¿Cuáles son algunos buenos conceptos de stock para el robot humanoide de Xiaomi?

Xiaomi lanzó recientemente su propio robot humanoide CyberOne. Según información publicada por Xiaomi, el robot tiene sólo 21 grados de libertad (también conocido como "unidad de ejecución de movimiento") y puede reconocer 6 tipos de 45 emociones semánticas humanas. El coste oscila entre 600.000 y 700.000 y la producción en masa aún no está disponible. Así que hoy el editor está aquí para recopilar conocimientos relevantes sobre Xiaomi. ¡Echemos un vistazo!

Algunas acciones de conceptos de robots han aumentado en más de 200

Desde que las noticias de Optimus Prime comenzaron a fermentar en el mercado el 21 de junio, las acciones de conceptos de robots en el mercado de acciones A comenzaron lanzar. Entre ellos, Zhongda Lide (002896. SZ con vinculación entre acciones y bonos) se ha convertido en una de las acciones líderes en esta ronda de conceptos de robots. El precio de las acciones de Zhongda Lide y el precio de los bonos convertibles una vez subieron más de 200 y luego retrocedieron.

Greater Intelligence (002031.SZ), otro valor conceptual de robot que precedió a Zhongda Lida, subió siete tableros. Se trata de una empresa que cotiza en bolsa y que ha sufrido pérdidas durante dos años consecutivos y comenzó con moldes de neumáticos para automóviles. Según el informe anual de 2021, el negocio principal de la compañía, el negocio de equipos para neumáticos para automóviles, todavía representa la mayor proporción, con el 43,51 %, mientras que el negocio de robots y equipos inteligentes solo representa el 13,93 %.

Después de que los grandes barcos se volvieron inteligentes, Zhongbad comenzó a ascender. El negocio principal de Zhongda Lide son los reductores y servomotores, que son las partes más importantes de la cadena de la industria robótica. Esto muestra que el mercado ha comenzado a buscar auténticas empresas beneficiarias de robots, pero la propia Zhongda Lide no produce robots.

La especulación en el mercado de capitales se prolongó durante casi dos meses. Hasta el 11 de agosto, Hechuan Technology (688320.SH), Jiangsu Beiren (688218.SH) y Zhiming Electric (603728.SH) han aumentado en más de 200 en 60 días.

El revuelo en torno al concepto de robot continúa. El 9 de agosto, Minami Seiko (002553. SZ), una empresa de rodamientos que cotiza en bolsa, retiró una placa de cuatro eslabones porque sus rodamientos se pueden utilizar en reductores de robots RV (de gran tamaño, alta carga, utilizados principalmente para robots industriales).

Cuando el concepto de robots fermentaba en el mercado chino, la cotización de las acciones de Tesla, el fabricante de Optimus Prime, se mostró bastante reservada, subiendo un 12,1% desde junio. Precio de las acciones de IRBOT (IRBT). US), otra empresa cotizada en Estados Unidos involucrada en robots de servicios, subió 25,32 en dos meses. El negocio principal de la empresa son los robots de barrido en lugar de los robots humanoides, y sus empresas de referencia de acciones A son Ecovacs y Roborock (688169. boo).

Las empresas reductoras pueden ser las más beneficiadas.

La popularidad de los vehículos de nueva energía ha aportado enormes beneficios a las empresas de las cadenas industriales. Desde la perspectiva de la estructura de costos de los vehículos de nueva energía, las baterías de litio ocupan la posición absoluta de rey en costo: 40. Por lo tanto, las empresas upstream y downstream de baterías de litio también se han convertido en las empresas que más se benefician del auge de los vehículos de nueva energía.

Sin embargo, las baterías de litio no representan la mayor parte del coste de un robot humanoide. La cadena de la industria de los robots se divide en: proveedores de piezas ascendentes, proveedores de ontologías intermedias, proveedores de servicios e integración de sistemas descendentes y mercados de aplicaciones de terminales.

Dado que el diseño de los robots humanoides es más liviano que los vehículos de nueva energía, Optimus Prime pesa alrededor de 56 kilogramos, por lo que su posición en la cadena industrial no es particularmente importante, ya que representa solo el 15% del costo total de los humanoides. robots. Entre las piezas upstream, el reductor es la parte más importante del coste de los robots humanoides y representa el 20%. El resto, como servosistemas, sensores, integración de sistemas y controladores, representan 15, 15, 15 y 10 respectivamente.

Según una investigación de GF Securities, el robot Tesla está equipado con 40 grados de libertad, incluidos 28 miembros superiores y torso, y sólo 12 manos. El número de reductores necesarios para este diseño es el siguiente: 65, 438 05 reductores armónicos, 65, 438 00 reductores planetarios, 2 reductores RV El espacio de mercado para los reductores es considerable.

Sin embargo, desde la perspectiva del mercado mundial de reductores de precisión, las empresas japonesas se encuentran casi en una posición de monopolio.

