¿Condiciones del PFC?
1. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado CFP?
Los solicitantes que hayan obtenido la certificación de calificación AFP y cumplan con los estándares "4E" reconocidos por la organización internacional de certificación de calificación CFP pueden obtenerla. dentro de los 10 días posteriores a la certificación del certificado de calificación CFP. Los estándares "4E" para la certificación de calificación CFP se refieren a: obtener el certificado de capacitación para la certificación de calificación CFP emitido por una institución educativa autorizada por FPSB China, aprobar el examen de certificación de calificación CFP organizado por FPSB China, cumplir con los estándares de experiencia profesional establecidos por FPSB China, y cumplir con los requisitos de FPSB China Estándares éticos profesionales establecidos.
Espero que esto ayude.
2. Para los estudiantes que han aprobado el examen CFP, ¿cuánto tiempo lleva obtener el certificado? ¿Cuáles son los requisitos para postularse?
Después de aprobar el examen CFP y completar el certificación, el certificado necesita aproximadamente 2 meses.
1. Condiciones de solicitud
Quienes cumplan una de las siguientes condiciones pueden registrarse para el Examen de Calificación de Planificador Financiero.
1. Obtenga el "Certificado de calificación de capacitación en planificación financiera (AFP)" emitido por una institución de capacitación autorizada por el Comité de Estándares de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China, y podrá solicitar la certificación de calificación de AFP examen;
2. Obtenga el "Certificado de Calificación para la Capacitación en Planificación Financiera Internacional (CFP)" emitido por la institución de capacitación autorizada por el Comité de Estándares de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China, y podrá presentar su solicitud. para el examen de certificación de calificación CFP;
3. Obtener el "Certificado de Calificación para la Capacitación en Planificación Financiera Internacional (CFP)" emitido por el Comité de Normas de Planificación Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China. El Certificado de Calificación de Capacitación de Gerente de Gestión "emitido por la institución de capacitación autorizada por el Comité de Estándares de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera puede solicitar el examen de certificación de calificación de EFP;
4. Poseer los estándares de gestión financiera de la Educación Financiera de China Fundación para el Desarrollo Quienes tengan un doctorado en economía y gestión o en economía reconocido por el comité, y aprobado por el comité de normas para estar exento de todos los cursos de formación, pueden postularse al examen de certificación de calificación de la AFP o al examen de certificación de calificación de la CFP.
2. Materias y alcance del examen
Materia del examen de certificación de calificación AFP: Fundamentos de la gestión financiera
Materia del examen de certificación de calificación CFP: Se divide en cuatro materias profesionales y una asignaturas integrales. Las materias profesionales son "Planificación de Inversiones", "Planes de Jubilación y Beneficios a los Empleados", "Tributación Personal y Planificación Patrimonial", "Gestión de Riesgos Personales y Planificación de Seguros", y la materia integral es "Análisis Integral de Casos".
Recordatorio especial: al solicitar el examen de certificación de calificación CFP, puede elegir cualquier materia.
Examen de Certificación de Calificación EFP Asunto: Gestión Financiera
3. Condiciones de inscripción al examen cfp
Sí, primero debes realizar el examen AFP
4 . ¿Cuáles son los requisitos de solicitud de la CFP?
Puede postularse cualquier persona que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:
1. Estudiantes universitarios y estudiantes de posgrado;
2. Graduados universitarios profesionales relacionados;
3. Empleados relevantes de instituciones de gestión financiera. Empleados con un título universitario o superior de una universidad de educación nacional, que trabajan en unidades de base de compañías de seguros, bancos comerciales, compañías de fondos, compañías de valores, compañías de inversión, compañías de futuros, compañías de gestión patrimonial y otras instituciones financieras.
