El análisis competitivo de las diez principales bebidas de jugos de frutas de China tiene muchos puntos. Si la respuesta es buena, se pueden agregar más.
A medida que entramos en la temporada alta de ventas de bebidas, el mercado de jugos de China está lleno de actividad. En primer lugar, Huiyuan, que se especializa en jugos de alta concentración, lanzó el jugo de baja concentración "Lemon Me" con alto perfil, entrando en la feroz guerra del concepto de limón entre los agricultores y Wahaha. Unos días después, Coca-Cola también anunció que aumentaría sus esfuerzos en el negocio de los jugos, lo que es muy parecido a aprovechar el éxito de Minute Maid. En el contexto de una caída del 7% en el negocio de jugos de China Uni-President el año pasado, el jugo 100% de tomate se ha extendido silenciosamente en las ciudades costeras. Los gigantes de las bebidas iniciarán una nueva era del zumo en el verano de 2009, después de estar varios años por delante de la cantante en el concepto de "té".
La reducción de precios de las materias primas upstream favorece la expansión.
Giant ha invertido mucho en el sector de los jugos. Un veterano de la industria de bebidas del sur de China dijo: "El trasfondo upstream es que el volumen y el precio de los jugos concentrados de China han caído recientemente". "Aunque el jugo concentrado de China representa alrededor del 50% de la producción mundial, debido a la crisis financiera en el extranjero, las órdenes de compra de jugo concentrado de China han caído significativamente en casi un 70%. En 2008, China exportó 692.900 toneladas de jugo concentrado, un 33,55% menos. desde 2007."
Los proveedores chinos de zumo, que representan más del 70% de la cuota de mercado mundial de zumo de manzana concentrado, se enfrentan a la peor tormenta de pérdidas de la historia. Entre ellos, el precio de exportación del jugo de manzana concentrado por tonelada ha caído desde un máximo de casi 2.000 dólares el año pasado a alrededor de 800 dólares, una caída del precio de alrededor del 60%. El informe de rendimiento anual de Andele (08259HK) a finales de 2008 mostró que el beneficio neto fue de 65.438+0.500 millones de yuanes, una disminución interanual del 27%, mientras que la facturación fue de 65.438+0.309 millones de yuanes, al año. Disminución interanual del 265.438+0%.
“Los gigantes de la producción de materias primas orientados a la exportación, como Andela y Haisheng Juice, también están ansiosos por cambiar la dirección de sus ventas al mercado interno para salvar su decreciente desempeño. La fuerte caída en los costos de adquisición de materias primas sin duda se beneficiará. downstream La expansión de la industria de procesamiento de bebidas a base de jugo ofrece grandes oportunidades "Aunque Uni-President no ha podido sacudir a Master Kong en todos los sectores de bebidas y fideos instantáneos, tomó la iniciativa en la apertura del mercado de jugos chino con "Fresh Orange Uni". -Presidente." Dado que la serie "Juicy" de Uni-President cubre una variedad de jugos, Uni-President es muy sensible al precio del puré de jugo en China.
Personas de la unificación admitieron que en 2007, debido al alto precio del puré de jugo de naranja, Uni-President tuvo que promover "Uni-President más naranjas frescas". El informe de desempeño unificado de 2008 mostró que los ingresos del negocio de jugos cayeron un 7% a 2.408 millones de yuanes. Sin embargo, en la segunda mitad de 2008, el precio del jugo de puré comenzó a caer, lo que permitió a Uni-President Enterprises redescubrir una nueva oportunidad de búsqueda de gangas en el mercado de los jugos. En el informe anual de 2008, Uni-President Enterprise destacó que en 2009 Uni-President Enterprise seguirá centrándose en el campo de los zumos y las bebidas.
La batalla por el ranking de los tres gigantes
“El fracaso de la adquisición de Huiyuan por parte de Coca-Cola ha devuelto a las empresas de bebidas a la línea de salida original en el campo de los jugos. Los datos de AC Nielsen muestran que solo en el campo de los jugos, los tres primeros en el mercado continental de jugos son Coca-Cola, Master Kong y Uni-President.
Según las estadísticas de febrero de AC Nielsen sobre el mercado del sur de China, el mercado más representativo del mercado de jugos de China, la cuota de mercado de Minute Maid de Coca-Cola fue del 38,2%, mientras que la cuota de mercado de la serie unificada Juicy fue del 38,2 % 19,9%. Las marcas duales "Tingyi C" y "Tingyi Juice", propiedad de Master Kong, representaron el 14,2%, mientras que Pepsi-Cola.