La investigación de Soochow Securities muestra que, según el "Informe sobre el patrón de oferta y demanda de la industria y el análisis del mercado de reductores de robots industriales" (2018), Nabotsk es un gigante mundial en la producción de reductores para vehículos recreativos y representa aproximadamente el 60 % de la cuota de mercado mundial de reductores. Hamernaco (Japón) es líder en el campo de los reductores armónicos (tamaño pequeño, baja carga, utilizado principalmente para articulaciones de robots humanoides), y representa aproximadamente el 15% de la cuota de mercado mundial de reductores. Además, el reductor japonés Sumitomo RV y el reductor armónico Xinbao representan juntos el 10% de la cuota de mercado mundial.

Las empresas reductoras chinas empezaron tarde, pero también están luchando por ponerse al día. Green Harmony (688017. SH) es la única empresa nacional de reductores de armónicos que puede competir con las empresas japonesas en el mercado nacional de reductores de armónicos. A partir de 2021, la participación de la empresa en el mercado nacional de reductores de armónicos alcanzó el 24,72 y el reductor de armónicos líder representa el 35,51. Hay más espacio para la sustitución nacional.

En el mercado secundario, con el continuo impulso de Musk, como uno de los pocos reductores armónicos en el mercado de capitales nacional, el precio de las acciones de Green Harmony se ha duplicado en dos meses, impulsado por la brisa primaveral del concepto de robot. Admirador.

Además de los reductores, los servosistemas y los sensores también son áreas interesantes en la cadena industrial de robots humanoides, pero estas áreas todavía están dominadas por empresas japonesas, europeas y americanas. En 2019, tres marcas japonesas, Panasonic, Yaskawa y Mitsubishi, representaron aproximadamente el 45% de la cuota de mercado nacional de servosistemas. Sólo Inovance Technology (300124.SZ) puede ocupar una determinada posición en el mercado de China. En 2019, la empresa ocupó el 10,3% de la cuota de mercado nacional de servos.

Del mismo modo, KENS, una empresa líder con una cuota de mercado global del 40%, también es una empresa con sede en Japón. Sin embargo, debido a las numerosas subdivisiones y fuertes diferencias entre los sensores, es difícil formar un efecto de escala similar al de los reductores.

Sin embargo, muchos corredores todavía creen que la producción en masa de Optimus Prime puede acelerar la comercialización de robots humanoides, lo que es otra oportunidad para que las empresas chinas de piezas de robots aceleren su desarrollo.

Se informa que el robot humanoide Optimus Prime no sólo alcanzará la producción en masa en 2023, sino que "a largo plazo, el robot Optimus Prime será más valioso que los automóviles y cambiará por completo toda la economía. ", dijo Ma Scott en la reunión de accionistas de Tesla.

Cao Wei cree que en el futuro pueden aparecer una gran cantidad de empresas de sensores, como control de fuerza de sensores, visión, actuadores flexibles, etc. Los sensores no sólo se utilizan en robots sino también en máquinas automatizadas (concepto pan-robot).

Personal relevante de Ubisoft Technology le dijo a Caijing que la industria aún se encuentra en una etapa relativamente temprana de desarrollo y tiene un enorme potencial de crecimiento en el mercado. Todavía hay mucho espacio para la innovación y la exploración de la comercialización de formas de productos, y es necesario que más profesionales trabajen juntos para promover el rápido desarrollo de la industria de los robots humanoides.

¿Cuáles son las principales acciones de conceptos de robots?

Eston (002747):

La tecnología de visión bidimensional y tridimensional de los robots de la empresa se ha aplicado a los robots y productos de unidades de control inteligente de la empresa en lotes.

En 2021, Eston logró un beneficio neto de 654.380 millones, un crecimiento interanual de -4,75 y una tasa de crecimiento compuesta de 7,01 en los últimos cinco años. Margen de beneficio bruto 32,54.

El 14 de agosto, Eston cerró a 23,33 yuanes, una baja de 3,15. El precio de las acciones subió 3,99 en tres días, con un valor de mercado total de 20,28 mil millones de yuanes.

Cobos (603486):

Desde el posicionamiento inicial de la grifería como herramienta, al posicionamiento actual de las amas de casa, y luego al posicionamiento de socios en el futuro, la empresa ha ido comprometidos a hacer que los robots de servicio a domicilio sean más emocionales, no solo una ayuda en la vida, sino también un vínculo entre las personas.

En 2021, Ecovacs logró un beneficio neto de 20,1 mil millones, un aumento interanual de 213,51; el rendimiento sobre los activos netos fue de 50,9, el margen de beneficio bruto fue de 565.438 0,465, 438 0 y las ganancias por acción. Era 3,59 yuanes.

El 14 de agosto, el precio de las acciones de Ecovacs cayó 2,58 en cinco días y el aumento de este año cayó -43,68. El último precio fue de 102,85 yuanes y la relación precio-beneficio fue de 28,65.

Clay Electromechanical (603960):

Como líder, el valor fundamental de "superar las dificultades y lograr mejores resultados" ha estado profundamente arraigado en los corazones de los empleados de Kelai. Kelai Electromechanical crea un ambiente humanista armonioso para todos los empleados, construye un equipo de trabajo innovador, proporciona a los clientes equipos inteligentes de primera clase y busca convertirse en un proveedor de clase mundial de líneas de producción automatizadas y soluciones de aplicación de sistemas de robots industriales.

En 2021, el beneficio neto de Kolai Electromechanical fue de 49.865.438 0,8 millones, con una tasa de crecimiento interanual de -665.438 0,44.

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