¿Cuál es el código de suscripción para las acciones de PetroChina?

◎Información básica sobre esta oferta pública.

La abreviatura de la suscripción es "PetroChina" y el código de suscripción es "780857".

1. Tipo de acción

Las acciones emitidas esta vez son acciones ordinarias en RMB (acciones a) cotizadas a nivel nacional, con un valor nominal de 65.438 RMB + 0,00 RMB por acción.

2. Escala y estructura de la emisión

El número de acciones A emitidas esta vez no excederá los 4 mil millones de acciones. Antes del inicio del mecanismo de recuperación, el número de acciones emitidas fuera de línea no superaba los 654,38 mil millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 30% del número de acciones emitidas en línea, lo que representa alrededor de 2,8 mil millones de acciones; El 70% del número de esta emisión.

La emisión fuera de línea es organizada e implementada por el patrocinador conjunto (suscriptor principal) de esta emisión; la emisión en línea se lleva a cabo simultáneamente el último día de la emisión fuera de línea, y los inversores la implementan a través de la Bolsa de Valores de Shanghai. Sistema de negociación de divisas y, según el límite superior del rango de precios, pagar la tarifa de suscripción.

Una vez completada la emisión en línea y fuera de línea, el emisor y el patrocinador conjunto (suscriptor principal) se basarán en la situación de la consulta de licitación acumulada y se referirán a los fundamentos del emisor, los precios de las acciones H y la valoración de la empresa comparable. niveles y el entorno del mercado, negociar y determinar el precio de emisión dentro del rango de precios de emisión. El precio final de emisión se anunciará en el "Anuncio sobre precios, resultados de emisión fuera de línea y tasa de ganancia en línea" el 30 de octubre de 2007 (T+2).

3. Destino de distribución en línea

Personas físicas, personas jurídicas y otras instituciones que posean tarjetas de cuenta de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai (las leyes y regulaciones de la República Popular China (China) y otras requisitos regulatorios que los emisores deben cumplir excepto donde esté prohibido). La cuenta propia de valores del copatrocinador (suscriptor principal) de esta emisión no participará en la suscripción de esta emisión.

4. Precio de compra

El rango de precio de emisión de esta emisión es de 15,00 yuanes/acción-16,70 yuanes/acción (incluidos los límites superior e inferior). Los inversores que se suscriban a fondos en línea deben hacerlo de acuerdo con el límite superior del rango de precios de emisión (16,70 yuanes por acción).

El rango de relación precio-beneficio correspondiente a este rango de precios es:

19,71 veces-21,95 veces (las ganancias por acción se basan en el año 2006 auditado por una firma de contabilidad y determinado de acuerdo con las normas contables chinas después de deducir los extraordinarios Calculado dividiendo el beneficio neto antes y después de las ganancias y pérdidas sexuales por el número total de acciones antes de esta emisión).

20,15-22,44 veces (las ganancias por acción se calculan dividiendo la ganancia neta antes y después de las ganancias y pérdidas no recurrentes en 2006 auditadas por una firma de contabilidad y determinadas de acuerdo con las normas contables chinas por el número total de acciones después de esta emisión, el número total de acciones después de esta emisión se calcula en 4 mil millones de acciones).

5. Hora de compra

26 de junio de 2007 (día T), durante el horario comercial normal de la Bolsa de Valores de Shanghai (9:30 a. m. a 165438 + 0:30 p. m., 13:00 a 15:00 horas). Si emergencias mayores o factores de fuerza mayor afectaran esta emisión, se seguirá el aviso del día de la suscripción.

6. Acuerdos de fechas importantes para esta emisión

1. Acuerdos de fechas importantes para esta emisión

Acuerdos de emisión del día de negociación

t- 4 El 22 de octubre de 2010 se publicó el resumen de la carta de intención de emisión, los acuerdos de emisión y la averiguación previa.

Anuncio"

Fecha de inicio de la consulta inicial

t-265438 + fecha límite de consulta preliminar 24 de octubre de 00

Publicado" Anuncio del Roadshow en línea "

t-1 65438+ publicará resultados de consultas preliminares y anuncios de rango de precios de emisión el 25 de octubre, anuncios de emisión fuera de línea

y anuncios de emisión en línea.

