La energía fotovoltaica se desplomó, ¿qué pasó?
Ayer, el colapso del líder fotovoltaico Tongwei Co., Ltd. continuó fermentando y el pánico se extendió por todo el sector fotovoltaico. Los materiales de silicio, las obleas de silicio, las células, los módulos e incluso el vidrio fotovoltaico no son inmunes. Entre ellos, Sungrow cayó más del 15%, Goodway cayó más del 14%, LONGi cayó casi un 9% y muchas acciones cayeron hasta el límite. La caída general no se limitó al sector fotovoltaico, ya que el sector eólico también sufrió grandes pérdidas. Las acciones de energía eólica Longyuan Power cayeron más de 8 puntos y Goldwind Technology cayó casi 5 puntos.
Las acciones de Tongwei volvieron a caer bruscamente, sellando el límite. En comparación con el pico histórico de 55,5 yuanes fijado el 10 de febrero, el precio de sus acciones ha caído más de un 30% y su valor de mercado se ha evaporado en 36.200 millones de yuanes en dos días. Además, el volumen de operaciones de Tongwei durante todo el día fue de 9.750 millones de yuanes, el volumen de operaciones más alto en la historia de la acción.
Al respecto, los internautas bromearon:
En cuanto al motivo de la fuerte caída en los sectores de energía fotovoltaica y eólica, algunas personas señalaron la nueva política de conexión a la red energética publicada recientemente por la Administración Nacional de Energía. Los conocedores de la industria creen que la publicación de esta política significa que los proyectos de energía fotovoltaica y eólica no tendrán acceso ilimitado.
El "Aviso sobre Asuntos Relativos al Desarrollo y Construcción de Generación de Energía Eólica y Fotovoltaica en 2021 (Borrador para Comentarios)" establece claramente que en 2021, la Administración Nacional de Energía utilizará el peso de las energías no hídricas las responsabilidades de consumo de energía renovable (en lo sucesivo, no relacionadas con el agua) guían la nueva escala anual de conexión a la red de cada provincia y ya no emitirán indicadores específicos de cada departamento de energía provincial para calcular la capacidad instalada anual de generación de energía eólica y fotovoltaica; propio en base a pesos distintos del agua, y determinar razonablemente los nuevos proyectos anuales de generación de energía eólica y fotovoltaica en la región en 2021. Aumentar la escala de conexión a la red y la escala de nuevos lotes (presentación). También se mencionó que en 2021, la generación de energía eólica y fotovoltaica representará alrededor del 11% del consumo total de electricidad de la sociedad.
Los datos públicos muestran que en 2020, la generación acumulada de energía eólica y solar de mi país alcanzará los 727 mil millones de kilovatios hora, y el consumo de electricidad de toda la sociedad será de 751,1 mil millones de kilovatios hora, lo que representa alrededor del 9,7%. . Esto significa que la proporción de generación de energía eólica y fotovoltaica aumentará aproximadamente 1,3 puntos porcentuales en 2021. En base a esto, el mercado especula que la capacidad instalada de energía eólica y fotovoltaica conectada a la red este año puede rondar los 110 millones de kilovatios.
En este sentido, Pengpeng, secretario general de la China New Energy Power Investment and Financing Alliance, afirmó en una entrevista con periodistas que la nueva capacidad instalada en 2021 se ve afectada principalmente por una serie de factores como Tamaño del mercado y precios de los equipos. Se estima que la capacidad instalada de energía eólica y fotovoltaica será de unos 80-90 GW en 2021 (30 GW de energía eólica y 60 GW de energía fotovoltaica).
Con base en esta última política, el grupo de expertos SOLARZOOM cree que los proyectos de licitación de 2020, los proyectos de paridad de 2019, los proyectos de paridad de 2020 y los proyectos de licitación a paridad de 2020 que no se implementaron en la primera mitad de 2021 serán todos incluirse en el baremo de conexión garantizada a red en 2021.
