Es necesario resolver el dilema de los bancos pequeños y medianos
La adquisición de Baoshang Bank ha demostrado una vez más que un grupo de bancos comerciales pequeños y medianos, como los bancos comerciales urbanos, tienen una necesidad incesante de salir corriendo del área local y expandir radicalmente sus ratios de apalancamiento. son elevados e incluso surgen riesgos de gestión de la liquidez.
Wang Xingping, autor especial de esta revista/texto
Los bancos comerciales urbanos son los más grandes entre los bancos pequeños y medianos. Sus predecesores fueron las cooperativas de crédito urbanas establecidas en los años 1980. En ese momento, estos bancos pequeños La intención original de las instituciones de microfinanzas es brindar apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas y brindar vitalidad financiera para el desarrollo económico local. Sin embargo, durante los últimos 30 años, el desarrollo de los bancos comerciales urbanos ha tropezado repetidamente con muchos problemas, lo que los ha convertido en una alternativa inestable en el desarrollo de la industria financiera de China.
Recientemente, debido a la adquisición del Baoshang Bank, las condiciones operativas y el posicionamiento estratégico de desarrollo de los bancos comerciales de la ciudad e incluso de varios bancos comerciales pequeños y medianos se han convertido en el centro de la opinión pública.
Hacerse más fuerte y más grande y competir por la supremacía
El desarrollo de la industria financiera no consume recursos, y mucho menos contamina el medio ambiente, y es una industria importante que aumenta el empleo y contribuye con impuestos. ganancia. Después de la reforma y apertura, la Zona Económica Especial de Shenzhen pasó de ser una ciudad fronteriza a una ciudad de primer nivel con una población de más de 12 millones. El desarrollo de la industria financiera sin duda ha hecho una enorme contribución. Hoy en día, la industria financiera aporta aproximadamente el 20% del PIB de Shenzhen.
Ante la exitosa experiencia de Shenzhen, los gobiernos de todo el país la han imitado e innumerables ciudades han propuesto convertir el área local en un centro financiero internacional, un centro financiero nacional y un centro financiero regional. El Banco Baoshang se desarrolló con este tipo de conciencia.
Como dice el sitio web del Baoshang Bank, se ha convertido en un estandarte del desarrollo económico de Baotou. En el pasado existía Baotou Steel, pero hoy es Baoshang. A principios de 2018, un líder de la ciudad de Baotou elogió al banco después de inspeccionarlo, diciendo que su contribución a los ingresos fiscales ha sido enorme, lo que ha apoyado firmemente el desarrollo económico y social local y se ha convertido en una nueva tarjeta de presentación de la ciudad de Baotou e incluso del Región Autónoma de Mongolia Interior.
Los gobiernos locales están interesados en desarrollar la industria financiera. Además de las dos razones de aumentar los ingresos fiscales y el empleo, lo más importante es que los bancos locales pueden recaudar fondos de varios lugares hasta la sede y proporcionarlos. un flujo constante de motivación para el desarrollo económico local y las autoridades reguladoras también están interesadas en resaltar los logros políticos y promover el rápido desarrollo de la industria financiera.
Sin embargo, si un banco persigue ciegamente hacerse más grande y más fuerte, no querrá ni quiere conceder préstamos a pequeñas y microempresas.
Por ejemplo, un banco presta 100 millones de yuanes de fondos a una gran empresa; o divide los 100 millones de yuanes de fondos en 100 tramos, cada uno de 1 millón de yuanes, y los presta a 100 pequeñas empresas. los riesgos, costos e incluso beneficios son todos muy diferentes.
En términos de riesgo, los riesgos crediticios para las grandes empresas son relativamente pequeños, pero no es el caso para las pequeñas empresas.
Los costos operativos de la investigación previa al préstamo, la revisión del préstamo e incluso la inspección posterior al préstamo también son muy diferentes. Para otorgar préstamos a una gran empresa, los procedimientos de préstamo correspondientes se pueden completar al mismo tiempo. Si se entrega a 100 empresas, el proceso operativo anterior deberá realizarse más de 100 veces. Especialmente para las empresas pequeñas, las condiciones son muy diferentes, lo que es particularmente engorroso y requiere más de 100 veces más mano de obra y recursos materiales. .
Por último, los ingresos también son incomparables. La experiencia demuestra que la tasa de morosidad de los préstamos concedidos a pequeñas y medianas empresas es más de un 30% superior a la de las grandes empresas.
