Folleto de los hermanos Huayi

Huayi Brothers Media Group Co., Ltd.

C1-001, zona experimental de la industria cinematográfica y televisiva de Hengdian, ciudad de Dongyang, provincia de Zhejiang)

Divulgación pública inicial de la emisión de acciones y cotización en GEM

Contenido

Patrocinador (suscriptor principal)

(Edificio 4, No. 66 Anli Road, distrito de Chaoyang , Beijing)

Declaración

Después de esta emisión de acciones, está previsto cotizar en el GEM y el riesgo de inversión es relativamente alto. Las empresas GEM tienen las características de desempeño inestable, altos riesgos operativos y altos riesgos de exclusión de la lista, y los inversores enfrentan mayores riesgos de mercado. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de inversión en el mercado GEM y los factores de riesgo divulgados por la empresa, y tomar decisiones de inversión con prudencia.

Descripción general de la emisión

Tipo de acciones emitidas:

Acciones ordinarias en RMB (acciones a)

Número de acciones emitidas: 42 millones de acciones

Valor nominal por acción: 65.438 yuanes + 0,00 yuanes.

Precio de emisión por acción: 28,58 yuanes/acción

Fecha de emisión estimada: 65438 de junio + 65438 de octubre + mayo de 2009.

Bolsa de valores propuesta: Bolsa de Valores de Shenzhen

Capital social emitido total: 65.438+68 millones de acciones.

Restricciones comerciales y compromisos de bloqueo voluntario sobre las acciones en poder de los accionistas antes de esta emisión:

1. Todos los accionistas de la empresa se comprometen a no transferir las acciones de la empresa dentro de los 12 meses siguientes a la fecha. de cotización. O confiar a otros la gestión de las acciones de la empresa que poseían antes de esta emisión y que no serán adquiridas por la empresa.

2. El controlador real de la empresa, Wang, prometió no transferir ni confiar a otros la gestión de las acciones de la empresa que poseía antes de esta emisión dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de cotización de las acciones de la empresa, y la empresa no lo hará. comprar las acciones y otras acciones.

3. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, Wang, Ma Yun, Yu Feng, Zhao Ying y Zhang Yanping, prometieron que después de la expiración del período de restricción de ventas mencionado anteriormente, la proporción de sus Las acciones poseídas en la empresa no excederán de Quienes posean más del 25% del número total de acciones de la empresa cada año durante su mandato no podrán ser transferidas dentro de los seis meses siguientes a la renuncia.

4. Los nuevos accionistas de la compañía, Li Bo, Li Jia, Wang Songcen, Liu Feng y Wang Li, se comprometieron a no transferir parte de su oferta pública inicial en un plazo de seis meses antes de presentarla a China Securities. Comisión Reguladora y solicitar la cotización en GEM de todas las acciones de la empresa y dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de cotización y negociación de las acciones de la empresa en la bolsa de valores, las nuevas acciones transferidas anteriormente no excederán el 50% del número total de nuevas acciones. de la sociedad que posee.

Patrocinador (suscriptor principal): CITIC Securities Co., Ltd.

Fecha de firma del folleto: 28 de septiembre de 2009.

Declaración del emisor

El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos prometen que el folleto no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y garantizarán su autenticidad y exactitud. Responsabilidad individual y solidaria por su exactitud y exhaustividad.

El responsable de la empresa, el responsable de la labor contable y el responsable del departamento de contabilidad garantizan que la información financiera y contable contenida en el folleto es veraz y completa.

Cualquier decisión u opinión adoptada por la Comisión Reguladora de Valores de China y otros departamentos gubernamentales sobre esta emisión no indica que hayan emitido un juicio sustancial o una garantía sobre el valor de las acciones del emisor o los ingresos de los inversores. Cualquier afirmación en contrario es falsa.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Valores, una vez emitidas las acciones conforme a la ley, el emisor será responsable de los cambios en sus operaciones y ganancias, y los inversionistas serán responsables de los riesgos de inversión causados ​​por tales cambios.