El certificado de calificación CFP es un certificado autorizado en la industria de la gestión financiera reconocido en los Estados Unidos y en todo el mundo. La calificación CFP se otorga ampliamente a profesionales en el campo de la gestión financiera, incluidos administradores financieros, administradores de fondos, directores financieros, consultores de inversiones, banqueros de inversión, consultores financieros, etc. Antes de 2009, el certificado de calificación CFP estaba certificado por el Comité de Normas de Gestión Financiera (Comité de Normas) de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China.
(4) Lectura ampliada de las condiciones del cfp
El Planificador Financiero Certificado (CFP) es actualmente la cualificación profesional financiera personal más autorizada en el campo de los servicios financieros en el mundo. Asociación de Personal Profesional (IAFP), su dirección de formación de talentos son los planificadores financieros que gestionan las finanzas de los clientes.
Basándonos en el estado patrimonial del cliente y su preferencia de riesgo, brindamos un asesoramiento financiero integral que cubre todos los aspectos de la vida del cliente y encontramos el método de gestión financiera más adecuado para él para garantizar la preservación y valorización de sus activos.
En la actualidad, China ha establecido el Comité de Normas de Planificación Financiera para introducir exámenes y estándares relacionados con la CFP en China. Adopta un sistema de certificación de dos niveles, a saber, Planificador Financiero (AFP para abreviar) y Financiero Internacional. Planner (AFP para abreviar), que está más en línea con las características locales de China.
El valor del certificado: el certificado CFP es uno de los programas de certificación de asesores financieros más autorizados del mundo. Para las personas, el certificado CFP es una prueba de identidad como experto financiero y una sólida garantía. obteniendo un salario alto y un puesto alto.
5. ¿Cuáles son los requisitos para CFP?
CFP (Planificador Financiero Internacional) se dedica principalmente a los campos de gestión financiera, como la industria bancaria y de seguros. CFP (Planificador Financiero Internacional) es altamente reconocido en la industria, por lo que muchas personas que desean inscribirse en CFP International Financial Planner están preocupadas por si existen restricciones de calificación para el registro de CFP International Financial Planner.
Cualificaciones de registro de CFP International Financial Planner
Lo que necesita saber aquí es que las condiciones de registro de CFP International Financial Planner y los requisitos de solicitud son diferentes. Si recién te registras para estudiar, solo necesitas aprobar la certificación de la AFP. Sin embargo, si desea solicitar el examen, debe tener un título universitario o superior y más de 2 años de experiencia en gestión financiera.
O los solicitantes que tengan un doctorado en gestión económica o economía reconocido por FPSB China, y que estén exentos de todos los cursos de capacitación con la aprobación de FPSB China, pueden registrarse directamente para tomar el examen de calificación CFP.
Cuál es el papel de CFP International Financial Planner
1. Altamente reconocido en la industria
2. Mejorar el propio contenido de oro
3. Incrementar la propia competitividad
Por lo general, para registrarse en CFP International Financial Planner, solo es necesario aprobar el examen de la AFP, pero aún existen ciertas condiciones para realizar el examen. El certificado de planificador financiero internacional CFP juega un papel importante en la feroz competencia actual en la industria financiera, los certificados que pueden mejorar el propio contenido de oro son particularmente importantes.
6. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el examen de Planificador Financiero Internacional (CFP)?
CFP (Planificador Financiero Internacional) es un nivel superior del sistema de certificación de calificación CFP. El certificado de calificación CFP es un certificado autorizado en la industria de la gestión financiera reconocido en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Los solicitantes de calificaciones de AFP deben cumplir las siguientes condiciones básicas:
1. Participar en finanzas en instituciones financieras, firmas de contabilidad, despachos de abogados y otras instituciones reconocidas por el Comité de Normas de Planificación Financiera de China. Gestión financiera o trabajos relacionados con la gestión financiera;
2. Maestría o superior con más de 1 año de experiencia laboral, licenciatura con más de 2 años de experiencia laboral, título universitario con más de 3 años de experiencia laboral; experiencia laboral, título universitario Las siguientes calificaciones académicas y más de 7 años de experiencia laboral
3. Obtener el "Certificado de calificación de capacitación en planificación financiera (AFP)" emitido por el Comité de Normas de Planificación Financiera de la Educación Financiera de China Development Foundation, y puede solicitar el examen de calificación de la AFP;
4. Obtenga el "Certificado de Calificación de Capacitación en Planificador Financiero Internacional (CFP)" emitido por el Comité de Estándares de Planificación Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China. y puede solicitar el examen de calificación CFP;
5. Tener un doctorado en gestión económica o economía reconocido por el Comité de Normas de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China y exento de todos los cursos de formación con la aprobación del Comité de Normas puede solicitar el Examen de Calificación AFP o el Examen de Calificación CFP.
