Busque información en línea, analice qué módulos típicos debe tener un sistema CRM y analice las funciones de cada módulo.
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Menú rápido: banco de trabajo, clientes, contactos, acciones programadas, oportunidades de ventas, pedidos de contrato, funciones completas, herramientas, cuentas (totalmente integrado con todos los portales)
Menú avanzado: banco de trabajo, clientes, contactos, proyectos, oportunidades de ventas, pedidos de contrato, atención al cliente, programación de tareas, productos, compras, inventario, mercado, Cuentas, Herramientas, Obtención Guía iniciada
Consulta de cliente: consulta de palabras clave de nombre de cliente, nombre mnemotécnico, consulta de prefijo pinyin, consulta de varias palabras clave (separadas por espacios) consulta de número de cliente y consulta de nombre completo del cliente Evite colisiones de ventas
<); p>Banco de trabajoCambio de estilo: múltiples estilos de color, adecuados para diferentes hábitos visuales
Automotivación del desempeño de ventas: estadísticas automáticas completadas este mes Porcentaje objetivo de ventas, reembolso total este mes
Datos de la empresa: el estado de finalización de los datos de ventas de este mes de toda la empresa solo puede ser visto por el jefe
Datos del grupo: los directores y gerentes pueden ver la finalización de los objetivos de ventas de este grupo
Resumen de trabajo: escriba un resumen del trabajo del día y admita una revisión superior
Clientes destacados: los clientes con el mayor valor de seguimiento en esta etapa admiten diferentes niveles de popularidad, configuración de motivos de puntos de acceso y compensación automática; de puntos de acceso caducados
Gráficos de ventas y finalización de este año: gráficos estadísticos mostrados por mes
Tareas pendientes: admite tareas de varias personas, entrega de tareas y recordatorio por SMS para teléfonos móviles
Programa: recordatorio de SMS de soporte para teléfono móvil
Anuncio interno: envía una notificación interna para saber si el destinatario lo ha visto
Recordatorio de cuentas por cobrar de este mes: recordatorios de planes de pago que vencen dentro 30 días y los que han vencido
Recordatorios de entrega de contratos y recordatorios de entrega: recordatorios que deben enviarse o entregarse a los clientes
Recordatorios de llamadas rápidas: ventas similares Libro blanco en el escritorio del personal, registro temporal como llamadas entrantes u otra información
Recordatorio de quejas de clientes: quejas no atendidas y pendientes
Lista de clientes
Clasificación de clientes: todos los clientes, clientes corporativos, individuos clientes
Clasificación de datos: todos, potenciales, ordinarios, VIP, agencia, cooperación, invalidación, clientes destacados, clientes sin seguimiento durante × días Consulta rápida: consulta de nombre de cliente, consulta de número de cliente
Consulta avanzada: admite consultas combinadas de múltiples campos dentro del cliente
Cancelar búsqueda: cancela la búsqueda y muestra todos los datos
Ordenar: haga clic en el nombre del campo, ordenado según un determinado campo, número, etapa, categoría, propietario, fecha de creación, todos admiten la clasificación
Ingrese la vista del cliente: haga clic en la abreviatura mnemotécnica o en el botón Ver
Edición del cliente: usuarios con escritura los permisos pueden editar clientes
Eliminación de clientes: después de la eliminación, ingresa a la papelera de reciclaje y se puede restaurar, solo el Boss puede eliminarse verdaderamente
Configuración de paginación del cliente: cada página puede mostrar 10; 1, 20 o 30 clientes
Eliminar clientes por lotes
Crear y editar clientes por lotes
Exportar datos en formato excel: solo usuarios a los que se les haya otorgado permiso por el jefe Se puede exportar y admite la exportación de clientes y datos de contacto del cliente
Gráficos estadísticos: distribución de tipos, distribución de tipos y etapas, 10 principales clientes principales (monto del contrato), 10 principales clientes principales ( monto del recibo), distribución de origen, distribución de industria, distribución de provincia, distribución de valor, distribución de propietario, etc.
