PK comercial de tarjetas de crédito de los cinco principales bancos
Hoy mi recomendación tomará como ejemplo esta tarjeta de crédito "Cinco Pequeños Dragones". Utilice los datos del informe anual para clasificar su desarrollo anual y seleccionar los mejores. También utilizamos estos bancos líderes en el negocio de las tarjetas como punto de referencia para ver la tendencia general de la tecnología financiera que penetra en el comercio minorista.
En 2018, ¿cuál está más “luchando”?
El primer conjunto de indicadores que seleccionamos dinámicamente para 2018 son: el aumento de las tarjetas en circulación y el crecimiento del tamaño de los préstamos.
Como todos sabemos, en 2017 aumentó el número de emisiones de tarjetas de crédito por parte de todos los bancos. La situación general en la industria bancaria en ese momento era que casi todos los bancos estaban experimentando una transformación minorista o una transformación ligera, y el propio negocio minorista también se estaba reorganizando. La tasa de crecimiento de los préstamos hipotecarios personales estaba controlada y era necesario modificar la estructura de activos. ajustarse a productos de crédito al consumo más eficientes. Todo lo anterior hace que el negocio de las tarjetas de crédito sea el mejor punto de partida.
Sin embargo, con la caótica rectificación de los préstamos en línea y los préstamos en efectivo desde finales de 2017 hasta principios de 2018, y el rápido aumento del índice de macroapalancamiento del sector residencial en los últimos años, Los riesgos de crédito personal comenzaron a extenderse a las instituciones financieras. Como vanguardia del comercio minorista, es probable que el negocio de las tarjetas de crédito sea un "profeta de enfriamiento de agua de manantial", y la tasa de crecimiento de las tarjetas de crédito morosas en algunos bancos puede disminuir.
Así que una de las cosas más importantes a observar en 2018 será si estos bancos continúan avanzando a toda velocidad o desacelerando. (Por supuesto, esto es sólo una observación estratégica, un juicio de valor inactivo. También es deseable implementar un ajuste proactivo del retraso del riesgo).
Utilizamos el primer conjunto de indicadores seleccionado para detectar todas las tarjetas de crédito bancarias. negocios al mismo tiempo “Crecimiento Sostenibilidad” y “Expansión de Puntos de Venta”.
A juzgar por la "expansión territorial" de seguir emitiendo tarjetas para ocupar el mercado, China Merchants Bank, Ping An y CITIC se ubicaron entre los tres primeros en términos de crecimiento.
Desde la perspectiva de la emisión total de tarjetas, China Merchants Bank todavía ocupa el primer lugar entre los bancos por acciones; Ping An Credit Card ha crecido rápidamente en los últimos años, superando los 40 y 50 millones en 2018. (CITIC y Everbright Bank no anunciaron el número de tarjetas en circulación en sus informes financieros, por lo que sólo pueden ver los indicadores acumulados de emisión de tarjetas, que son 67,06 millones y 60,53 millones respectivamente).
Otro "territorio" "expansión" de las tarjetas de crédito Debido al crecimiento de la escala de préstamos, la promoción de negocios centrales como las cuotas al consumidor es el enfoque de desarrollo de cada banco.
En términos de este indicador, desde la perspectiva del impulso, Ping An Credit Card tomó la delantera el año pasado, con una tasa de crecimiento de préstamos de 55,9, lo que impulsó el saldo de préstamos a dispararse al segundo lugar en el ranking conjunto. en el escalón de los bancos de valores; en términos de índice de saldo, China Merchants Bank está ligeramente por encima, y Ping An y CITIC ganaron el segundo y tercer lugar respectivamente.
Haga dos adiciones más a la "expansión del sitio" y la "gestión financiera feliz" que se analizan en esta parte.
Lo primero que hay que agregar es que en términos de capacidades de adquisición de clientes, China Merchants Bank y la aplicación móvil de Ping An con más características de canal y el equipo de promoción integral de Ping An bajo la operación integrada del grupo son los dos bancos que superan a "Secretos" de colegas de la industria.
El año pasado, la aplicación “Handheld Life” de China Merchants Bank contribuyó con un total de 3,844,4 millones de facturas de tarjetas de crédito, y las transacciones financieras exitosas de los consumidores a través de la aplicación “Handheld Life” representaron el 49,47% del total de transacciones financieras de los consumidores. .
