¿Qué es la inversión y la gestión financiera?
En Hong Kong, sus ingresos más altos el año pasado superaron el millón de dólares de Hong Kong;
En China, según las últimas estadísticas, la brecha de talento supera los 3 millones y el Ministerio de Personal lo ha catalogado como el talento más necesario;
Está a punto de convertirse en la profesión dorada número uno del mundo. , superando a CPA y MBA.
Es Chartered Financial Planner (FChFP) certificado internacionalmente.
El nombre completo de FChFP es Chartered Institute of Financial Practitioners. Al igual que CA (British Chartered Accountant), ACCA (British Accredited Chartered Accountant), CFA (Chartered Financial Analyst), FChFP es una certificación con autoridad internacional emitida por la Asociación de Planificación Financiera de Asia Pacífico (APFinSA) para profesionales financieros y es propiedad de un miembro de IFFSA. Los países y regiones incluyen el Reino Unido, Francia, Suiza, Australia, China y Japón.
El organismo de certificación del proyecto FChFP es la Asociación de Planificación Financiera de Asia y el Pacífico, que es la asociación de organizaciones de planificación financiera más grande e influyente de la región de Asia y el Pacífico. El organismo de supervisión ética del certificado FChFP es la Asociación Internacional de Normas de Planificación Financiera (IFFSA), que consta de 39 países y regiones, a saber, la Asociación de Planificación Financiera de Asia y el Pacífico (APFinSA) y la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA). Actualmente es la organización de planificación financiera y la agencia de acreditación de calificaciones más grande del mundo, líder en estándares globales de planificación financiera y reconocimiento de calificaciones, e implementa estándares industriales unificados.
Organizador: Asociación de Planificación Financiera de Asia Pacífico
Centro de Desarrollo Educativo de la Alianza Internacional de Normas de Planificación Financiera (China)
Contenido del curso
Finanzas básicas Planificación (21 horas)
Análisis macroeconómico
El concepto, necesidades y perspectivas de la planificación financiera personal
La diferencia entre planificación financiera personal y planificación financiera corporativa
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Valor temporal del dinero y métodos de cálculo
Análisis de flujo de efectivo
Uso y aplicación de calculadoras financieras
Planificación razonable de la jubilación y acuerdos patrimoniales
p>Proceso de planificación financiera y análisis específico
Análisis de casos
Planificación de inversiones (21 horas)
Conceptos básicos de inversión
Instrumentos del mercado monetario y tipos de interés
Mercado de divisas
Análisis fundamental y análisis técnico
Inversión en acciones y evaluación del precio de las acciones
Bonos inversión
Títulos Derivados
Fondos de Inversión
Inversión Inmobiliaria
Conceptos Básicos de Gestión de Cartera de Proyectos
Corporativo Planificación de financiación (21 lecciones)
Considere la “financiación” como un producto básico
Elija el comprador adecuado para su “producto básico”
Elección de métodos de financiación
Empaqueta tu proyecto para atraer inversores.
Reestructuración de activos y fusiones y adquisiciones (caso: cotización en puerta trasera)
La relación entre el desarrollo del gobierno corporativo y el crecimiento corporativo
Modelos de gobierno corporativo en el Reino Unido. Comparación entre Estados Unidos, Alemania, Japón y China
La situación actual y los problemas de la gobernanza de las empresas privadas de China (caso)
El modelo de gobernanza, el mecanismo y las cuestiones centrales de los grupos empresariales (caso )
Caso integral de financiación corporativa 1 (basado en casos)
Caso integral de financiación corporativa 2 (basado en casos)
Caso integral de financiación corporativa 3 (basado en casos)
Caso integral 4 de financiación corporativa (basado en casos)
Planificación fiscal (21 horas)
Acuerdos de planificación fiscal para diferentes fines comerciales
Definición y disposición de la planificación fiscal legal e ilegal
p>Diferentes incentivos y opciones en la planificación fiscal
El impacto del entorno y las condiciones en la planificación fiscal
El contenido , métodos y métodos básicos de planificación fiscal
Individual La aplicación y limitaciones de la planificación fiscal en China
Una breve discusión sobre las técnicas de planificación fiscal para la inversión inmobiliaria y la inversión en acciones en China
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Acuerdos fiscales para transacciones con partes relacionadas en negocios transfronterizos
Introducción del sistema fiscal de Hong Kong para acuerdos comerciales transfronterizos
Acuerdos fiscales para cotización y operaciones de capital de Empresas chinas
Estudios de casos de planificación fiscal de los principales sistemas fiscales de China
¿Cómo registrar una empresa offshore para planificación fiscal?
Aplicación del negocio fiduciario en la planificación fiscal
Gestión de riesgos y planificación de seguros (21 horas)
Clasificación y características de los riesgos empresariales
Métodos y habilidades de evaluación y gestión de riesgos
El papel de la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo empresarial
Gestión de riesgos de inversión
Gestión de riesgos de financiación
La situación actual del sistema de seguridad social de China
Introducción y análisis del sistema de seguridad social internacional
La situación actual de la industria aseguradora de China: contratos de seguro y clasificaciones de seguros
Cómo comprar un seguro
La relación entre seguros y planificación financiera
Práctica y aplicación de planificación financiera avanzada (21 horas)
La historia del desarrollo de la riqueza de China mercado de gestión
China La brecha entre el mercado de gestión patrimonial y los países desarrollados
La situación actual, el entorno de práctica y las perspectivas de la industria de gestión financiera nacional e internacional
Los servicios que las empresas de gestión patrimonial pueden ofrecer a los clientes.
Cómo convertirse en un excelente planificador financiero
Ética profesional y conducta de los planificadores financieros
Cómo redactar un informe financiero personal (comercial) (análisis de caso)
Conversación cruzada previa al examen
El título y el esquema del informe en papel publicado
Emisión del certificado: después de completar el curso de Planificador financiero certificado, puede obtener el AACTP certificado.
Certificado de graduación de la Universidad de Tsinghua (con el sello de la Universidad de Tsinghua)
Puede obtener el certificado de Chartered Financial Planner aprobando el examen de Chartered Financial Planner.
(Quienes obtengan este certificado podrán registrarse y ejercer en 39 estados y regiones miembros al mismo tiempo.)