Cree rápidamente nuevos clientes: brinde soporte a clientes empresariales, guarde datos de clientes y contactos al mismo tiempo después de una creación rápida
Vista del cliente (perspectiva completa de 360°)
Compartir y transferir clientes: ***Compartir permite que varias personas sigan los pedidos y la operación de transferencia cambia el propietario del cliente
Registro de datos: los usuarios de Boss tienen derecho a ver el proceso de cambio de datos del cliente desde el establecimiento hasta el presente para evitar ediciones accidentales o alteraciones maliciosas de los datos
Gestión y edición de información básica del cliente: información básica, información de contacto y comentarios
Configuración de hotspot: establezca hotspots, popularidad y descripciones de hotspots, o cancele hotspots
Carga de archivos adjuntos del cliente y eliminación: admite la totalización automática de múltiples
datos comerciales, del cliente: monto total del contrato, plan de pago total, monto total del pago devuelto, monto total enviado y entregado, monto total facturado
Conciliación: las entregas y las cuentas por cobrar se basan en tablas de conciliación estadística mensual, arma mágica del usuario del modelo de ventas mensuales
Gastos: gestión de gastos de ventas como gastos de transporte, tarifas de participación, gastos de entretenimiento, etc., aprobación de soporte
Persona de contacto: nombre, número de teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, MSN, QQ, responsable del negocio, haga clic en el número de teléfono móvil, dirección de correo electrónico, MSN y QQ, puede enviar mensajes de texto y correos electrónicos directamente; , y a través de MSN /QQ Chat
Crear nuevos contactos y editar contactos para este cliente
Clientes subordinados: se utiliza para gestionar situaciones en las que los clientes tienen relaciones superiores, subordinadas o subordinadas
Seguimiento del cliente: programación/tareas pendientes/historial de acciones: estas tres partes constituyen el seguimiento del cliente, que gestiona comportamientos de ventas específicos y acuerdos de transacciones durante el proceso de seguimiento, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, visitas, etc. y se crea en la vista del cliente. También admite mostrar el historial de mensajes de texto y correos electrónicos enviados al cliente o contacto a través de CRM.
Preventa - oportunidades de venta: cree nuevas oportunidades de venta, la lista de oportunidades de este cliente
Preventa - cotizaciones históricas: se pueden usar solas o adjuntas a oportunidades de venta, haga clic en nombre del producto de la lista de productos Edite rápidamente los detalles de la cotización y totalice automáticamente el precio total. La cotización se puede convertir directamente en un pedido.
Preventa - Productos cotizados: consulte rápidamente los productos que se han cotizado en el cliente, que en realidad puede ser de interés para el cliente Productos
En venta - Contrato/Plan de entrega del contrato/Registro de entrega del contrato: Estas 3 partes constituyen la gestión del contrato para este cliente, que puede gestionar el objeto del contrato, importe total, pago recibido, etc.; puede gestionar con precisión la ejecución específica del contrato, como la entrega. Los contratos generalmente se utilizan para gestionar contratos de servicios. Si se trata de una venta física, se recomienda utilizar la gestión de pedidos.
Pedido en venta/pedido de entrega: con el contrato de gestión de pedidos, puede comprender claramente la compleja gestión de pedidos de múltiples productos y cantidades compradas por el cliente, y también puede respaldar la gestión de entrega. Si se trata de gestión de inventario, debe utilizar el pedido. El pedido puede determinar automáticamente si el producto del pedido necesita generar un pedido de salida.
Plan de recibo de venta/registro de recibo/registro de facturación: se utiliza para gestionar. Los asuntos de cuentas por cobrar se pueden utilizar solos o junto con contratos o pedidos.
Vínculo plan de pago-registro-facturación: los registros se pueden generar automáticamente a partir del plan de pago y la facturación se puede generar automáticamente a partir de los registros. La facturación también se puede registrar primero y el plan de pago se puede generar automáticamente; generado a partir de facturación o generado directamente Devolución de dinero; inteligente y conveniente
Servicio postventa al cliente: registros de servicio. También hay una consola de servicio al cliente especial, que es utilizada exclusivamente por las autoridades de servicio al cliente. Para obtener más información, consulte: Consola de servicio al cliente.
Posventa - Reclamaciones de Clientes/Bloc de Notas/Atención
Productos suministrados: Cuando el cliente es proveedor se pueden registrar los productos suministrados y los precios
Contacto - Todos los contactos
Imprimir factura exprés: admite múltiples configuraciones de plantillas de documentos y la adquisición e impresión automática de direcciones de clientes y direcciones de contacto
Abre múltiples vistas de clientes al mismo tiempo: para satisfacer al personal de ventas manejar múltiples solicitudes de seguimiento de clientes al mismo tiempo
Contactos
Apellidos Baijia: admite clasificación de apellidos chinos
Contactos con cumpleaños este mes: en contacto En la clasificación de datos de la lista de personas
Mensajes de texto grupales irregulares: haga clic en el número de teléfono móvil de alguien en la lista de contactos y aparecerá una ventana de mensaje de texto. Ignórelo y continúe haciendo clic en los números de teléfono móvil de otras personas en la lista. lista de contactos. Puede elegir varias personas para recibirlo.
