Luchar por la supervivencia
El 15 de septiembre es la fecha de ejecución final de la estrategia de contención extrema de Estados Unidos contra Huawei. Después de este día, en teoría, casi todas las empresas de chips no podrán suministrar a Huawei.
Los chips Kirin de gama alta de HiSilicon de Huawei perderán las capacidades de producción y fundición de TSMC, y el acceso a los procesadores móviles 5G de MediaTek está básicamente bloqueado. Además de los chips de CPU móviles necesarios para la electrónica de consumo de los teléfonos móviles, los chips Wi-Fi, los chips de controlador de pantalla y RF, los chips de memoria y otros componentes de otras empresas de chips desempeñan un papel clave en el sistema de productos de la estación base 5G de Huawei en el futuro. dos años parecen ser más Los componentes necesarios para la electrónica de consumo son aún más importantes.
¡Aumenta el inventario! Actualmente, Huawei está abasteciendo activamente productos sin importar el costo, pagando un precio muy alto, solo para sobrevivir y ganar un tiempo y espacio preciosos. En este sentido, se ha difundido la noticia: para cumplir el plazo fijado por Estados Unidos, algunos proveedores de chips incluso envían a Huawei productos semiacabados y obleas que no han sido probadas ni ensambladas.
El embalaje y las pruebas son el paso final en el proceso de fabricación del chip. Generalmente representa más del 20% del costo del chip y está lleno de variables desconocidas que Huawei está dispuesta a aceptar este tipo de productos semiacabados. el riesgo de costos inconmensurables. Es innecesariamente trágico.
Esto probablemente ilustra dos puntos:
1. El tiempo se puede intercambiar por espacio. La estrategia de inventario definitiva tendrá más métodos de afrontamiento y más puntos de inflexión.
2. Nuestra cadena de la industria de semiconductores involucra herramientas EDA, materiales, capacidades de diseño, equipos, empaques y pruebas, los que actualmente se pueden controlar de forma independiente y pueden formar dependencia son los chips. pruebas.
Con la intensificación de la competencia industrial y la maduración de los procesos de embalaje y prueba, la tecnología de embalaje y prueba de circuitos integrados se ha transferido gradualmente al proceso de embalaje y prueba, gestión de producción, fabricación de equipos y tecnología de materias primas. Comenzaron a aparecer empresas profesionales de embalaje y pruebas, y la industria del embalaje y las pruebas tomó la iniciativa para independizarse de la industria.
Las pruebas de semiconductores abarcan todo el proceso de diseño, fabricación, embalaje y aplicación. Desde la formación inicial de un diseño de chip que cumpla con requisitos funcionales específicos, pasando por la fabricación y el empaque de obleas, hasta la formación final de un producto calificado, es necesario probar si el producto cumple con varias especificaciones. Clasificados por proceso de producción. Las pruebas de semiconductores se pueden dividir en tres categorías según el proceso de producción: pruebas de verificación, pruebas de obleas y pruebas de embalaje.
Las pruebas de semiconductores son una parte importante de la gestión de costes y rendimiento del producto, y desempeñan un papel decisivo en el proceso de fabricación de semiconductores. Para reducir los costos de las pruebas y mejorar el rendimiento de los productos, la actualización tecnológica del proceso de pruebas también es el núcleo de la cadena de la industria de semiconductores. Por ejemplo, TSMC no solo es la empresa de fundición líder en el mundo, sino también el líder en envases a nivel de oblea. Y en el avance de la tecnología de envasado.
La Ley de Moore predice que el número de componentes de un chip se duplicará cada 18 meses, y el coste de material y de fabricación de un componente unitario disminuirá exponencialmente. Sin embargo, la complejidad del chip aumentará el coste. de pruebas. Según datos del ITRS, el coste de prueba por transistor era igual al coste de fabricación alrededor de 2012, y lo superó después de 2014, representando entre el 35% y el 55% del coste total del chip. Además, a medida que el proceso de fabricación de chips siga superando los límites físicos y el nivel de integración sea cada vez mayor, el seguimiento del rendimiento del producto en el proceso de prueba será cada vez más importante.
Especialmente en la era post-Moore, cuando el proceso de fabricación se acerca a su límite, el embalaje y las pruebas se han convertido en una parte indispensable de la cadena de la industria de semiconductores para demostrar fortaleza.
Huawei está asumiendo un gran riesgo al aceptar chips no probados como reservas. Por supuesto, esta es una estrategia especial en circunstancias especiales, lo que también ilustra: el embalaje y las pruebas están en el sistema de la cadena de suministro de Huawei. restringido por la tecnología estadounidense y es altamente controlable y confiable.
El 25 de febrero de 2020, en la transmisión global en vivo de Huawei de la Conferencia de Transformación Digital de la Industria, Sun Fuyou, vicepresidente de Huawei Enterprise BG, dijo que la Gestión de Continuidad del Negocio (BCM) es la base de toda esperanza. Cuestiones estratégicas que todas las empresas imperecederas deben considerar.
La gestión de la continuidad del negocio es un proceso de gestión integral que permite a las empresas reconocer crisis potenciales y los impactos relacionados, y formular planes de respuesta, negocios y recuperación de la continuidad. Su objetivo general es mejorar las capacidades de prevención de riesgos de la empresa. Esta es un arma mágica en la que Huawei gastó decenas de millones de dólares para aprender de la empresa de tecnología estadounidense IBM.