Las operaciones interregionales están inconclusas
En 2006, la Comisión Reguladora Bancaria de China emitió las Medidas de implementación para cuestiones de licencias administrativas de los bancos comerciales financiados por China y las Medidas de gestión para los bancos comerciales urbanos. ' Sucursales fuera del sitio, que desde entonces ha abierto la puerta a los bancos comerciales de la ciudad El preludio al establecimiento de puntos de venta interprovinciales a gran escala. En los siguientes cuatro breves años, 78 bancos comerciales urbanos de todo el país han logrado un desarrollo interregional y se han establecido un total de 300 sucursales en lugares remotos e incluso oficinas de representación en el extranjero, de las cuales 30 se han establecido en provincias y regiones. 42 sucursales en otros lugares. Estos bancos comerciales urbanos con fuertes impulsos de desarrollo y acciones rápidas están representados por bancos en áreas desarrolladas como el Banco de Shanghai, el Banco de Beijing y el Banco de Jiangsu, pero también hay bancos comerciales de ciudades de tercer nivel, como el Banco Baoshang.
Sin embargo, los buenos tiempos en los que los bancos comerciales urbanos se hacían más grandes y más fuertes se revirtieron en 2011. La Comisión Reguladora Bancaria de China ha comenzado a controlar estrictamente las operaciones interregionales de los bancos comerciales urbanos y ha declarado repetidamente que no alienta a los bancos comerciales urbanos a convertirse en bancos nacionales a nivel interregional.
Cuando se fundó Baoshang Bank, se determinó que sería un gran banco nacional antes de que la Comisión Reguladora Bancaria de China cerrara la puerta para aprobar instituciones externas, rápidamente estableció operaciones en las cuatro ciudades de Shenzhen. , Beijing, Chengdu y Ningbo, establecieron cuatro sucursales en el este, oeste, sur y norte de China después de que la Comisión Reguladora Bancaria de China detuviera la aprobación de los bancos comerciales de la ciudad para establecer sucursales en provincias y regiones, Baoshang Bank estableció más de. 30 bancos rurales en 18 provincias y ciudades.
¿Por qué los bancos comerciales urbanos necesitan operar en todas las regiones? La primera es que tanto los gobiernos locales como los extranjeros adoran el establecimiento de un centro financiero; la segunda es la afirmación eufemística de aprender de la experiencia de gestión bancaria en zonas avanzadas y contribuir al desarrollo económico local; la tercera, lo más importante es absorber lo local; depósitos y contribuir a los fondos de entrada del banco en la sede central. Por lo tanto, la esencia de las operaciones interregionales de los bancos es saquear fondos de otros lugares.
Las sucursales internas de un gran banco se dividen en "bancos de préstamo" y "bancos de depósito". Su poder interno de asignación de fondos siempre está altamente concentrado en el departamento de gestión de capital de su oficina central, y con el fin de perseguir ganancias Para maximizar los fondos de crédito recaudados por sus puntos de venta, el uso de los fondos de crédito debe invertirse en aquellas provincias y ciudades económicas costeras con economías desarrolladas, rápido crecimiento del PIB y bajos riesgos. Como resultado, los bancos regionales operan en todas las regiones y los depósitos tomados en áreas relativamente atrasadas se transfieren a provincias económicamente desarrolladas, lo que hace que las economías de las regiones relativamente atrasadas que ya están hambrientas de financiamiento crediticio pierdan más dinero y acarreen riesgos.
Por ejemplo, Guangxi Beibu Gulf Bank alguna vez ocupó el primer lugar entre los bancos comerciales urbanos del país en términos de negocios interbancarios. El Guangxi Daily publicó una vez un editorial en el que elogiaba mucho a Beibu Gulf Bank por prestar grandes cantidades de fondos a Guangxi. desarrollo económico. Sin embargo, indicadores como el rendimiento y la escala, que dependían de los préstamos interbancarios y los negocios fuera de balance, pronto cambiaron. Sus activos totales cayeron a 90.290 millones de yuanes en 2013, y solo quedaron 85.600 millones de yuanes en 2014, una reducción del 70% en el año. últimos dos años. En 2014, el beneficio neto del banco fue de 130 millones de yuanes, una caída de alrededor del 90% en comparación con la cifra máxima. Este año, Beibu Gulf Bank se convirtió en el penúltimo banco en la clasificación de ganancias de 120 bancos en todo el país. El banco se vio obligado a contratar accionistas importantes para reestructurarse y sólo escapó del desastre.