Si se trata de un mensaje masivo regular, como todos los contactos de clientes potenciales, consulte: SMS masivos
Acción programada
Avance de hoy: horarios, tareas y acciones nuevas y actualizadas de hoy historial
Tareas pendientes: admite la entrega de tareas; la persona que crea la tarea puede elegir al ejecutor, y el ejecutor puede completar la tarea después de recibirla, y la tarea puede finalizar después del creador. lo confirma
To be Tasks admite la ejecución de varias personas y la finalización colaborativa
La programación, las tareas pendientes y el historial de acciones respaldan a los clientes asociados y la distribución en diferentes oportunidades de ventas
Programaciones y tareas pendientes compatibles con teléfonos móviles Recordatorio por SMS
Gráficos estadísticos: distribución del estado de finalización de tareas, distribución del personal/estado de finalización, número de personal/clientes de seguimiento, número de cliente de seguimiento mensual, contacto de los 10 clientes principales veces
Lista de oportunidades de ventas
Tiempo de permanencia en la etapa: calcula automáticamente el tiempo de permanencia en una etapa determinada y muestra el progreso del pedido
Ordenar: cliente, tipo, persona a cargo, fecha esperada de firma, monto esperado, posibilidad, etapa y etapa Número de días para permanecer
Cantidad total esperada de oportunidad: esta página y todas
Embudo de ventas: se puede calcular automáticamente el número de oportunidades, porcentaje, cantidad esperada y porcentaje en cada etapa
Pronóstico de ventas: calcule el valor del pronóstico de ventas para la siguiente etapa en función de la fecha prevista de firma del contrato y la posibilidad de oportunidad que puede utilizar las ventas; pronóstico para encontrar las oportunidades de ventas límite que tienen más probabilidades de mejorar el rendimiento de ventas
Gráfico estadístico: estadísticas de tiempo de descubrimiento de oportunidades, distribución de la persona responsable de la oportunidad, estadísticas de estado de la persona responsable/oportunidad, estadísticas de la fuente de la oportunidad, mes de firma esperado de la oportunidad estadísticas, distribución de tipos de oportunidad, etc.
Vista de oportunidad de venta
Información básica de la oportunidad: Tema de oportunidad, cliente, tipo, tiempo de descubrimiento, fuente, responsable, proveedor, cliente demanda; historial de promoción de oportunidades
Expectativas de oportunidad: fecha de firma esperada, monto esperado se basan en estos dos parámetros para generar embudo de ventas y pronóstico de ventas
Estado actual: etapa, posibilidad, notas de etapa; , días de estancia en etapa; modifique estos contenidos en cualquier momento durante el seguimiento y se agregarán automáticamente al historial de seguimiento.
El número de días que permanecen en una etapa aumenta automáticamente en 1 cada día hasta que la etapa cambia.
Historial de avance de etapa de oportunidad: según los cambios en las etapas, las posibilidades y los comentarios de la etapa, se acumula automáticamente y se ingresa en la lista. historial de avance; el estado del proceso se registra completamente
Seguimiento de oportunidades: use la programación/tareas pendientes y el historial de acciones en la vista de oportunidades, el seguimiento se puede asociar con oportunidades
Requisitos detallados: gestionar los requisitos detallados planteados por los clientes, admitir archivos adjuntos
Cotización histórica: similar al módulo de cotización en la vista del cliente, que admite la conversión directa de la cotización al pedido
Solución: gestión de soluciones personalizadas según a las necesidades del cliente, centrándose en soluciones técnicas en el seguimiento de la oportunidad Formulación
Competidores: empresas de la misma industria que compiten por esta oportunidad, análisis de ventajas y desventajas
Contrato/pedido/ lista de pedidos de ventas de tipo tienda
Clasificación de datos: todos los contratos, todos los pedidos, contratos de recolección inacabados, pedidos que deben enviarse, pedidos de contrato que vencen dentro de los 30 días, pedidos de contrato que han vencido, pedidos de contrato firmados este año, pedidos de contrato firmados este mes Consulta rápida: Tema del contrato, Número de contrato
Consulta avanzada: propietario, cliente, número de contrato, hora de firma, hora de inicio, hora de finalización, etc.
