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Banca online
Banca online/online
El clic de los ladrillos
Virtual y realidad La combinación
6 de febrero de 2007 438 0 | Nueva York
Extraído de la edición impresa de The Economist
Citigroup comienza a trabajar en huevos
Citi toma el “huevo”
“Si su banco pudiera empezar de nuevo, esto es lo que sería”. Lanzamiento exclusivo de Internet por parte de Bank One (ahora parte de JPMorgan Chase) en 1999. Lo mismo ocurre. por el lema del servicio WingspanBank.com. Pero en lugar de revolucionar la industria bancaria, cerró su ala en línea en dos años, poco después de que Citigroup cerrara su propia empresa en línea, Citi F/I.
De 65438 a 0999, First Bank (ahora una sucursal de JPMorgan Chase) estableció WingspanBank.com, una organización especializada en negocios en línea. “Empieza de nuevo, como quieras” era su lema. Sin embargo, en lugar de revolucionar la industria bancaria, perdió sus alas en menos de dos años en Internet. Antes de esto, la empresa online de Citibank "Citi f/i" también sufrió contracciones.
Ahora, Citigroup vuelve a tomar medidas. El 29 de enero, su decisión de adquirir Egg, un banco en línea en dificultades propiedad de la compañía de seguros británica Prudential, puso otro clavo en el ataúd de los bancos en línea independientes. ¿Cuánto vale este trato? 5.750 millones de dólares (1.130 millones de dólares), dando a Citigroup 3 millones de clientes de tarjetas de crédito en Gran Bretaña y acceso de bajo costo a depósitos en un país lleno de sucursales. También destaca el creciente atractivo de la banca “física y con clics”. Desde que Citi lanzó su nuevo banco en línea CitiDirect en mayo, ha recibido más de 1.100 millones de dólares en depósitos, el equivalente a abrir 150 sucursales.
Ahora, Citigroup está regresando. Egg es un banco en línea en dificultades, originalmente propiedad de Prudential. Citigroup decidió comprar en 65438 el 29 de octubre. Para aquellos bancos independientes en línea que ya están medio muertos, esto sin duda es un insulto a la herida. El valor de la transacción asciende a 575 millones de euros o 165.438,3 mil millones de dólares estadounidenses. El acuerdo traerá a Citigroup 3 millones de usuarios de tarjetas de crédito en el Reino Unido y proporcionará una forma de bajo costo de realizar depósitos en un país con una amplia red de sucursales. Esta medida también demuestra que los "ladrillos" de la industria bancaria atraen cada vez más el interés de la gente. Desde que Citi lanzó su nuevo banco en línea CitiDirect en mayo, ha recibido más de 1.100 millones de dólares en depósitos, lo que equivale a abrir 150 sucursales más.
Atraer dinero online no es barato. Citi paga una tasa de interés del 4,75 por ciento sobre los depósitos por Internet, varias veces más de lo que paga por los depósitos mantenidos en sucursales. El banco británico HSBC paga a sus clientes online hasta 6 libras esterlinas. La competencia de bancos hipotecarios, de tarjetas de crédito y de seguros como Washington Mutual, Capital One y Allstate significa que es probable que las tasas de interés se mantengan altas. Pero las altas tasas de interés siguen siendo más baratas que construir y dotar de personal a sucursales.
Atraer dinero online no es barato. Citigroup pagó un costo de $4,75 por depósitos en línea, que es varias veces el costo de una sucursal. HSBC UK paga a sus clientes en línea hasta £6. La competencia de los bancos hipotecarios, de tarjetas de crédito y de seguros, como Washington Mutual, Capital One y Allstate Bank, también dificulta la mejora del elevado ratio. Sin embargo, parece que una gran parte del coste sigue siendo inferior al coste de abrir una sucursal y enviar empleados.
Según la firma de investigación Celent, los depósitos básicos en línea (saldos inferiores a 100.000 dólares) ascendieron a 162.000 millones de dólares en 2006, todavía menos del 4% de todos los depósitos básicos en Estados Unidos. Pero para 2010, se espera que esa cifra aumente a 377 mil millones de dólares.