La aplicación “Pocket Bank” de Ping An se ha actualizado e integrado con una variedad de tecnologías y servicios financieros. El número de usuarios activos mensuales supera los 25 millones, el número de usuarios de tarjetas de crédito supera los 34 millones y el volumen anual de transacciones del centro comercial de tarjetas de crédito aumentó un 231,2% interanual.
Además, la tecnología potencia las finanzas. Ping An Credit Card ha sido revisado en las últimas dos semanas. Ahora son "8 segundos para completar el caso y 48 horas para entregar la tarjeta física al cliente". El servicio de atención al cliente inteligente de Ping An también puede estar en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que lo hace más fácil de usar e inteligente. Resolver necesidades y problemas de los clientes.
El otro “secreto” de los clientes de Ping An que hace que sus pares envidien es que confía en los canales de expansión integrales de Ping An Group, como las capacidades integrales de desarrollo comercial del grupo de 6,5438 millones de agentes de seguros. En la conferencia de rendimiento del informe anual, Xie Yonglin, presidente de Ping An Bank, reveló que el canal de extensión integral no solo tiene fuertes capacidades de adquisición de clientes, sino que también la calidad de los activos de los clientes recomendados es mejor que otros canales.
La tasa integral de morosidad de los canales de extensión de tarjetas de crédito es de 1,10, que es 0,22 puntos porcentuales más baja que la tasa general de morosidad.
El segundo punto a agregar es que el posicionamiento de los negocios de tarjetas de crédito de muchos bancos se ha convertido en un “puente”: adquirir y convertir clientes, y desarrollar integralmente a los clientes para que utilicen otros productos financieros dentro del grupo.
En este momento, Ping An Credit Card es la más representativa, y por tanto posiciona el negocio de las tarjetas de crédito como la “vanguardia” dentro de Ping An Group. Ha construido un ecosistema de servicios financieros multidimensional, basado en las ventajas financieras integrales del grupo, para brindar a los usuarios servicios integrales diversificados, personalizados y personalizados, convirtiéndose en el "puente" mencionado anteriormente, como los clientes de seguros de vida a través de Ping An Credit Card After. Al convertirse en clientes de un banco, los clientes de tarjetas de crédito también pueden convertirse en clientes de seguros, valores, fideicomisos y otras plataformas después de ser incluidos en el círculo de Ping An.
En términos de operaciones específicas, Zeng Kuanyang, presidente de la División de Finanzas al Consumidor y Tarjetas de Crédito de Ping An Bank, dijo: "Por ejemplo, hemos personalizado algunos productos de pago a plazos para clientes de seguros de vida y propiedad, y precios relativamente altos". Las pólizas de seguro de valor se pueden comprar a plazos. De manera similar, para valores, fideicomisos, Lufax, etc., también personalizaremos los productos de tarjetas de crédito según los clientes y las características comerciales de las subsidiarias de Ping An para crear una plataforma de servicio integral y conveniente para ellos. estos clientes."
Se ha establecido Ping An Group. El mecanismo integral también favorece la conversión de clientes. Por ejemplo, la creación de una "Nueva aplicación Pocket Bank" integra la aplicación Pocket original, la aplicación Orange Bank y la aplicación Ping An Credit Card, de modo que los titulares de tarjetas tengan una tarjeta de crédito, lo que equivale a iniciar sesión en una plataforma que integra préstamos, valores, gestión patrimonial, pagos y otras funciones comerciales. Una plataforma financiera integrada que conecta la vida, el consumo y los escenarios financieros de los clientes. Por otro ejemplo, Ping An implementa el acceso a datos internos (con plena autorización del cliente), comparte los datos crediticios del comercio minorista y del crédito. clientes de tarjetas y logra integrar el estilo de marketing en todo el sistema del producto.
El informe financiero de Ping An Bank menciona que a medida que se profundice la transformación estratégica en el futuro, el sector minorista implementará gradualmente el uso de LUM (negocio de activos) para impulsar los AUM y las tarjetas de crédito para impulsar las tarjetas de débito.
CITIC Bank también hizo una declaración similar en su informe financiero, diciendo que los 5,5 millones de nuevos clientes de tarjetas de débito fueron impulsados por tarjetas de crédito.
En 2018, ¿cuál es “más fácil”?
Las tarjetas de crédito también tienen un indicador clave: el importe de la transacción. En realidad, este indicador refleja si los productos y servicios de tarjetas son suficientes para ganarse el favor de los consumidores.