Clasificación de contratos: asunto, cliente correspondiente, hora de inicio, monto total, monto de reembolso, estado
Total: monto total total, monto de reembolso total
Gráficos estadísticos: estadísticas de tiempo de firma de contrato, Estadísticas mensuales del monto del contrato, Distribución del personal del monto del contrato, Contrato pendiente Estadísticas mensuales del monto del pago, Estadísticas mensuales del pago, Estadísticas mensuales/de personal del pago, Estadísticas mensuales/del contrato de pago, Distribución del personal de pago, Distribución del contrato de pago, Estadísticas del tipo de pago , estadísticas de clasificación de pagos, cantidad de productos de pedidos de contrato Estadísticas mensuales, estadísticas mensuales sobre la cantidad de productos enviados, estadísticas mensuales sobre la cantidad de categorías de productos enviadas, estadísticas mensuales sobre la cantidad de categorías de productos enviadas y estadísticas de facturación mensual
Vista de contrato
Uso: se utiliza principalmente para la gestión Los contratos de tipo de servicio no involucran productos específicos, pero se basan principalmente en términos y tiempos de servicio y no admiten asociaciones de salida de productos
Estado de ejecución: monto de reembolso, estado; monto de reembolso Se calcula automáticamente en función del registro de pago
Otra información: anexos al texto del contrato, notas
Plan/registro de entrega : productos y condiciones de entrega incluidos en el contrato, utilizados principalmente para productos de servicio
Plan de pago/registro/registro de facturación: el plan de pago del contrato se formula en función de la firma del contrato. Cuando expira, un recordatorio. se mostrará en el banco de trabajo. El plan se puede asociar automáticamente para generar registros. El registro se puede asociar para generar facturación.
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Vista de pedidos
Información básica del pedido: asunto, número de pedido, cliente correspondiente, método de pago, oportunidad correspondiente, monto total, monto del reembolso, fecha, último envío, estado del pedido, entrega Estado del envío
Detalles del pedido: nombre del producto, cantidad, cantidad entregada, no entregado cantidad, precio unitario, descuento, precio total, comentarios al editar los detalles, se puede llamar a la estrategia de precios múltiples del producto y se puede consultar el historial del producto Precio vendido al cliente
Cálculo automático en los detalles: descuento, cantidad, precio unitario, precio total y otros valores determinados, otros artículos cambiarán después del cálculo automático
Precio de venta histórico del producto: al editar los detalles del pedido, el precio de compra histórico del El cliente actual y el producto actual se filtrarán automáticamente según el cliente comprador actual
Consulta de precio de costo: al editar los detalles del pedido, los usuarios con derechos de administración de precio de costo pueden ver el precio de costo del producto actual
.Cálculo automático del precio total del pedido: totalice el precio detallado del pedido o modifíquelo manualmente a un valor total no automático y se puede emitir un aviso
El estado del pedido y el estado de entrega se actualizan automáticamente actualizado: juicio integral basado en los detalles del pedido, el estado de entrega y la recuperación del pago
Generar automáticamente un pedido saliente: si el pedido contiene productos que requieren gestión de inventario, los productos que deben subcontratarse se filtrarán automáticamente para generar un pedido de salida
<p>Generar automáticamente un albarán de entrega exitoso: admite la edición del número de albarán de entrega, método de entrega, flete, etc.
Edición de detalles de entrega
Actualización automática del estado de entrega
Un pedido admite múltiples pedidos de salida y múltiples facturas
Las facturas están asociadas a los pedidos de salida: Según la factura, aquí se puede consultar el pedido de salida correspondiente al envío
Impresión de pedidos , impresión de pedidos salientes, impresión de pedidos de entrega, soporte para exportar a Word o Excel para imprimir
Plan de pagos, registro de pagos y registro de facturación
Vista de pedidos de ventas de la tienda
Gestión integral y completa de los detalles de compra, cobro de pagos, facturación y entrega en una sola interfaz
Adecuado para ventas en mostrador y ventas estilo tienda
Brinda soporte a clientes individuales (sin preocuparse por clientes específicos, centrándose únicamente en la venta de productos)
La orden de venta de tipo tienda no se puede modificar después de la ejecución, y los registros de pago relevantes, registros de facturación, registros de salida o entrega, etc. se generan automáticamente
Plan de entrega/lista de detalles del pedido
Plan de entrega correspondiente al contrato
Detalles del pedido correspondiente al pedido
Se utiliza para gestionar los detalles del producto comprado por los clientes, la cantidad y la cantidad entregada
Clasificación: producto, precio unitario, cantidad entregada, contrato correspondiente, período, fecha de entrega
Registro de entrega/lista de registros de envío
Registros de entrega correspondientes a contratos
Registros de envío correspondientes a los pedidos
Gestionar el estado de entrega y envío a los clientes
Lista de facturas
Gestionar las facturas generadas por los pedidos y almacenar los pedidos de venta y gestionar el estado de entrega
El estado de las facturas se puede dividir en: Agotado Es necesario enviarlo No está fuera de almacén Enviado Firmado para recepción
Vista del proyecto
Especialmente utilizado para gestionar pedidos complejos que involucran a múltiples partes involucradas en la toma de decisiones: por ejemplo, el contrato requiere que el proveedor, el diseñador y el supervisor tomen decisiones unánimes antes de que la Parte A apruebe el contrato, entonces es necesario gestionarlo. el proceso de comunicación de unidades colaborativas distintas a la Parte A. Utilice la gestión de proyectos para resolver el problema de la estrecha coordinación y gestión de las relaciones multipartitas.