La gestión de la continuidad del negocio tiene como objetivo principal lograr la continuidad del negocio en circunstancias extremas cuando el upstream no puede garantizar el suministro. Se trata de identificar amenazas potenciales para la empresa y el impacto que estas amenazas pueden tener en las operaciones comerciales si ocurren. Un conjunto completo de procesos de gestión para influir en el futuro
El Sr. Ren dijo una vez: La clave para avanzar hacia el reino de la libertad es la gestión.
La estrategia BCM de Huawei en los últimos años ha incluido principalmente:
1) Grandes cantidades de inventario en la etapa inicial después de que ZTE fuera incluida en la lista de rechazo de Estados Unidos en 2018. Huawei ya ha comenzado a hacerlo. El primero es preparar una gran cantidad de componentes. El flujo de caja neto de las actividades operativas de Huawei ha estado por delante del beneficio neto y la tendencia se ha mantenido constante en 2019. mil millones de yuanes (23,45 mil millones de dólares) para reservar chips, componentes y materiales, un 73% más que en 2018. El principal aumento aquí son las materias primas, y la proporción de materias primas en el inventario ha alcanzado un máximo del 37,5% en los últimos años.
2) Cambio de cadena de suministro. Huawei ha estado preparando un plan BCM (Business Continuity Management) desde sus inicios. En términos de implementación específica, incluye el cambio de tecnologías o fabricantes no estadounidenses e investigación e independencia. desarrollo.
Ahora es el momento de supervivencia de Huawei. Es normal que la intensidad y la determinación del inventario superen la imaginación de la gente común. Esa sensación de crisis ha estado fluyendo en la sangre de Huawei desde el principio.
En la impresión tradicional, el empaquetado y las pruebas de chips generalmente se etiquetan como "requiere mucha mano de obra", "bajo contenido técnico" y "bajo margen de beneficio". Malasia, China continental y Taiwán, China La ventaja comparativa de costos es sobresaliente y el gobierno local apoya y fomenta firmemente el desarrollo de la industria de circuitos integrados. Por lo tanto, los vínculos de empaquetado y prueba de la industria global de circuitos integrados se han transferido a estas regiones. en grandes cantidades. Sin embargo, a medida que la Ley de Moore entra en la "zona de aguas profundas" y el diseño y la fabricación de chips se vuelven más complejos, la importancia de la tecnología de embalaje avanzada se ha vuelto cada vez más prominente.
En la actualidad, la fortaleza general de la industria continental de semiconductores en la industria de embalaje y pruebas es buena, y la participación de mercado también es notable el tamaño de mercado de las empresas líderes Changdian Technology, Tongfu Microelectronics y Huatian Technology. y Jingfang Technology Mejorando continuamente, en comparación con las empresas de Taiwán, el potencial de crecimiento general de la industria de pruebas y embalaje del continente no se ha quedado atrás. Empresas de diseño de circuitos integrados reconocidas en Taiwán, como MediaTek, Novatek y Realtek, han cambiado gradualmente. pedidos locales de embalaje y prueba a empresas continentales.
La industria de embalaje y pruebas presenta una confrontación tripartita entre Taiwán, Estados Unidos y China continental. Entre ellos, Changdian Technology, Tongfu Microelectronics y Huatian Technology han operado a través de fusiones y adquisiciones de capital, y sus. La participación de mercado se encuentra entre las diez primeras del mundo (Changdian Technology ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de tamaño de mercado) y su nivel de tecnología de embalaje avanzada está básicamente en sincronía con las tecnologías de embalaje avanzadas líderes en el extranjero como BGA, WLP y. Todos los SiP pueden producirse en masa con éxito. Huatian Technology ha declarado que tiene capacidades de empaquetado y prueba basadas en chips de 5 nm: esta es una noticia gratificante.
La cuota de mercado estadounidense en la industria de embalajes y pruebas es media. Entre los diez principales fabricantes de embalajes y pruebas, sólo Amkor es el único. Hay que decir que la guerra comercial tiene poco impacto en el conjunto. Industria de embalaje y pruebas A corto, mediano y largo plazo, es más probable que el negocio de Amkor sea reemplazado.
La estrategia de inventario es una estrategia de intercambiar tiempo por espacio. Detrás de Huawei hay una patria poderosa y toda una industria que se esfuerza por alcanzar los estándares mundiales. Todavía hay muchas variables, especialmente ante la prueba del tiempo:
1. Nuestra estructura de cadena de suministro de chips está saliendo de su capullo con inversiones continuas en algunos equipos, como máquinas de grabado y ciertos eslabones. Por ejemplo, el embalaje y las pruebas han alcanzado el nivel avanzado del mundo y tienen la capacidad de reemplazarlo.
2. Bajo la estrategia de contención de Midea, los inventarios de sus propios proveedores de semiconductores tienden a expandirse, y los efectos destructivos de la desconfianza en la tecnología estadounidense también han comenzado a aparecer.
3. ¿Hasta qué punto resistirán los fabricantes de semiconductores de otros países y regiones?
El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, dijo recientemente: “El deseo de sobrevivir nos vigoriza y buscamos formas de salvarnos. Aún debemos adherirnos al camino de la superación personal y la apertura si queremos serlo de verdad. fuerte, debes hacerlo. Todos aprenden, incluidos tus propios enemigos”.