Del mismo modo, según datos del informe anual de 2016, aunque Baoshang Bank tiene una distribución a nivel nacional, su principal área de préstamos es la región de Mongolia Interior donde se encuentra su sede, con un importe de 110.600 millones de yuanes, contabilizando para el 71,1% del total de préstamos. Tal desajuste entre las fuentes de altos costos de capital y la inversión en áreas con bajo crecimiento económico hace obvias las desventajas de las operaciones transregionales de los bancos comerciales urbanos, condenando a que su exposición a los riesgos crediticios sea inevitable.
Por otro lado, la mayoría de los bancos comerciales urbanos que se han beneficiado de operaciones interregionales son de ciudades de primer nivel como Beijing, Shanghai y Shenzhen. Esto se debe al crecimiento económico del lugar. de registro proporciona retornos generosos para su inversión de capital. Esto también ha creado una situación en la que los fuertes siempre son fuertes y los débiles siempre son débiles. Han absorbido fondos extranjeros abriendo sucursales en varios lugares, haciendo que las ya débiles ciudades de tercer y cuarto nivel sean aún más anémicas y que las lentas. la economía en crecimiento empeora aún más.
Se vuelve a mencionar la vieja historia de la "relación préstamo-depósitos".
En el pasado, la "Ley de Bancos Comerciales" de China estipulaba que los bancos comerciales debían imponer restricciones a la relación de Préstamos a depósitos, es decir, en el balance del banco. La relación entre activos crediticios y pasivos de depósitos, también conocida como "relación préstamo-depósito", se fija en 75%.
El indicador regulatorio "ratio préstamo-depósito" es un medio importante para prevenir riesgos de liquidez bancaria. La razón directa del colapso de la mayoría de las empresas es la falta de liquidez. Esto se aplica no sólo a las empresas ordinarias sino también a los bancos. Según información pública de la Comisión Reguladora Bancaria de China, en 2013, los activos de los bancos comerciales urbanos de todo el país alcanzaron los 12,35 billones de yuanes, la escala de depósitos fue de 11,54 billones de yuanes, la escala de préstamos fue de 4 billones de yuanes, la escala de préstamos sobre depósitos fue de 4 billones de yuanes y la escala de préstamos fue de 4 billones de yuanes. El ratio era del 34,66% y el riesgo de liquidez era muy bajo.
Sin embargo, en los últimos años, debido al engaño de algunos expertos, en agosto de 2015, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo votó a favor de aprobar una decisión sobre la modificación de la "Ley de Bancos Comerciales", eliminando la 75% "relación préstamo-depósitos" "Indicadores de supervisión y decidió entrar en vigor a partir del 1 de octubre de 2015. Shang Fulin, entonces presidente de la Comisión Reguladora Bancaria de China, dijo: Sin embargo, la cancelación del indicador regulatorio de la relación préstamo-depósito ayudará a mejorar las capacidades crediticias de la industria bancaria de mi país, frente a la actual diversificación de las fuentes de financiación. y las formas de activos en la industria bancaria, cómo fortalecer la gestión del riesgo de liquidez en el futuro serán desafíos importantes.
Desde entonces, muchos bancos pequeños y medianos han aumentado sin escrúpulos los préstamos, han operado extensamente y han utilizado la escala para obtener beneficios. El índice de apalancamiento ha ido aumentando día a día, lo que contiene riesgos de liquidez cada vez más graves.
Después de 2016, el ratio de préstamos de los bancos comerciales urbanos aumentó en su conjunto, alcanzando rápidamente más del 80%. Sin depósitos básicos, solo pueden depender de los préstamos del mercado interbancario. Según las estadísticas del banco central, el saldo de certificados de depósito interbancarios encontrado a finales de 2018 fue de 9.996,4 mil millones de yuanes, y el volumen de emisión de los bancos comerciales urbanos y los bancos con calificaciones inferiores a AA representó dos tercios, hasta 6.539,6 mil millones de yuanes.
Tomando como ejemplo el Baoshang Bank, al 31 de diciembre de 2016, su estructura de pasivos era muy inestable, con depósitos de solo 193,6 mil millones de yuanes, pero préstamos de instituciones interbancarias de hasta 730,2 mil millones de yuanes, de los cuales : El banco central tomó prestados 12,2 mil millones de yuanes, los depósitos interbancarios ascendieron a 716,1 mil millones de yuanes y los préstamos interbancarios ascendieron a 71,6 mil millones de yuanes. En el lado de los activos, los préstamos ascendieron a 151,8 mil millones de yuanes y las cuentas por cobrar ascendieron a 122,1 mil millones de yuanes, por un total de 273,9 mil millones de yuanes. yuan. La "relación préstamo-depósito" de la financiación empresarial a los depósitos llega al 144,1%.
