¿Qué es un planificador financiero?

En China, existe un sistema de certificación de dos niveles, a saber, AFP (Assistant Financial Planner) y CFP (International Financial Planner). En otras palabras, primero debe obtener la calificación AFP antes de poder participar en la certificación de calificación CFP, lo que sin duda aumenta el valor de la CFP.

Como profesión emergente de finanzas personales, la principal responsabilidad de un planificador financiero es brindar a los clientes individuales una gama completa de asesoramiento financiero profesional y diseñar una planificación fiscal razonable ajustando constantemente carteras de inversión compuestas por diversos instrumentos financieros. productos, para alcanzar sus objetivos de vida a largo plazo y sus objetivos de gestión financiera.