Apoyar la gestión del equipo del proyecto: solo los miembros del equipo del proyecto tienen permiso para acceder a los datos del proyecto
Apoyar toda la gestión del proceso de establecimiento inicial del proyecto, seguimiento, firma de contrato, ejecución y finalización
Árbol de decisiones de contacto: puede determinar quién es el principal tomador de decisiones, quién es el usuario, quién es el sub-tomador de decisiones, quién es el tomador de decisiones financieras y quién es el tomador de decisiones técnicas. maker en el proyecto
Definición de tipos de unidades de colaboración
Selección de unidades de colaboración: Todas se basan en registros de clientes y se cargan en la vista del proyecto
Gestión completa de el proyecto antes, durante y después de la venta
Gestión de productos
p>Permisos de gestión de productos: solo los usuarios con permisos pueden crear o editar el contenido del producto, los usuarios sin permisos solo pueden verlos y cotizarlos
Mantenimiento de categorías de productos: admite múltiples niveles y múltiples categorías; cambio de nombre de categorías, eliminación de categorías, movimiento de categorías
Importación de productos: plantilla de Excel, admite clasificación, se pueden importar 1000 productos cada uno tiempo
Categoría: asociada con el árbol de clasificación; admite el cálculo de productos de inventario, no cuenta productos de inventario, advertencia de límite inferior de inventario, advertencia de límite superior de inventario, productos que necesitan ajustar el precio de costo
Ordenar: admite número, nombre de producto, modelo, categoría, precio, precio de costo, inventario actual y otros campos.
Gestión de precios de costo: proporciona varias referencias de cálculo de costos y los usuarios pueden establecer los precios de costo por sí mismos.
Límites superior e inferior del inventario: clasificación de datos disponibles para filtrar rápidamente productos con cantidades de inventario por encima del límite superior y por debajo del límite inferior
Consulta rápida: admite nombre de producto, modelo y número de serie
Consulta avanzada: admite varios campos de productos
Cree nuevos productos directamente en el árbol de productos: en los detalles del pedido, los detalles de envío y otras interfaces, puede crear nuevos productos directamente en el producto interfaz de árbol para mejorar la facilidad de uso
Recordatorio para productos que necesitan ajustar el precio de costo: cuando se produce una nueva compra de un producto, la etiqueta se establece automáticamente en: El precio de costo debe ajustarse
Función de suspensión del producto: después de configurar un producto para que se descontinue, puede consultarlo y verlo en la lista de productos, pero el producto ya no aparecerá al editar los detalles del pedido
Vista del producto
Información del producto: nombre del producto, modelo, clasificación, modelo, unidad, precio, precio de costo, estrategia de precios, límites superior e inferior del inventario, cantidad actual del inventario, especificaciones de descuento, descripción del producto, parámetros técnicos, preguntas frecuentes y comentarios
Nombre del producto Modelo, determinar un producto
Imágenes del producto: miniaturas automáticas (manteniendo la relación de aspecto), admite imágenes grandes, las imágenes se pueden mostrar en listas
Detalles del inventario : inventario en cada almacén Cantidad
Historial de entradas y salidas: fecha, manejador, operación, cantidad y valor del inventario
Clientes que siguen este producto: clientes relacionados que han cotizado precios
Clientes que compran este producto: incluya este producto en el contrato de entrega y envío del pedido
Proveedores que suministran este producto: qué proveedores ofrecen este producto y comparación de precios
Estrategia de precios múltiples : Admite múltiples definiciones de nombres de precios, como: cotización, precio de transacción, precio para clientes VIP, precio mayorista, etc.
