¿Cuál es la participación de cada empresa en el mercado del duopolio?

El último informe sobre el mercado VCSEL: 80% de participación en el duopolio, se espera que las comunicaciones de datos vuelvan a convertirse en el segmento de mercado más grande

Xiao Lu, entusiasta de la informática

2022-09 -27 18:30

Atención

Pero el último informe de yole muestra que el mercado de VCSEL ha experimentado muchos cambios en los últimos dos años, desde la estructura de proveedores hasta El crecimiento de los diferentes mercados ha cambiado mucho.

Patrón de proveedores: de una sola estrella a un duopolio

A juzgar por los datos de mercado de los últimos años, desde 2017, el patrón de participación de mercado de los fabricantes de VCSEL ha experimentado cambios tremendos. Antes de 2017, el mercado de VCSEL estaba dominado principalmente por Lumentum, que representaba el 41% de la cuota de mercado en 2017. En ese momento, las empresas que estaban en el segundo escalón del mercado, incluidas II-VI, Finisar y Trumpf (la alemana TRUMPF, que adquirió la tecnología VCSEL de Philips Optoelectronics), tenían todas una participación de alrededor del 10%.

En 2021, Lumentum todavía tiene la mayor cuota de mercado de VCSEL y su cuota de mercado ha aumentado ligeramente hasta el 42%. Sin embargo, el segundo escalón ha experimentado un cambio importante con la adquisición de Finisar por parte de II-VI en 2019. Debido a la fusión con Finisar y los ingresos estables por ser proveedor de Apple, la participación de mercado de II-VI alcanzará el 37% en 2021. sólo superado por Lumentum.

En este momento, la cuota de mercado combinada de II-VI y Lumentum es cercana al 80%, y las acciones de jugadores de segundo nivel como Trumpf, ams Osram, Broadcom y Zonghuixinguang se han comprimido a menos del 5%.

Para los actores de segundo nivel, no quedan muchas oportunidades de mercado. La situación de duopolio continuará en el mercado de VCSEL, y los actores líderes continúan consolidando sus posiciones a través de fusiones y adquisiciones. , la integración vertical también se ha convertido en una tendencia importante en la industria.

En 2018, Lumentum adquirió la empresa de láser Oclaro por 1.800 millones de dólares. Oclaro cuenta con láseres InP (fosfuro de indio) y circuitos integrados fotónicos y capacidades de módulos y componentes relacionados, y se centra en comunicaciones ópticas de telecomunicaciones, redes empresariales y centro de datos y otros mercados, compensando las deficiencias de Lumentum en aplicaciones industriales. Tras la adquisición de Oclaro, las líneas de productos de Lumentum cubren casi todas las industrias de telecomunicaciones, industria y electrónica de consumo. La mejora de la cartera de productos ha mejorado enormemente la competitividad de la empresa.

Como se mencionó anteriormente, II-VI completó la adquisición de Finisar en 2019, pero II-VI no ha detenido su ritmo de fusiones, adquisiciones e integración. En julio de este año, II-VI anunció la finalización de la fusión e integración de la empresa de sistemas láser y láser Coherent. Después de la fusión, II-VI Group cambió oficialmente su nombre a Coherent. El nombre original y la identidad de la marca se completarán gradualmente. los próximos meses. Transición a nueva marca.

Cabe mencionar que II-VI tuvo una feroz competencia con Lumentum para adquirir Coherent, y finalmente la adquirió exitosamente con una oferta más alta.

Segmentos de mercado: se espera que las comunicaciones de datos superen a la electrónica de consumo, siendo el mercado automotriz el que crecerá más rápidamente.

Según el pronóstico de Yole, el tamaño total del mercado VCSEL alcanzará los 2.200 millones de dólares. en 2022, y alcanzará los 2.200 millones de dólares en 2022. Una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,2%, alcanzando los 3.900 millones de dólares en 2027. Lo digno de mención es que entre los segmentos de mercado, el tamaño del mercado de aplicaciones móviles y de electrónica de consumo es mayor que el del mercado de comunicaciones de datos. Se espera que sea de 840 millones de dólares en 2022, mientras que el tamaño del mercado de aplicaciones de comunicaciones de datos es el mismo. período es de 782 millones de dólares estadounidenses.

Yole predice que de 2022 a 2027, la tasa de crecimiento anual compuesta de los mercados de aplicaciones de la industria de consumo y móviles de VCSEL será del 15,7 %, mientras que la tasa de crecimiento anual compuesta de las comunicaciones de datos alcanzará el 22,2 %. La industria de las comunicaciones de datos se beneficia del impulso de los centros de datos, las comunicaciones 5G y otros mercados. El crecimiento exponencial del volumen de datos en el futuro promoverá el crecimiento continuo de la demanda de módulos ópticos y otras industrias de datos.

Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado del automóvil también es digno de atención.

Dado que el mercado lidar está impulsado por la tecnología de conducción autónoma, no se puede ignorar la demanda de VCSEL, como uno de los dispositivos emisores de láser importantes para lidar. Yole predice que la tasa de crecimiento anual compuesta de las aplicaciones automotrices alcanzará el 96,6% entre 2022 y 2027, y que el tamaño del segmento de mercado crecerá de 18 millones de dólares en 2022 a 530 millones de dólares en 2027.

Resumen

A medida que la industria de VCSEL comienza a avanzar hacia la integración vertical, no quedan muchas oportunidades para otros fabricantes de VCSEL. Pero para los fabricantes nacionales, todavía hay oportunidades de sustitución nacional. De hecho, la solidez técnica de los principales fabricantes nacionales de chips VCSEL ya está cerca de Lumentum y II-VI. Por ejemplo, Zonghuixin acaba de recibir una nueva ronda de financiación. Guang, que actualmente representa aproximadamente el 1% del mercado mundial; Changguang Huaxin, que cotizó en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica en abril de este año, etc.

(Fuente del artículo: Electronic Enthusiast Network, autor: Liang Haobin)

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