Fuera de línea fecha de inicio del pago de la suscripción

Programa en línea

t 65438+ fecha de suscripción del fondo en línea 26 de octubre de 2000

Suscripción fuera de línea y fecha límite de pago

t+1 El precio de emisión de esta emisión se determinará el 29 de octubre.

Determinar si se activan los mecanismos de devolución de llamadas en línea y fuera de línea

Determinar la cantidad final de emisión en línea/fuera de línea después. devolución de llamada (si corresponde)

Compra y asignación en línea

t+2 65438+Precio de lanzamiento y resultados de emisión fuera de línea el 30 de octubre y anuncio de la tasa ganadora en línea

Se comenzarán a reembolsar los fondos de la suscripción online.

Emisión online de billetes de lotería

t+3 10 El 31 de octubre se anunciaron los resultados ganadores de la suscripción de fondos online.

Descongelar fondos de suscripción online

Nota: 1 y T son las fechas de suscripción de emisión online.

2. Las fechas anteriores son días hábiles. En caso de emergencias importantes que afecten la emisión, el patrocinador (suscriptor principal) anunciará y modificará de inmediato el cronograma de emisión.

7. Ubicación prevista para la cotización: Bolsa de Valores de Shanghai.

◎La evolución histórica y reestructuración del emisor:

(1) Constitución de la empresa

Según la "Ley de Sociedades de la República Popular China " y el "Reglamento del Consejo de Estado sobre "Disposiciones especiales sobre la emisión y cotización de acciones en el extranjero por sociedades anónimas" y otras leyes y reglamentos pertinentes, aprobados por la antigua Comisión Estatal de Economía y Comercio de la República Popular China "Respuesta a la aprobación del establecimiento de PetroChina Co., Ltd." (No. 1999), China National Petroleum Corporation inició exclusivamente el establecimiento de la empresa. Nuestra empresa completó el registro en la Administración Estatal de Industria y Comercio el 5 de octubre y el número de registro es 1999+065438.

(2) El patrocinador y el contenido de los activos invertidos.

Según el acuerdo de reorganización que entró en vigor el 5 de junio de 1999, China National Petroleum Corporation invirtió la mayoría de los activos, pasivos y capital relacionados con el negocio principal mencionado anteriormente cuando se estableció la empresa, incluyendo: 13 empresas de exploración y producción de petróleo crudo y gas natural y 1 oficina de exploración; 15 empresas de refinación de petróleo y producción de petroquímicos; 1 empresa dedicada anteriormente al transporte por oleoductos de larga distancia de petróleo crudo, gas natural, petróleo refinado y otros oleoductos de apoyo. propiedad de CNPC; 2 instituciones de investigación científica; según 23 acuerdos de cooperación extranjera sobre la exploración y el desarrollo de recursos terrestres de petróleo y gas natural, estos recursos pertenecen a todos los derechos e intereses de CNPC de conformidad con estos contratos y las leyes chinas pertinentes.

◎El negocio principal del emisor:

(1) Descripción general del negocio principal del emisor.

Nuestra empresa es el mayor productor y vendedor de petróleo y gas en la industria del petróleo y el gas de China. Es una de las empresas de ventas más grandes de China y una de las compañías petroleras más grandes del mundo. En las "250 principales empresas energéticas mundiales en 2006" publicadas por Platts, una organización autorizada en el campo de la energía mundial, la empresa ocupó el sexto lugar y el primer lugar en la región de Asia y el Pacífico durante cinco años consecutivos en la lista "2005 World Petroleum Enterprises"; publicado por "Petroleum Intelligence Weekly" Ocupa el séptimo lugar entre las “50 principales empresas”. En 2006, ocupó el primer lugar entre las "50 principales empresas asiáticas de Business Weekly" publicadas por "Business Weekly" y fue seleccionada como la "Empresa más rentable de Asia (Nº 1) en 2006" publicada por la revista "Asia Finance". Nuestra empresa está comprometida a convertirse en una empresa energética internacional competitiva y en uno de los productores y vendedores de petróleo y productos petroquímicos más importantes del mundo.