Los solicitantes de calificación de AFP deben obtener el "Certificado de examen de calificación de AFP" y presentar una solicitud de certificación de calificación al Comité de Normas de Planificación Financiera de China dentro de los 4 años. Los solicitantes de calificación de AFP deben aceptar y cumplir con las Normas de Planificación Financiera de China. Comité Se promulgó el “Código de Ética Profesional para Planificadores Financieros” y el “Código para la Práctica Profesional de los Planificadores Financieros”.
Fuente de referencia: //ke./view/30567
7. La diferencia entre AFP y CFP, así como las condiciones de solicitud, tiempo de registro y tiempo de examen
AFP en chino se llama Planificador Financiero Asociado, y CFP en chino se llama Planificador Financiero Certificado. El departamento de gestión financiera de la industria bancaria reconoce relativamente este certificado. Si desea desarrollarse en esta dirección, AFP es el certificado más básico.
AFP y CFP son emitidos por la Junta Internacional de Normas de Planificación Financiera (FPSB) y son certificados autorizados mundialmente reconocidos en la industria de planificación financiera. En la actualidad, China ha establecido el Comité de Normas de Planificación Financiera para introducir exámenes y estándares relacionados con la CFP en China. Adopta un sistema de certificación de dos niveles que es un requisito previo para la CFP. Primero debe aprobar el examen de la AFP y obtener el certificado de la AFP. antes de poder participar en la formación y los exámenes del CFP. El examen es un examen de chino.
El examen AFP (Planificador Financiero) se realiza una vez por semana en promedio, y el examen CFP (Planificador Financiero Internacional) se realiza una vez al mes en promedio. El tiempo del examen no está limitado.
En resumen:
1. Dificultad del examen: CFA es un examen totalmente en inglés. En términos de tasa de aprobación de exámenes, CFA es más bajo que AFP.
2. Tiempo de examen: CFA Nivel 1 se lleva a cabo dos veces al año, Nivel 2 y Nivel 3 se llevan a cabo una vez al año; AFP se lleva a cabo una vez a la semana. En términos de flexibilidad horaria, AFP tiene muchas oportunidades.
3. A la hora de elegir qué certificado cursar, primero debes aclarar tus planes profesionales futuros antes de tomar una decisión.
1.Requisitos de registro en AFP - Títulos académicos
Título universitario, más de 3 años de experiencia laboral. Licenciatura, experiencia laboral de más de 2 años. Los solicitantes con un título universitario o inferior no cumplen con los requisitos de registro.
2. Condiciones de registro en AFP - condiciones laborales
Debe trabajar en un puesto relevante en la industria financiera dentro de los 10 años, tener título universitario y más de 3 años de experiencia laboral relevante. Licenciatura y más de 2 años de experiencia laboral relevante. Maestría, más de 1 año de experiencia laboral relevante. Quienes no tengan suficiente experiencia laboral pueden realizar el examen primero y los resultados se conservarán durante 4 años. Luego de cumplir con la experiencia laboral, podrán solicitar un certificado
3. Condiciones de registro en la AFP - examen. condiciones
El organizador del examen AFP (Comité de Normas de Planificación Financiera de China) estipula que obtener el "Certificado de capacitación AFP" es un requisito previo necesario para tomar el examen de certificación AFP. Todo estudiante que desee obtener la certificación afp debe obtener primero el "Certificado de Calificación de Capacitación AFP" (solo los estudiantes con títulos de doctorado específicos pueden realizar el examen directamente después de solicitar la exención de capacitación). El "Certificado de Capacitación AFP" tiene una vigencia de 4 años y puedes realizar el examen de certificación de afp dentro de los 4 años.