En el podio de este indicador clave, China Merchants Bank y Ping An lideraron una vez más la industria.
Las clasificaciones del tercer y cuarto lugar también son bastante interesantes. El número total de tarjetas de crédito emitidas por Everbright es casi 7 millones menor que el de CITIC, pero ha superado a CITIC en términos de monto de transacción. Parece que, como dijo Everbright en su informe financiero, ha logrado resultados considerables "ampliando líneas de productos en torno a las direcciones del 'gran turismo' y la 'gran salud' y lanzando productos de tarjetas de crédito que cubren una amplia gama de clientes y escenarios de consumo. "
Además, aunque el volumen de transacciones de tarjetas de crédito PUFA el año pasado fue ligeramente inferior al de los mejores grupos por acciones, todavía se encontraba en un nivel alto en comparación con otros pares fuera de los "Cinco Pequeños Dragones". ", y cabe destacar que, el negocio minorista del banco ha estado impulsado en los últimos años por las tarjetas de crédito, con un crecimiento interanual de 565.438 0,42.
También hicimos dos adiciones a esta parte de la discusión: el diseño de productos de tarjetas y la aplicación de tecnología financiera.
El primer punto no requiere mayor explicación. Enriquecer el sistema de productos para satisfacer las necesidades cada vez más personalizadas, adaptadas y diferenciadas de los clientes es la única estrategia en el panorama de competencia del océano rojo de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, el año pasado, Ping An Credit Card cooperó con Manchester United Football Club, Tencent Video, Autohome, Flush, etc. para lanzar productos de tarjetas de marca compartida que combinan los derechos e intereses de ambas partes para crear una nueva plataforma de separación de derechos de tarjetas. para satisfacer las necesidades de los titulares de tarjetas.
En segundo lugar, en entrevistas con muchos bancos, todos descubrimos que la tecnología financiera potencia los productos de tarjetas, brindando a los consumidores una mejor experiencia con las tarjetas y también es un arma mágica para aumentar el volumen de transacciones.
Por ejemplo, Ping An Credit Card continúa desarrollando tecnología inteligente, promueve la construcción de una matriz tecnológica inteligente, como servicio al cliente inteligente, robots inteligentes y servicios con un solo clic, y utiliza el poder de la tecnología para acercar usuarios la mejor experiencia "rápida, fácil y buena" La tarjeta de crédito de China Merchants Bank ha completado el aprendizaje profundo de IA en los tres canales inteligentes de WeChat, QQ y la aplicación Palm Life, y ha explorado un nuevo modelo de servicio de Internet de "Terminal Cloud Service" ", y estableció un laboratorio de experiencia del cliente "VLab" para explorar las necesidades reales de los clientes y brindar inspiración para la innovación de productos.
En 2018, ¿cuál es más estable?
Como se mencionó anteriormente, cuando se produjo el caos de los préstamos en línea y los préstamos en efectivo desde finales de 2017 hasta principios de 2018, y el índice de apalancamiento del sector residencial aumentó rápidamente en los últimos años, comenzaron los riesgos crediticios personales. extenderse a las instituciones financieras. ¿Son las tarjetas de crédito un "profeta"?
Esta parte trata sobre la calidad de los activos de las tarjetas de crédito de PK, ordenadas de menor a mayor en términos de indicadores de tasas de morosidad.
Desde la perspectiva del desempeño de la calidad de los activos, China Merchants Bank y Ping An una vez más se convirtieron en "mejores estudiantes" China Everbright Bank no publicó este indicador por separado, y la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito de China CITIC Bank es temporalmente en la parte inferior.
Sin embargo, no te preocupes demasiado. China CITIC Bank declaró que "confía en que los riesgos comerciales se controlarán a un nivel razonable mediante el fortalecimiento continuo de una gestión refinada". El banco afirmó que durante el período del informe, afectado por el caos en el sector de préstamos en efectivo y otras industrias, la tasa de morosidad de los préstamos de tarjetas de crédito nacionales aumentó y el mercado tenía ciertas preocupaciones sobre los riesgos de las tarjetas de crédito. Sin embargo, en comparación con la experiencia internacional, los indicadores prospectivos como el índice de apalancamiento de los residentes chinos, la proporción de saldos de tarjetas de crédito por pagar y el número de titulares de tarjetas per cápita todavía se encuentran en niveles relativamente seguros, y el negocio de las tarjetas de crédito aún tiene amplio margen de desarrollo. Desde el punto de vista actual del banco, después de años de construcción de sistemas e inversión de recursos, se han establecido su sistema comercial de proceso completo de tarjetas de crédito y su sistema de control de riesgos.