La empresa se dedica ampliamente a diversos negocios relacionados con el petróleo y el gas natural, incluyendo principalmente: exploración, desarrollo, producción y venta de petróleo crudo y gas natural, refinación, transporte, almacenamiento y venta de petróleo crudo y; productos petrolíferos; petroquímicos básicos Producción y comercialización de productos, productos químicos derivados y otros productos químicos, transporte de gas natural, petróleo crudo, productos refinados del petróleo y comercialización de gas natural.

Nuestra empresa es el mayor productor de petróleo crudo y gas natural de China. Los recursos de petróleo y gas de la compañía ocupan una posición destacada en China, con Daqing, Liaohe, Xinjiang, Changqing, Tarim, Sichuan y otras grandes áreas de petróleo y gas. Entre ellas, el área petrolera de Daqing es la zona petrolera más grande de China y una de ellas. las zonas productoras de petróleo y gas más productivas del mundo. Al 5438 de junio + 31 de febrero de 2006, las reservas probadas de petróleo crudo y gas natural de nuestra empresa eran de 116,2 mil millones de barriles y 15,140,6 mil millones de metros cúbicos respectivamente, representando el 70,8% y el 85,5% del total de las tres principales compañías petroleras del país. En 2006, la producción de petróleo crudo y gas natural de la compañía fue de 830 millones de barriles y 44,95 mil millones de metros cúbicos respectivamente, lo que representa el 66,4% y el 78,5% de la producción total de las tres principales compañías petroleras del país. En el primer semestre de 2007, la producción de petróleo crudo y las ventas de gas natural de la compañía fueron de 420 millones de barriles y 22,60 mil millones de metros cúbicos respectivamente.

Nuestra empresa es uno de los mayores fabricantes y vendedores de productos petrolíferos en China. La compañía ha formado múltiples refinerías a gran escala, incluidas tres refinerías de 10 millones de toneladas, y tiene una red de ventas de terminales a nivel nacional. Al 65 de junio de 2006 + 31 de febrero de 2006, la capacidad total de destilación de nuestra empresa era de 940 millones de barriles, lo que representa el 37,7% del total del país. En 2006, la empresa produjo aproximadamente 68.318 millones de toneladas de gasolina, diesel y queroseno, lo que representa el 38,6% del total del país, y vendió más de 74.904 millones de toneladas de productos, lo que representa el 43% del total del país.

En el primer semestre de 2007, la empresa produjo 35,545 millones de toneladas de gasolina, diesel y queroseno respectivamente y vendió más de 40,93 millones de toneladas de productos. Al 30 de junio de 2007, había un total de 65.438+08.630 gasolineras propiedad y operadas por la Compañía, franquiciadas y de propiedad de CNPC, o de propiedad conjunta de terceros, y supervisadas y respaldadas por la Compañía. En los últimos años, la participación de la compañía en el mercado minorista de petróleo refinado ha seguido aumentando. En 2004, 2005 y 2006, la participación de mercado de la compañía en el volumen minorista de petróleo refinado fue del 29,0%, 365.438+0,8% y 34,7% respectivamente.

Nuestra empresa es uno de los principales fabricantes y vendedores de productos químicos en China. La gran mayoría de las plantas químicas de nuestra empresa son empresas químicas y de refinación integradas, lo que contribuye a garantizar el suministro de materias primas, mejorar la eficiencia de la producción y aumentar la flexibilidad de la producción, mejorando así la competitividad de los costos. Los productos químicos como el etileno y la resina sintética producidos por nuestra empresa ocupan una importante cuota de mercado en China. Al 65 de junio de 2006 y al 31 de febrero de 2006, la capacidad de producción de etileno de la empresa era de 2,63 millones de toneladas, lo que representa el 26,6% del total del país. En 2006, la producción de etileno de la empresa fue de 2.068 millones de toneladas, lo que representa el 22,0% del total del país. En el primer semestre de 2007, la empresa produjo 65.438+305.000 toneladas de etileno.