Adjuntos de productos: se pueden utilizar para administrar archivos adjuntos de productos, como manuales de productos
Gestión de inventario/compras
Configuración de almacén: admite hasta 80 almacenes, establece diferentes nombres de almacén
Configuración de autoridad de gestión de almacén: los administradores de cada almacén pueden llevar a cabo el almacenamiento, salida, inventario, etc. Operación
Inicialización de inventario: Excel importa directamente la cantidad de cada producto en el inventario
Lista de inventario: el valor de inventario de cada producto en cada almacén
Organización de datos: eliminar el valor del inventario en la lista de inventario Productos con un valor de 0
Gráficos estadísticos: distribución de la cantidad de productos del almacén, distribución del tipo de producto, distribución de la cantidad del flujo de inventario, total mensual entrante, total mensual saliente , transferencia de entrada y transferencia de salida
Inventario: registros de inventario y diferencias de inventario
Diario de inventario: inicialización, almacenamiento, salida, inventario, transferencia y otras operaciones que afectan los cambios en la cantidad del inventario
Transferencia entre almacenes: transferir inventario fuera y transferir al almacén, nombre y cantidad del producto
Autoridad de compra: las personas con autoridad de compra pueden
Para registrar la orden de compra
Compra en el almacén: la orden de compra se convierte automáticamente en un recibo de almacén y la gestión de almacén correspondiente confirma la entrada al almacén
Detalles de la orden de compra: admite consultas el historial del proveedor Precio de suministro
Impresión de órdenes de compra: impresión directa, exportación a impresión Word, exportación a impresión Excel
Correspondencia automática entre orden de compra y orden de almacenaje
Función de Cancelación: Exclusivamente para usuarios de Boss, se puede cancelar en orden: envío, salida o almacenamiento
Devoluciones y cambios: soporta operaciones para darse cuenta del impacto de las devoluciones y cambios en los cambios de inventario
Servicio al cliente
Permisos de servicio al cliente: permisos de función de servicio al cliente dedicados para ver todos los clientes
Configuraciones para ver los detalles del cliente: el personal de servicio al cliente puede elegir ver la composición del contenido del cliente. Por ejemplo, solo analiza la información del cliente, no la información del contrato, no la información de compra, etc., y configura de manera flexible la aplicación.
Consola dedicada al servicio al cliente: la interfaz de aplicación combinada para consultas rápidas del cliente y texto completo. la recuperación de la base de datos de control de calidad puede mejorar significativamente la eficiencia del servicio al cliente y la precisión al responder las preguntas de los clientes
Funciones especiales de la consola de servicio al cliente: el personal de servicio al cliente puede crear directamente nuevos contactos o crear directamente nuevas tareas pendientes. en la consola de servicio al cliente para manejar rápidamente los problemas encontrados por los clientes en el servicio de atención al cliente.
Biblioteca de control de calidad: editar la configuración de permisos de la biblioteca de control de calidad (preguntas y respuestas)
La biblioteca de control de calidad admite búsqueda de texto completo y función de coincidencia aproximada
Admite responder preguntas de los clientes. Al mismo tiempo, la función de contar preguntas automáticamente puede obtener datos sobre las preguntas más comunes de los usuarios
Mercado
Actividades de marketing: tema de actividad, responsable, costo, ubicación, tiempo, plan, situación de ejecución, resumen de actividad, evaluación de efectos y registros de transacciones relacionados con las actividades de marketing
Gestión publicitaria: tema publicitario, medios, medios tipo, calendario de entrega, contenido, coste, agencia, persona de contacto e información de contacto
Gestión de impresos: variedad, cantidad y registros de recepción de impresos
Gestión de regalos: variedad, registro de cantidad y recepción de obsequios
Informe diario de trabajo
Redacción de informes diarios: admite la adquisición de datos dinámicos de CRM del día (reflexión objetiva), resumen del día (reflexión subjetiva) , planes para el día siguiente y admite almacenamiento temporal y envío de informes diarios
Envío de informes diarios: redacción y almacenamiento temporal el mismo día Si no se envía el informe diario, el sistema enviará automáticamente el informe diario antes de ir a trabajar al día siguiente
El superior puede ver el informe diario subordinado: ver el informe diario y escribir una función de respuesta, admitir la selección de fechas, seleccionar personas y ver el informe diario existente; nuevo Aparecerá un recordatorio de burbuja roja durante el informe diario
Los subordinados pueden verificar la respuesta del superior: aparecerá un recordatorio de burbuja roja cuando el superior tenga una respuesta