El banco de inversión Sanford Bernstein dijo que los clientes de Internet representaron más de una décima parte de los nuevos depósitos el año pasado y que en los próximos cuatro años podrían representar más de la mitad del crecimiento.
El número de depósitos básicos en línea por valor de 654.380 millones de dólares en 2006 (con saldos inferiores a 65.438 millones de dólares) seguía siendo menos del 4% de los depósitos básicos de Estados Unidos, según la firma de investigación Celent. Pero se espera que su total aumente a 377 mil millones de dólares en 2010. El banco de inversión Sanford Bernstein dijo que los clientes en línea contribuyeron con el 10% del crecimiento de los depósitos el año pasado y podrían representar la mitad de ese crecimiento en los próximos cuatro años.
El boicot independiente más exitoso es ING Direct, uno de los pioneros. La filial del banco holandés atrajo 60 mil millones de dólares en depósitos ofreciendo cuentas de ahorro en línea gratuitas sin saldo mínimo y con altas tasas de interés. En Estados Unidos, su presencia física se limita a un puñado de modernos cibercafés de color naranja neón que ofrecen acceso gratuito a Internet y un café aceptable.
Entre esos bancos online que luchan solos y prefieren morir antes que rendirse, el más exitoso es ING Direct, uno de los pioneros del sector. Una filial de ABN AMRO ha atraído 60 mil millones de dólares en depósitos ofreciendo cuentas de ahorro en línea gratuitas con saldos ilimitados y altas tasas de interés. En Estados Unidos hay muchos cibercafés, decorados con carteles naranjas, que ofrecen acceso a Internet y café de calidad aceptable. Sólo aquí podrás ver la heroica lucha de ING Direct en Estados Unidos.
Pero Bruno Paulson, de Sanford Bernstein, dijo que los bancos híbridos que ofrecen servicios de Internet han dificultado la vida de los bancos exclusivamente en línea al generar mayores rendimientos. ING Direct invierte la mayoría de sus depósitos en valores de alta calidad (y por lo tanto de menor rendimiento), lo que le proporciona un ROE relativamente bajo de 12, afirmó. Está construyendo un negocio hipotecario en línea para encontrar usos más rentables para su efectivo, pero puede tener dificultades para competir con empresas que ya venden hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos comerciales a través de sus sucursales.
Bruno Paulson de Sanford Bernstein dijo: “Los bancos híbridos que ofrecen servicios de Internet han perjudicado a los bancos exclusivamente en línea debido a que ING Direct invierte la mayoría de sus depósitos en valores de alta calidad y bajo rendimiento. un rendimiento de las acciones de sólo 12. Actualmente, está construyendo un negocio de hipotecas inmobiliarias en línea para encontrar formas más eficientes de utilizar el efectivo disponible. Sin embargo, muchos bancos han sobrevendido las hipotecas inmobiliarias y los préstamos de tarjetas de crédito y los préstamos comerciales, lo que podría salir. ING Direct está en una dura batalla con estos bancos. Sin embargo, los bancos híbridos tienen sus propios dolores de cabeza: CitiDirect, por ejemplo, recibe alrededor de una quinta parte de sus propios clientes. Otro es saber cuándo sacrificar sucursales. cerraría 4 de sus sucursales, en parte debido a su éxito en la recepción de depósitos en Internet. La red de sucursales de Citi es sorprendentemente pequeña, lo que probablemente no sea nada de qué preocuparse.
Los bancos híbridos tienen sus propios dolores de cabeza. Por ejemplo, una quinta parte de los depósitos de CitiDirect provienen de sus propios bancos. Washington Mutual tiene un plan sobre cuándo sacrificar sucursales. Recientemente anunció que cerraría 4 sucursales, en parte debido a su éxito en la recepción de depósitos en línea. aunque Citigroup es un gran banco internacional, la red es sorprendentemente pequeña, por lo que ahorra muchos problemas.