Sugerencias de preparación para el examen AFP: se recomienda utilizar la aplicación Ding Question Bank para prepararse para el examen
Para obtener información más relevante sobre el examen, puede prestar atención al Ding Question Bank
8. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación cfp? Condiciones
Los solicitantes que cumplan con los estándares 4E anteriores pueden solicitar la certificación de calificación al Comité de Normas de Planificación Financiera de China y presentar los documentos de respaldo pertinentes. El Comité de Normas lleva a cabo la certificación de calificaciones de acuerdo con las "Medidas para la Certificación de Calificación de los Planificadores Financieros" y otorga certificados de calificación como Planificador Financiero (AFP), Planificador Financiero Internacional (CFP) o Gerente Financiero Financiero a los solicitantes calificados que cumplan con la certificación de calificación. condiciones.
El certificado de calificación tiene una validez de dos años. El titular de la licencia debe cumplir con las "Medidas provisionales para la gestión de la educación continua para planificadores financieros" y cumplir con los requisitos prescritos de educación continua y ética profesional antes de poder continuar. para conservar sus calificaciones.
Actualmente existen 4.214 AFP/CFP certificadas, de las cuales 3.725 AFP y 489 CFP.
9. ¿Qué significa CFP y para qué sirve el certificado de calificación CFP?
CFP (Certified Financial Planner) es un planificador financiero internacional, un planificador financiero certificado o un planificador financiero certificado. Los planificadores financieros de Quan son profesionales que siguen los seis pasos del proceso de planificación financiera estandarizado y ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos de vida. Además, cfp es también la abreviatura de Fototeca de la Oficina de Información del Consejo de Estado (China Foto Press).
El certificado CFP tiene un alto valor en los Estados Unidos. El International Financial Planner ha sido elogiado por el Wall Street Journal como el honor más alto de la comunidad financiera internacional. Esta evaluación ya se considera muy alta.
(9) Lectura ampliada de las condiciones de cfp
1. Requisitos previos
Todos deben saber primero que CFP es un certificado avanzado de AFP si desea tomar. Para el examen CFP, primero debe obtener la AFP. Después de obtener la certificación AFP, puede solicitar el examen CFP dentro de los 4 años.
2. Materias del examen
El certificado CFP requiere 5 materias, a saber, planificación de inversiones, beneficios para empleados y planes de jubilación, impuestos personales y planificación patrimonial, gestión de riesgos y planificación de seguros, análisis integral de casos. .
3. Resultados del examen
Los resultados del examen generalmente se anuncian 2 semanas después de finalizar el examen.
4. Años de experiencia
También es necesario tener un determinado número de años de experiencia (mínimo superior a dos años y máximo superior a cinco años) para cumplir con el código de ética profesional emitido por el comité.
10. Qué condiciones se deben cumplir para solicitar la certificación transfronteriza CFP
Hola, solo aquellos que cumplan las siguientes condiciones pueden solicitar la certificación transfronteriza CFP:
(1 ) Los solicitantes de calificación deben tener un certificado de calificación CFP emitido por otras organizaciones miembros de FPSB;
(2) Participar en una institución de capacitación designada por la Junta de Normas Financieras Internacionales (China) (FPSB China en inglés) Educación diferenciada organizada por el Banco;
(3) Aprobar el examen de certificación transfronterizo organizado por el Comité Internacional de Normas de Planificación Financiera (China).
Espero que esto ayude.