Nuestra empresa es el mayor transportista y vendedor de gas natural en China. Nuestra empresa tiene ventajas obvias en materia de recursos y ocupa una posición dominante en el mercado de gas natural de China. Básicamente ha formado una extensa red troncal de gasoductos y una red regional de suministro de gas natural en el noroeste, suroeste, norte de China, China central y el Yangtze. Delta del río, que es propicio para aprovechar el rápido desarrollo del mercado de gas natural de China Las crecientes oportunidades de mercado. Al 5.438 de junio + 31 de febrero de 2006, la longitud de los gasoductos de propiedad y operación de nuestra empresa era de 20.590 kilómetros, lo que representa el 77,8% del total del país. En 2006, las ventas de gas natural de la empresa alcanzaron 38,42 mil millones de metros cúbicos, un aumento del 29,0% respecto de 2005, representando el 73,6% del total del país. En el primer semestre de 2007, el volumen de ventas de gas natural de la compañía fue de aproximadamente 22,30 mil millones de metros cúbicos, un aumento del 20,5% respecto al mismo período del año pasado. Además, la empresa también lidera el mercado en el transporte por tuberías de petróleo crudo y productos refinados del petróleo. A finales de 2006, la longitud de los oleoductos de petróleo crudo y refinado de propiedad y operados por la empresa era de 9.620 kilómetros y 2.413 kilómetros respectivamente.

La estrategia exterior de nuestra empresa ha logrado grandes avances. A finales de junio de 2006, nuestra empresa se dedicaba a la exploración y producción de petróleo y gas en 11 países y regiones de ultramar. Las reservas probadas de petróleo crudo y gas natural en el extranjero representaron el 5,5% y el 1,5% de nuestra empresa, respectivamente. En 2006, la producción de petróleo y gas en el extranjero representó el 5,5% y el 1,5% de nuestra empresa, respectivamente.

El negocio de la compañía cubre todos los eslabones clave de la industria petrolera y petroquímica, desde la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural hasta la refinación midstream y downstream, la industria química, el transporte por oleoductos y las ventas, formando una Sistema completo de operaciones optimizadas, eficientes e integradas. La cadena de negocios ha mejorado enormemente la eficiencia operativa de la empresa, ha reducido los costos y ha mejorado la competitividad central y la resistencia general al riesgo de la empresa.

Ventajas competitivas

La empresa tiene las siguientes ventajas competitivas principales:

1. Es el mayor productor y vendedor de petróleo y gas en la industria de petróleo y gas de China. Los recursos de petróleo y gas ocupan una proporción significativa en China;

2. Tiene tecnología avanzada de exploración y desarrollo de petróleo y gas, consolidando aún más su liderazgo en la industria;

3. es uno de los mayores fabricantes y vendedores de productos derivados del petróleo en China. El mercado es enorme y continúa creciendo rápidamente;

4. Tiene la red de oleoductos y gasoductos más grande y extensa de China, lo que fortalece el mercado. influencia y penetración;

5. Optimización y eficiencia La cadena comercial integrada upstream y downstream es propicia para resistir los riesgos de fluctuación de la industria y mejorar la eficiencia operativa;

6. para obtener recursos sostenibles de petróleo y gas y mejorar la competitividad a largo plazo;

7. Tener una sólida solidez financiera y una sólida estructura financiera

8. estructura de gobierno corporativo;

9. Tener activos en el país y en el extranjero Marca, reputación e imagen de mercado reconocidas.

Diez principales accionistas:

Nombre del accionista Número de acciones poseídas durante el período del informe (10.000 acciones) Porcentaje del capital social total (%) Naturaleza de las acciones

2007- 10-26 Harbis Capital Management (Hong Kong) Co., Ltd. 35766,60 0,20 acciones H en circulación.

Banco JPMorgan Chase.

Co., Ltd. 106779,59 0,58 acciones h en circulación

Fidelity Management and Consulting Company. Research 103254,44 0,56 h acciones en circulación

2007-10-26 Berkshire Hathaway 237940,40 1,30 h acciones en circulación.

2007-10-26 Credit Suisse Asset Management Australia Limited 66109,58 0,36 h acciones en circulación.

2007-10-26 Fidelity Investment Management Co., Ltd. (Hong Kong) 32691,57 0,18 h acciones en circulación.

Empresa de Investigación y Consultoría de Capital. Sociedad gestora 51855,80 0,28 acciones h en circulación

2007-10-26 Templeton Asset Management (Singapore) Co., Ltd. 108382,29 0,59 acciones h en circulación.

2007-10-26 Barclays Global Investors, N/A 45929,29 0,25 acciones h negociables.

2007-10-26 Corporación Nacional de Petróleo de China 15792207,78 86,29 acciones de propiedad estatal.