Dado que la relación entre préstamos y depósitos de los bancos pequeños y medianos sigue siendo tan alta, en realidad existe un enorme peligro oculto de riesgo de liquidez. Según el informe anual de 2016 publicado por Baoshang Bank, a finales de ese año, los depósitos totales de Baoshang Bank eran de 193.643 millones de yuanes, los préstamos totales eran de 156.501 millones de yuanes y la relación préstamo-depósito llegaba al 80%. Lo que es aún más escandaloso es que, según los datos de Wande, en el tercer trimestre de 2017, los activos totales del Baoshang Bank eran de 576,2 mil millones de yuanes, los préstamos totales eran de 208,1 mil millones de yuanes, los depósitos totales eran de 223,5 mil millones de yuanes y la relación préstamo-depósito había subido al 93%.
En apenas tres años, surgieron de inmediato las preocupaciones de los expertos de la industria sobre los desafíos del riesgo de liquidez.
Recientemente, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China anunció normas de gestión financiera. 31 bancos comerciales han emitido anuncios anunciando planes para establecer filiales de gestión patrimonial. Actualmente, ocho bancos han obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China para establecer sus filiales de gestión patrimonial.
Quizás, al separar claramente los productos de gestión patrimonial de los depósitos bancarios y distinguir las entidades que emiten productos de gestión patrimonial, las instituciones comerciales de los bancos comerciales que operan préstamos de depósitos, en realidad se restablezca el "préstamo y depósito". concepto de bancos comerciales. Los indicadores regulatorios "Ratio" crean requisitos previos.
Falta de coordinación regulatoria
En los últimos años, han aparecido repetidamente en los periódicos peligros ocultos o casos de que ciertos bancos comerciales urbanos hayan sido secuestrados o vaciados por grandes accionistas. vicepresidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, también informó en 2017 En la reunión anual de los bancos comerciales de la ciudad, se afirmó públicamente que el gobierno corporativo y la gestión y control de riesgos de los bancos comerciales de la ciudad estaban rezagados, lo que resultó en muchos problemas financieros explícitos o implícitos. riesgos. Algunos bancos comerciales urbanos tienen capacidades débiles de gobierno corporativo. Algunos accionistas importantes de los bancos consideran al banco como un cajero automático y utilizan la confianza, la gestión de activos, la promesa repetida de acciones y otros medios para obtener fondos bancarios, y "órdenes voladoras" y "zanahorias". sellos" en el negocio de billetes y la gestión financiera. y otros casos ilegales ocurren con frecuencia en los bancos comerciales de la ciudad.
De hecho, el problema en el desarrollo de los bancos pequeños y medianos no es quién los controlará, sino si la filosofía empresarial del banco respeta la ley. La última información divulgada muestra que Baoshang Bank posee el 89% de las acciones del "Tomorrow Group" y ha ocupado fondos bancarios durante mucho tiempo. Pero en la superficie, todo esto cumple con las leyes y regulaciones. El informe anual publicado por Baoshang Bank muestra que la participación promedio de sus principales accionistas en el banco es de aproximadamente el 20%. Al mismo tiempo, en los datos de préstamos publicados en el informe anual de 2016, no hay problema de que los fondos bancarios se inclinen hacia los principales. accionistas. Por lo tanto, ¿cómo pueden las agencias reguladoras bancarias de China fortalecer una supervisión efectiva, implementar una supervisión profunda, mirar la esencia a través de los fenómenos, centrarse en los principales accionistas de los bancos, evitar que abusen de sus derechos, vacíen el banco, etc., e investiguen lo ilegal? uso de fondos no propios para invertir en acciones, servicios de representación, etc. Cuestiones como la tenencia de acciones y el abuso de los derechos de los accionistas para dañar los intereses de los bancos son actualmente tareas importantes para que las autoridades reguladoras bancarias prevengan y resuelvan los riesgos financieros.
Baoshang Bank es una estrella en ascenso entre los bancos comerciales de la ciudad. En su sitio web oficial, todavía se pueden ver los cientos de premios que ha ganado en los 20 años transcurridos desde su creación. Estos ganadores de premios incluyen el gobierno central, departamentos locales, reguladores financieros y organizaciones internacionales. Los elogios son casi infinitos, incluidos títulos como el más seguro, el más confiable, el más digno de confianza y el más competitivo.