Estado de redacción del informe diario mensual: Los superiores pueden comprender rápidamente la redacción y presentación del informe diario de este mes. Situación
Vista rápida del informe diario del día: puede ver rápidamente los informes diarios de todos los subordinados del día
Informe integral
Tabla de situación básica anual: ingresos anuales, gastos anuales, contratos firmados/Pedidos totales, número de contratos/pedidos, número de nuevos clientes comparativos del mismo periodo del año (este año y; el año pasado): pago mensual, contratos/pedidos mensuales, gastos mensuales de los diez principales clientes (monto de reembolso, monto del contrato)
Tabla de resumen de ventas completa: tabla personal-mensual, tabla mensual-personal, clasificación de montos. -tabla personal-mensual
Detalles del contrato firmado por personal: tabla anual, tabla mensual
Detalles de remesas de clientes: tabla anual, tabla mensual
Detalles de remesas de personal: anual tabla, tabla mensual
Tabla de activos de inventario: nombre del almacén, número de variedades de inventario, número total de piezas, activos de inventario
Tabla de resumen de adquisiciones: anual y mensual, detalles de adquisiciones de categorías de productos
Tabla detallada de beneficio bruto: beneficio bruto anual y mensual y margen de beneficio bruto para diferentes entregas o lotes de envío, así como beneficio bruto Importe total
Tabla resumen de beneficio bruto: bruto anual y mensual resumen de beneficios de diferentes productos
Tabla resumen de salidas (producto): resumen de salidas de diferentes pedidos para diferentes productos
Tabla resumen de salidas (cliente): diferentes pedidos de diferentes clientes
Resumen de envíos salientes
Tabla resumen de envío/entrega (producto): resumen de envíos de diferentes productos
Tabla resumen de envío/entrega (cliente): resumen de envíos por diferentes clientes
Tabla de estadísticas de beneficio bruto del cliente: tabla de estadísticas de beneficio bruto para diferentes clientes para el año y el mes
Tabla de estadísticas de beneficio bruto del producto: estadísticas de beneficio bruto para diferentes productos para el año y el mes
Análisis interanual del grupo de cadenas
Análisis año tras año y análisis mes a mes: podemos ver la tendencia de cambio y crecimiento. El análisis del grupo muestra principalmente la situación de la distribución.
Las funciones de análisis proporcionadas actualmente incluyen: la cantidad y la cantidad de pagos; la cantidad y la cantidad de pedidos de contratos; la cantidad y la cantidad de gastos; la cantidad de tareas programadas para los nuevos clientes y las fechas esperadas; fechas de oportunidades de ventas Cantidad; ganancia bruta de ventas; ganancia bruta y contrato; entrada y salida del producto al almacén
***Más de 40 años y meses; -Gráficos de análisis de grupos mensuales
Se admite la selección de unidades de tiempo año tras año, por ejemplo: enero de este año y enero del año pasado, el primer trimestre de este año y el primer trimestre del año pasado;
Admite la selección de períodos de tiempo año tras año: como este año y el año pasado, este mes y el mes pasado, este trimestre y el último trimestre, etc.
La cadena admite la selección de unidades de tiempo: como este mes y el mes pasado, esta semana y la semana pasada, hoy y ayer, este año y el año pasado, etc.
Las estadísticas admiten la perforación: puede ver los resultados completos basados en estadísticas de datos específicos
Las estadísticas de grupo admiten la rotación de dimensiones
Objetivos de ventas
Tres parámetros objetivo: monto de reembolso, monto del contrato, número de clientes
Establecimiento de objetivos mensuales: establezca los objetivos de la empresa desde el jefe y descompóngalos en los departamentos y el personal de ventas paso a paso
Objetivos del equipo de soporte y objetivos de la empresa Objetivos
Admite la verificación de objetivos descompuestos: Verificación de la combinación de objetivos grupales y objetivos de los usuarios del grupo
Adquisición automática de valores de finalización reales: Adquisición automática basada en datos reales en valores estadísticos de CRM
Porcentaje completo: automáticamente calculado
Gráficos estadísticos: se pueden cambiar según los usuarios y se pueden ver diferentes formas de gráficos estadísticos
Gráficos estadísticos
Categorías completas: más de 100 gráficos en 9 categorías
Gestión de clientes, seguimiento de ventas, pedidos de contrato, inventario, servicio postventa, gestión de gastos, gestión de mercado, cronograma/acción, Adquisiciones
Admite gráficos de columnas, gráficos de barras , gráficos circulares, gráficos de anillos, etc.; admite operaciones como la rotación y separación de gráficos estadísticos
Minería de pistas en línea
Obtenga clientes potenciales de compras de fuentes de sitios web
Admite la definición del nombre de la plantilla de formulario electrónico, el personal de procesamiento, el tipo de fuente y los comentarios posteriores al envío