Sin embargo, los proyectos de paridad de 2020 que no se hayan implementado en el primer semestre de 2021 y que no se hayan implementado a finales de 2021 ya no se incluirán en la escala de paridad de red. Según las estimaciones, la escala de los proyectos mencionados se acerca a los 60 GW, lo que constituirá la principal fuente de nueva capacidad instalada de China en 2021. Existe una alta probabilidad de que estos proyectos finalmente se implementen, siempre que los precios de los componentes no sean demasiado altos.
Los analistas dijeron que la publicación del documento tiene como objetivo principal aclarar las reglas de conexión a la red, y los proyectos de energía fotovoltaica y eólica no entrarán sin restricciones.
BoC International dijo que espera que el mercado reaccione negativamente al borrador de consulta debido a las preocupaciones sobre el crecimiento de nuevos operadores de energía y la disminución de los rendimientos de proyectos nuevos y antiguos.
Además, algunos expertos del sector afirman:
Por supuesto, también hay opiniones de que la industria fotovoltaica no tiene desventajas evidentes.
En cuanto a la energía fotovoltaica y el polisilicio en la nueva industria energética, la visión de investigación de Huaan Securities cree que, como los más avanzados de la industria fotovoltaica, en el corto y mediano plazo, los principales países de todo el mundo han mostrado un impacto positivo. actitud hacia la nueva energía. Este año, como primer año del "14º Plan Quinquenal", la demanda de la industria se disparará a largo plazo, el costo de la energía fotovoltaica será cada vez menor, la tasa de rendimiento de las centrales eléctricas será cada vez mayor y; la demanda será cada vez mayor. Con el nivel relativamente bajo actual de energía fotovoltaica, hay un enorme margen de crecimiento en el futuro.
Se espera que para 2050, la tasa de crecimiento anual promedio de la industria fotovoltaica sea de alrededor de 10 y la demanda de materiales de silicio también aumente en consecuencia.
El punto de vista de la investigación de Huatai Futures es que, en las circunstancias actuales de continua especulación sobre la reducción de emisiones y la neutralidad de carbono, el mercado es extremadamente optimista sobre las perspectivas del sector fotovoltaico. Pero una serie de "acontecimientos del cisne negro" en la historia todavía nos recuerdan que debemos permanecer alerta en todo momento.
No es difícil ver que la mayoría de las reservas de energía fotovoltaica y nueva energía que se han desplomado esta vez están en gran medida en manos de instituciones.
Tomemos como ejemplo las acciones de Tongwei, que se desplomaron durante dos días consecutivos. Los datos muestran que, al 8 de febrero de 2020, los diez principales accionistas de la compañía incluyen, además del mayor accionista, Tongwei Group, fondos públicos, productos de seguros y planes fiduciarios. Entre los diez principales accionistas, los productos de fondos de GF Fund ocupan cinco puestos, incluidos GF Technology Pioneer, GF Dual Engine Upgrade, GF Small Cap Growth, GF Innovation Upgrade y GF Diversified Emerging Fund.
LONGi cuenta con el favor de las instituciones. Según datos de finales del tercer trimestre de 2020, además de Huijin Asset Management, GF Fund también tiene dos productos de fondos con acciones.
Algunos analistas creen que la caída colectiva del sector fotovoltaico puede estar relacionada con los envíos institucionales, especialmente aquellas con grandes posiciones fotovoltaicas. Los datos muestran que las tres instituciones vendieron ayer acciones de Tongwei por un total de 171.200 millones de yuanes.
Open Source Securities cree que se trata de un cambio de estilo tras el rebote.
Open Source Securities predice que el mercado ha comenzado a reequilibrar la relación entre crecimiento/valor, mercados grandes y mercados pequeños. Desde una perspectiva industrial, sectores de baja valoración como el acero, la banca, los productos químicos y el sector inmobiliario han obtenido ganancias, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai ha mantenido su posición original. En comparación, las nuevas energías de defensa, los alimentos y bebidas, los electrodomésticos y los equipos eléctricos han caído muy por debajo de sus posiciones anteriores.