¿Cómo ajusta el fondo las posiciones? ¿Cuándo ajustará las posiciones el fondo?
Una vez finalizada la construcción de una cartera de fondos, eso no significa que se pueda hacer de una vez por todas y ya no preocuparse por nada. El mercado cambia en tiempo real y son eventos del cisne negro. puede ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, la construcción de la cartera del fondo está completa. Después de eso, aún es necesario realizar un seguimiento y ajustar las posiciones del fondo de acuerdo con las condiciones del mercado.
El ajuste de posición del fondo es principalmente responsabilidad del equipo asesor de inversiones de la cartera. El equipo de asesoría de inversiones de una compañía de fondos generalmente está compuesto por administradores de fondos senior con amplia experiencia práctica en asignación de activos. Por ejemplo, el equipo de asesoramiento de inversiones de China Europe Fund está dirigido por Jiao Yanglai, director de China Europe Wealth Investment Advisory Business. Jiao Yang se ha desempeñado como investigador en DBS Vickers Securities, investigador en Guohai Franklin Fund, administrador de inversiones y. analista de estrategia de activos en Ant Financial.
El ciclo de reequilibrio de la cartera del fondo no es necesariamente fijo. El equipo asesor de inversiones decidirá en función de la estrategia de inversión del fondo. Algunas carteras se centran en participaciones a largo plazo, enfatizan la estabilidad y comparten rendimientos estables a largo plazo. En el futuro, algunas carteras comparan fondos, tienden a explorar oportunidades de inversión en el mercado, comparten dividendos y ajustan posiciones con más frecuencia.
En términos generales, existen tres razones principales para el reequilibrio de fondos:
Primero, el reequilibrio de las estrategias de inversión
La cartera del fondo ha estado operando durante un período de tiempo. Con el tiempo, debido a las fluctuaciones del mercado, varios activos subirán y bajarán a diferentes ritmos, o la dirección del crecimiento se desviará. Por lo tanto, la proporción de varios activos también se desviará de la proporción central preestablecida. combinarse con el mercado actual Según nuestro criterio, si creemos que esta desviación no favorece el funcionamiento estable de la cartera en el futuro, ajustaremos la posición y ajustaremos la proporción nuevamente a un nivel relativamente equilibrado.
En segundo lugar, ajustes tácticos a corto plazo
El mercado es impredecible. Si el equipo de asesoría de inversiones determina que existen oportunidades o riesgos importantes en el mercado actual a corto plazo, debe hacerlo. ajustar en consecuencia. Combinar estructuras para capturar oportunidades o evitar riesgos.
Por ejemplo, cuando estalló la epidemia este año, muchos equipos de asesores de inversión consideraron que tendría un mayor impacto en la economía a corto plazo. Por otro lado, la certeza del crecimiento y la cobertura. Las propiedades de la industria farmacéutica aumentaron. Por lo tanto, la industria farmacéutica debería ajustarse en consecuencia y reducirse el estilo de valor procíclico.
En tercer lugar, ajustes estratégicos a largo plazo
Generalmente, si las opiniones sobre ciertos activos han cambiado significativamente en función de una perspectiva a largo plazo, se realizarán ajustes estructurales en la cartera en consecuencia.
Si existe un mayor riesgo de caída del mercado, el equipo de asesoría de inversiones hará ajustes al estilo, industria, etc. dentro de la cartera, esforzándose por hacer que la cartera tenga un desempeño más sólido en relación con el mercado en general. ante la caída del mercado.
El asesoramiento en inversiones es un servicio de inversión autorizado. Elegir un asesoramiento en inversiones le ahorrará muchos problemas de inversión, como seleccionar fondos, considerar la compra y venta, etc.
Además, el equipo seguirá de cerca las operaciones de mercado y de fondos, y ajustará las posiciones en función de la investigación y el juicio. También proporcionará servicios "consultivos", como informes periódicos, comentarios sobre los cambios del mercado y cuentas; instrucciones de operación.
Lo anterior es el contenido relevante de la consultoría de inversión de fondos. Espero que le resulte útil.