 5 Precios de exportación mensuales de roca fosfórica china 2007-2009.Conclusión del verbo intransitivo
(1) Mercado internacional
Afectados por la crisis económica mundial, los precios de los productos agrícolas y de los productos de fósforo han caído, lo que ha resultado en una crisis global. Cayeron la producción, el consumo y las exportaciones de roca fosfórica, y cayó la demanda de fertilizantes. En 2008 y 2009, la cantidad de fertilizantes fosfatados se redujo en más de un 10%, con un excedente de 500 a 700 toneladas. Con la mejora gradual de la situación económica mundial, el crecimiento demográfico, la reducción de las existencias de cereales y la recuperación gradual de los precios de los productos agrícolas, la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) predice que el mercado mundial de fertilizantes se recuperará completamente en los próximos años. La capacidad de producción de roca fosfórica, ácido fosfórico y fertilizantes de fosfato también crecerá rápidamente: se espera que la capacidad de producción mundial de roca fosfórica aumente en un 20%, de 190 millones de toneladas en 2009 a 228 millones de toneladas en 2014; la capacidad de producción mundial de ácido fosfórico aumentará de 46,5; millones de toneladas en 2009 a 55,5 millones de toneladas (p2o 5) en 2014; la capacidad de producción mundial de fertilizantes fosfatados aumentará de 34 millones de toneladas en 2009 a 42,3 millones de toneladas en 2014. La oferta y la demanda de fertilizantes fosfatados también seguirán aumentando. En general, la oferta y la demanda de fertilizantes fosfatados son relativamente estables.
(2) Mercado interno
China es rica en recursos de roca fosfórica. Según la relación entre reservas y producción de roca fosfórica a finales de 2009, que era de 52, los recursos de fósforo pueden garantizar el desarrollo a largo plazo de la agricultura, la industria y otras industrias nacionales. En los últimos 20 años, la industria de fertilizantes fosfatados de mi país se ha desarrollado rápidamente y la estructura industrial y el sistema de suministro se han optimizado en gran medida. A través de la regulación de la integración de los recursos de fósforo, la planificación del desarrollo de la industria relacionada con el fósforo, la conservación de energía y la reducción de emisiones, la eliminación de la capacidad de producción atrasada y otras políticas, la concentración de la industria del fósforo se ha incrementado hasta cierto punto y ha guiado eficazmente la optimización del Estructura de la industria del fósforo.
Después de la crisis financiera, la demanda del mercado interno y externo fue débil. Si bien los precios de los productos están cayendo, la producción de roca fosfórica y fertilizantes fosfatados de mi país sigue creciendo significativamente, lo que lleva a una intensificación del exceso de capacidad en roca fosfatada y fertilizantes fosfatados, y la capacidad de producción de fertilizantes fosfatados en algunas áreas continúa aumentando. Para garantizar el desarrollo saludable de las industrias relacionadas con el fósforo y proteger los recursos nacionales de fósforo, es necesario mejorar aún más la competitividad industrial, elevar el umbral de entrada para la industria de los fertilizantes fosfatados, ampliar la cadena de la industria de los fertilizantes fosfatados, centrarse en el desarrollo de productos finos productos químicos de fósforo, y orientar razonablemente el desarrollo y utilización de los recursos de fósforo de acuerdo con las necesidades industriales y agrícolas.
(Wang Shihu)