Diseña visualmente el contenido del formulario y el tipo de llenado del formulario: cuadro de texto de una sola línea, cuadro de selección desplegable, texto con desplazamiento casilla, botón de opción, casilla de verificación
Generar código automáticamente: el código HTML se genera automáticamente y se puede pegar en la página del sitio web para obtener clientes potenciales de ventas en línea
Los clientes potenciales en línea se ingresan automáticamente Llamada rápida grabar
Enviar mensajes de texto
Admite el envío a China Unicom, China Mobile y PHS en todo el país (excepto Hong Kong y Macao)
Mensajes SMS de más de 60 caracteres Dividir automáticamente al enviar, admite vista previa dividida
Admite configuración de firma final de SMS
Admite envío programado y envío oportuno
Admite selección de canal
Mensajería de texto grupal
Admite ver la lista de teléfonos móviles de colegas, haga clic para enviar
Admite agrupación de contactos de clientes (personalizable, según el contenido del campo de la tabla de clientes u otro contenido)
Admite prueba de envío grupal
Se puede ver el registro de mensajes de texto enviados y los superiores pueden ver los registros de mensajes de texto de los subordinados. Los registros de SMS no se pueden eliminar
Soporta. personalización de nuevos grupos de clientes
Papelera de reciclaje
Los datos eliminados se ingresarán en la Papelera de reciclaje
El jefe tiene la autoridad para eliminar completamente los datos en la Papelera de reciclaje Papelera
Los usuarios de operaciones generales pueden restaurar datos, pero no se pueden eliminar por completo
Los usuarios de Boss pueden vaciar la papelera de reciclaje
Configuración personal
Establezca y modifique la contraseña de inicio de sesión, el número de teléfono móvil, los parámetros de envío y los parámetros de la interfaz, y la configuración de visualización del recordatorio de información del banco de trabajo
Las siguientes funciones son exclusivas de Boss:
Información de la cuenta empresarial
Cambiar logotipo de la empresa
Ver empresa Número de cuentas, modo de aplicación, tiempo de activación
Ver tiempo de vencimiento y días restantes
<p>Ver espacio de archivos y cantidad de uso
Administración de usuarios
Admite estructuras de dos, tres y cuatro niveles
Admite jefe, director, gerente y subdirector, asistente de gerente y funciones de ventas
Admite funciones de servicio al cliente, gestión de almacén y compras a través de configuraciones especiales
Modificar directamente la contraseña de un usuario
Cerrar un usuario
Transferir los datos de un usuario a otro usuario
Eliminar un usuario
Operaciones de datos para cambios de trabajo del usuario
Ver usuario diagrama de árbol de estructura
p>Diccionario de datos
Opciones de campo personalizadas para hacerlo más acorde con las necesidades de personalización de la empresa
Cliente: categoría, industria, categoría popular, fuente, etapa; persona de contacto: Clasificación; cronograma de acción: tipo... y más de 40 campos admiten personalización, detalles enriquecidos y hábitos cercanos al usuario
Exportación de datos
Exportación y exportación de todos los datos guardados en CRM Es un formato de datos que se puede abrir mediante Excel
Registro de inicio de sesión del sistema
Registra el estado histórico de inicio de sesión en las últimas dos semanas, que incluye: fecha y hora, IP de inicio de sesión, rol de usuario, nombre y estado de inicio de sesión
p>Configuración del sistema
Aplicaciones básicas: plan de consultas del cliente, configuración de usuarios restringidos de inicio de sesión, configuración de usuarios de inicio de sesión de teléfonos móviles, precio unitario y precisión de cantidad, plantilla de impresión de documentos, permisos de gestión de plantillas/papelería
Relacionados con contratos/pedidos, permisos de gestión de pedidos, permisos de gestión de pagos
Relacionados con productos: permisos de gestión de productos, coste y precio del producto permisos
Compras e inventario: configuración de permisos y almacén, configuración de cantidad máxima de almacén, permisos de retiro de inventario, permisos de compra, tabla de comparación de entrega e inventario
Relacionado con el servicio al cliente: permisos de rol de servicio al cliente, Permisos de edición de control de calidad, esquema de visualización de datos de servicio al cliente
Datos de informes relacionados: permiso para exportar datos de una sola tabla a Excel, permiso para ver informes completos, pedidos de ventas de tipo tienda
Configuraciones individuales del cliente : permisos para administrar pedidos de ventas de tipo tienda y permiso para cancelar pedidos de ventas de tipo tienda
Otras funciones
Ayuda: Guía de introducción, Consulta del manual de ayuda, indicaciones de signo de interrogación después de interfaz
Cambio entre el menú contextual y el menú avanzado: el menú contextual es adecuado para principiantes y el menú avanzado es adecuado para usuarios experimentados. Los usuarios de nivel también se pueden seleccionar según diferentes hábitos operativos
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