A finales de la dinastía Cao Wei, Sima Yi y su hijo lanzaron un golpe de estado en Pingling en 249, matando al general Cao Shuang y su grupo. En este punto, la familia Sima tomó el control del poder del estado de Wei y estaba a cargo del noroeste y sureste. En 260, la deslealtad de Sima Zhao hacia Cao Mao y Sima Zhao fue evidente hasta la muerte de Sima Zhao. En 265, su hijo obligó al emperador Wei Yuan, Cao Huan, a meditar, se proclamó emperador, cambió el nombre del país a Jin y estableció la capital en Luoyang, conocida en la historia como el "Jin occidental". Durante la dinastía Jin Occidental, el pueblo Wuhu que se mudó al interior vivía en las áreas fronterizas norte y occidental de la dinastía Jin Occidental, semi-cercando a la dinastía Jin. Gradualmente se convirtieron en editores bajo la jurisdicción del pueblo Han, tuvieron que pagar impuestos, sufrieron opresión burocrática o discriminación étnica y estaban insatisfechos. En 270, la influencia de Xianbei Bald Tree en Hexi y Liu Meng de Xiongnu provocó la invasión de muchas personas, que no se estabilizó hasta nueve años después. En 280, Sun Wu fue anexado y unificado, y toda la sociedad se llenó de lujo llamativo y corrupción. El emperador Hui de la dinastía Jin, Sima Zhong, era mediocre e incompetente, y Jia Nanfeng era bueno gobernando, lo que provocó la Rebelión de los Ocho Reyes en dieciséis años y desastres naturales en diez años (282-292). y la gente estaba miserable. En 294, los hunos Hao San se rebelaron y fueron rápidamente sofocados. En 296 d.C., Liu, bajo el liderazgo de Qi Wannian, unió fuerzas con Ma Lanqiang y Lushui Hu en el noroeste. El general Jianwei murió en una batalla cerca de aquí hasta el 299 d.C. En 301 d.C., Li Te, el líder de Badi, dirigió a los refugiados del noroeste a rebelarse en Shu. En 304, Li Xiong derrotó a Luo Shang y fue llamado Rey de Chengdu. En 306, fue proclamado emperador y recibió el título de "Dacheng". En 304, Liu Yuan reunió tropas en Zuoguocheng. En 308, Liu Yuan se proclamó oficialmente emperador (Pingyang, el país se llamó Han). En el quinto año de Yongjia (365, 438 065, 438 0), Liu Cong de la antigua dinastía Han capturó Luoyang y secuestró al emperador Huai, lo que fue conocido en la historia como la Rebelión de Yongjia. La nobleza y la realeza del norte cruzaron hacia el sur. En 313 d.C., el emperador Jin Yuan aceptó el reclutamiento privado de Zu Ti para la Expedición al Norte. En 316 (el cuarto año de Jianxing), Liu Yao sitió Chang'an. En 12 y 11, el emperador Jin subió al trono, la dinastía Jin Occidental murió y él se retiró de las fuerzas de las Llanuras Centrales. En 317, Sima Rui contó con el apoyo de la nobleza de Jiangdong para proclamarse emperador e hizo de Jiankang su capital, situada al este de Luoyang, conocida en la historia como la dinastía Jin del Este. En 347, Huan Wen destruyó la dinastía Han y recuperó Shu en 356, antes de la Expedición al Norte, Huan Wen atacó Luoyang, Siyan y Qingyu, y luego perdió cuatro estados seguidos. En 369, Huan Wen realizó su segunda expedición al norte y fue derrotado por Murong Chui en la batalla de Tou. En 383, en la batalla de Feishui, el ejército Jin derrotó al antiguo ejército Qin desde el exterior, y la antigua dinastía Qin quedó muy dividida. En 384, la dinastía Jin del Este lanzó la Expedición al Norte y capturó