¿Qué es el riesgo de crédito? En resumen, significa pedir dinero prestado y no devolverlo. Sin embargo, los bancos son empresas que se ocupan del crédito y el dinero. Un banco no puede emitir un informe anual durante dos años consecutivos. Otras instituciones financieras no saben mucho sobre sus activos y pasivos, pero aún así se atreven a prestarle dinero. ¿significar? Existen muchos procedimientos para el préstamo de fondos, pero las revisiones de cumplimiento y las evaluaciones de riesgos son en vano o ninguna.
En lo que respecta al asunto, o la tasa de interés es muy alta o la comisión es muy alta. Sin embargo, ¿no es esto una pista importante para que el departamento de supervisión lleve a cabo la lucha contra la corrupción financiera?
El Banco Popular de China es la autoridad competente para la gestión de pagos y liquidaciones. Tiene autoridad para "supervisar y gestionar el mercado de préstamos interbancarios, el mercado de bonos interbancarios, el mercado de letras interbancarias". mercado interbancario de divisas y mercado del oro, así como las materias conexas relacionadas con los mercados antes mencionados. "Negociación de derivados" y las funciones de "formular reglas de pago y liquidación y ser responsable del normal funcionamiento del sistema nacional de pago y compensación". sistema." La Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China tiene la función de “asumir o promover la reestructuración de instituciones financieras bancarias que hayan experimentado o puedan tener crisis crediticias que afecten gravemente los derechos e intereses legítimos de los depositantes y otros clientes”.
Comparando ambos, el primero descubre los riesgos y el segundo los gestiona. Sin embargo, existe una desconexión entre el descubrimiento de riesgos comerciales y la supervisión y manejo administrativos. Por ejemplo, las agencias reguladoras pueden tolerar que los datos del informe anual del Baoshang Bank no se publiquen durante dos años consecutivos. El sitio web del Baoshang Bank todavía tiene un informe que indica que el banco ganó el "Premio a la mejor seguridad de tecnología financiera" y también ganó la "Evaluación de la autoridad reguladora relevante". "Uno de los siete primeros bancos comerciales urbanos con menor riesgo (es decir, nivel 2)."
La coordinación insuficiente entre la supervisión de las operaciones comerciales reales y la supervisión administrativa ha resultado en una falta de información entre las agencias reguladoras, lo que puede haber permitido al Baoshang Bank maniobrar entre las autoridades reguladoras financieras durante muchos años y generar mayores riesgos. de las razones por las que cuanto mayor es la acumulación, mayor es el riesgo, lo que finalmente conduce al principal riesgo crediticio que hace insostenibles las operaciones del banco.
La industria financiera es una economía virtual que no crea riqueza directamente, pero participa en la distribución de productos sociales permitiendo que sus activos se expandan indefinidamente e incluso que estalle la burbuja, lo que supone un grave daño para la economía. la economía y la sociedad. La consecuencia del actual alto "índice de préstamos a depósitos" de los bancos pequeños y medianos es una grave escasez de índices de adecuación de capital. Dependen tanto de la ampliación de pasivos para ampliar su escala de activos que sus índices de adecuación de capital han caído significativamente. . A finales del tercer trimestre de 2017, el índice de adecuación de capital de nivel uno básico del Baoshang Bank era inferior al 7%, lo que aún está lejos del índice de adecuación de capital de nivel uno del 8,1% requerido por las agencias reguladoras. Por tanto, tras la cancelación del indicador "ratio préstamo-depósito", la consecuencia de la expansión ilimitada de los activos de los bancos comerciales pequeños y medianos es la acumulación de riesgos. Sin embargo, esto no es suficiente para la actual regulación financiera. autoridades a utilizar únicamente los indicadores pertinentes del coeficiente de adecuación de capital para restringir esta expansión ilimitada del crédito bancario.
Después del incidente del Banco Baoshang, se informó en línea que muchos bancos pequeños y medianos estaban experimentando crisis de liquidez. El banco central anunció que aumentaría la cuota de redescuento en 200 mil millones de yuanes y el Servicio de Préstamo Permanente. (SLF) en 1.000 yuanes el 14 de junio. mil millones para fortalecer el apoyo de liquidez a los bancos pequeños y medianos y mantener suficiente liquidez para los bancos pequeños y medianos.
De hecho, el fondo especial del banco central para proporcionar transfusiones de sangre a los bancos pequeños y medianos para aliviar sus dificultades es una medida temporal para tratar el dolor de cabeza y el dolor de pie.