Por otro lado, en cuanto a China Merchants Bank y Ping An, cuya calidad de activos es relativamente estable, ambos bancos mencionaron el papel de la gestión inteligente de riesgos en sus informes financieros.
Ping An ha aplicado profundamente la tecnología de IA y ha implementado aproximadamente 40 conjuntos de modelos de riesgo de big data en todos los nodos que involucran a los clientes para monitorear y evaluar los riesgos de manera integral, y ha lanzado un "control de riesgos de IA". proyecto. Después de 65,438 años de construcción, ha creado un sistema unificado de gestión de crédito inteligente y un proceso de aprobación automatizado para clientes minoristas, que se aplica a líneas de productos como tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de automóviles al mismo tiempo, que el banco implementará; medidas antifraude para tarjetas de débito y tarjetas de crédito Llevar a cabo una gestión unificada para construir una línea de defensa antifraude a nivel empresarial para los grandes minoristas, respaldar un volumen promedio de transacciones financieras diarias de decenas de millones y cambiar la situación actual en la que se encuentran las tradicionales. Las plataformas de operación antifraude dependen de la adición de mano de obra para mejorar la capacidad de producción general de la plataforma de operación. Tiene la capacidad de brindar servicios para varios tipos de Revisión de productos crediticios para determinar la capacidad de brindar servicios.
A lo largo de los últimos cinco años, Ping An Credit Card ha seguido un rápido camino de desarrollo. Desde 2014, el número de tarjetas de crédito emitidas por Ping An Bank se ha disparado de 16,43 millones a 51,52 millones, y el valor de la transacción ha aumentado de 615.100 millones de yuanes a 2,7 billones de yuanes. En una situación de rápido crecimiento sostenido, el riesgo de morosidad de las tarjetas de crédito cayó de 2,77 a 1,34 (incluido el riesgo de morosidad de las tarjetas de crédito cayó a 1,18 en 2017). Desde 2018, afectado por factores como la rectificación de los préstamos en efectivo y el estallido del P2P, el riesgo de deuda pública se ha extendido. En el ejercicio fiscal 2018, la tasa de morosidad repuntó 0,14 puntos porcentuales, pero en comparación con la morosidad del sector de las tarjetas. -repunte de 0,65434 de 2017 a 2018
¿Cuál es más “rentable” en 2018?
El desarrollo empresarial siempre tiene en cuenta los intereses. A medida que se profundiza la transformación minorista del banco, la proporción de los ingresos del negocio minorista en el banco continúa aumentando, y los ingresos por tarjetas de crédito hacen una contribución mayor.
En términos de contribución a los ingresos, China Merchants Bank y Shanghai Pudong Development Bank están a la cabeza. Esta clasificación no es sorprendente, ya que los escaños son básicamente consistentes con los saldos de préstamos anteriores. (Aunque Ping An Credit Card no publicó datos de ingresos en su informe anual, según el saldo de préstamos de tarjetas de crédito que ocupa el segundo lugar, podemos inferir que sus ingresos también se encuentran entre los primeros).
En este ranking Vale la pena prestar atención a que los bancos del Banco de Desarrollo de Pudong están en la parte superior de la lista. Aunque el volumen de emisión de tarjetas del banco no es alto entre los "Cinco pequeños dragones" y su saldo de préstamos está solo en el medio, en la conferencia del informe anual, el vicepresidente Pan Weidong dijo que el desempeño del negocio de tarjetas de crédito en el último año en condiciones de honorarios y otros ingresos comerciales intermedios buenos.
2065438 En 2008, el Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai registró ingresos por honorarios y comisiones de 46.205 millones de yuanes, de los cuales las comisiones por tarjetas bancarias contribuyeron con un 5,06 por ciento, lo que equivale a 23.390 millones de yuanes.
Se informa que en el desarrollo multipolar del Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai para promover la transformación minorista en torno al objetivo estratégico de un "banco ecológico digital de primera clase", la gestión del patrimonio y los pasivos son el primer polo, el crédito. las tarjetas son el segundo polo, y el crédito minorista es el techo del mundo, el comportamiento privado es el cuarto polo.