Shandong y Henan. Sun En lanzó un ejército contra Jin en 399, pero fue derrotado en 402. El resto estaba dirigido por su cuñado Lu Xun, conocido en la historia como la "Rebelión Sun En Lu Xun". En enero de 404, Huan Xuan atacó a Jiangling y Jiankang, usurpó el trono y se proclamó emperador, y cambió el nombre del país a Chu (Sima Jindong estaba muerta sólo de nombre). Liu Yu se levantó para resistir a Huan y sufrió derrotas consecutivas en Zhoushan y; otros lugares. En mayo, el ejército de Huan Chu fue derrotado en el estado turbulento y Huan Xuan fue decapitado. En 405, Qiao Zong estableció a Shu como un lugar de exilio, y el emperador Wu envió a Zhu Lingshi a Chengdu para exiliar a Shu. En 409, Liu Yu invadió Guang en la Expedición al Norte y destruyó el Sur de Yan; 416 años después, el Maestro Qin fundó el país, el Emperador Wu lanzó la segunda Expedición al Norte y el ejército de Jin unió fuerzas en Xuchang y Luoyang. En 417, Chang'an fue destruido y Qin murió; ese mismo año, Liu Yu mató al emperador Jin'an y estableció a Sima Wende como emperador Gongjin. En 420 (el quinto año de la dinastía Wei del Norte), el emperador Wu abandonó el trono y se estableció, cambiando el nombre del país por el de dinastía Song, y la dinastía Jin del Este pereció. A excepción de Daxia, Northern Liang, Western Qin, Northern Yan y Rouran, el norte estaba ocupado por Northern Wei.
Desde que el pueblo Hu se rebeló contra la independencia, la cuenca del río Amarillo en el norte se convirtió en un campo de batalla para estrategas militares de todos los grupos étnicos hasta que fue usurpada por Liu Yu en la dinastía Jin del Este. Durante este período, los cinco principales grupos étnicos Hu y Han, principalmente Xiongnu, Jie, Xianbei, Qiang y Bian (incluidos Dayuebian, Xiaoyuebian, Babian y Qiuchibian), se atacaron sucesivamente y se mataron entre sí. En poco más de cien años, se establecieron 16 regímenes de distintos tamaños, países duraderos y gran influencia. Si se utiliza la guerra del agua como límite, los seis reinos en la etapa inicial: Cheng Han, Han y Zhao Qian, Hou Zhao, Yan Qian, Qian Qin y Liang Qian y los diez reinos en la etapa posterior: Hou Yan, Posteriormente; Qin, Qin occidental, Hou Liang y Nanliang, Nanyan, Xiliang, Beiliang, Xiayan y Beiyan. (Los Cinco Reinos Negros cayeron después del 420 d.C. o a principios de las Dinastías del Sur y del Norte). Además, los regímenes separatistas del mismo período también incluían a Tuyuhun Xianbei, Qianqiu Chiqiu, Daiguo, Wei Ran, Xiyan, Houqiuchi, Zhaiwei y Shuqiao. De hecho, deberían ser más de 20 países. Durante este período, en la dinastía Wei del Norte (los primeros Tu De heredaron el Fuego De del Estado Yan y continuaron con los Dieciséis Reinos), en 338 (el cuarto año de Xiankang en la Dinastía Jin Oriental), Shi Yi se convirtió en rey y estableció un país en el área de Hucheng.
En 386 (el undécimo año de Taiyuan), Tuobagui reconstruyó el país en Niuchuan. Ese mismo año se fundó la capital y pasó a llamarse Wei. En 395, Tuoba Gui dirigió su ejército a luchar día y noche en una batalla con el ejército de Hou Yan en Shenhebei, eliminando entre 40.000 y 50.000 enemigos. En 398, Tuoba Gui trasladó su capital a Pingcheng y se proclamó emperador. En 402, Tuoba Gui derrotó a Chai Bi en el ejército de Qin y eliminó a más de 30.000 enemigos.