Después de que Coca-Cola no lograra adquirir Huiyuan, aunque hubo noticias de la reanudación de las negociaciones en el mercado, Coca-Cola todavía tiene una fuerte iniciativa de mercado en Minute Maid, la plataforma competitiva absolutamente líder. Recientemente, Zhao, subdirector de relaciones públicas de Coca-Cola China, dijo a este periodista: "Nos concentraremos en utilizar nuestros propios recursos y ventajas profesionales para continuar desarrollando las marcas existentes y comprometernos a desarrollar y crear nuevas marcas de bebidas, incluidas las de jugo. campo." Esto inmediatamente hizo pensar al mundo exterior que Coca-Cola domina el mercado de jugos de alta concentración. Aunque Coca-Cola niega que vayan a aparecer nuevos productos en este campo a corto plazo, la última bebida de aloe vera de Minute Maid, Li Shuang Grape, acaba de empezar a distribuirse por completo. Los conocedores de la industria creen que esta es una reacción inevitable de Coca-Cola para defender su posición de liderazgo y expandir sus principales marcas.
El negocio de bebidas, que representa más del 50% del negocio de Master Kong, tiene una tasa de crecimiento anual de más del 30% y tiene ventajas obvias en las bebidas de té y el agua envasada.
Pero en el campo de los zumos de baja concentración, Master Kong sólo ocupa desde hace muchos años la tercera posición, después de Coca-Cola y Unification. Frente a la guerra de los jugos de este verano, el director financiero de Master Kong Holdings Group, Lin Qingtang, declaró recientemente que Master Kong implementará la reforma del segundo canal para ayudar a expandir el negocio de los jugos dividiendo el proceso comercial de los jugos de baja concentración.
En febrero de 2008, Master Kong tenía 552 oficinas comerciales, 84 almacenes, 5.872 distribuidores y 69.096 minoristas de venta directa en el mercado continental. Sin embargo, los competidores de Master Kong en el negocio de los zumos siguen siendo muy competitivos en las zonas urbanas. En la reforma del canal que se está planificando, los canales de comercialización de Tingyi penetrarán en los suburbios y las zonas marginales urbano-rurales. Según Lin Qingtang, según los canales anteriores, el costo de contactar a los distribuidores suburbanos era alto, pero la eficiencia era muy baja y el costo incluso excedía las ganancias. Ahora Master Kong y sus distribuidores * * * están invirtiendo conjuntamente en la compra de automóviles y la construcción de canales en áreas suburbanas, para que la eficiencia pueda mejorarse rápidamente.
En la actualidad, la línea de productos de Master Kong es muy madura y posee dos marcas: "Daily C" y "Master Kong Juice". Lin Qingtang cree que los cambios de canal serán las condiciones más favorables para que su negocio de jugos supere a sus competidores.
Baja concentración versus alta concentración
Según expertos de la industria, los productos en el mercado de jugos generalmente se dividen en tres categorías. La primera categoría son las bebidas a base de jugos de baja concentración, con un contenido de jugo entre el 5% y el 10%. Las marcas líderes en el mercado incluyen Uni-President Orange Duo, Master Kong Daily C, Queer y Minute Maid Orange de Coca-Cola. El segundo tipo es un jugo compuesto elaborado a partir de varias frutas y verduras, con una concentración de aproximadamente el 30%. Mr. Juice de Watson y Yangshengtang Farm Orchard son ejemplos típicos de este tipo de jugo. La tercera categoría es el zumo 100% de fruta representado por Huiyuan.
El verano de 2009 se llamó la era de los zumos porque varios mercados de zumos florecían por todas partes. Primero, Huiyuan ingresó al campo de batalla del jugo de baja concentración desde el mercado de jugos de alta concentración, y luego comenzó desde el mercado de jugos de baja concentración y se extendió silenciosamente al jugo de alta concentración.
La extensión industrial de Huiyuan de “mayor a menor” se basa obviamente en el desigual mercado frío y caliente de jugos de alta y baja concentración. Los últimos datos publicados por la agencia de encuestas autorizada de Coca-Cola, AC Nielsen, muestran que en febrero de 2008, el jugo 100% Huiyuan representó el 42,1% de la participación de mercado de jugo puro y el 43,6% de la participación de mercado de jugo de concentración media, ocupando el primer lugar en el mercado. compartir. Sin embargo, debido a los hábitos de consumo interno, Huiyuan, conocido como el rey de los jugos puros, está “fuera de su alcance”. Aunque Coca-Cola, Uni-President y Master Kong compiten ferozmente en el mercado de jugos de baja concentración, cada vez está más caliente.
Esta vez Huiyuan ingresó al campo del jugo de baja concentración y se sumergió en la batalla del "concepto de limón" entre los agricultores y Wahaha. Bajo el ataque de "Minute Maid" de Coca-Cola, "Fresher Orange" de Uni-President y "Daily C" de Master Kong, es obvio que Lemon Concept tiene la mayor esperanza de compartir la vitamina C del jugo de naranja para complementar el mercado. . Sin embargo, Nongfu Orchards ya ha aprovechado este nuevo mercado. En el verano de 2008, se lanzó el C100 soluble en agua en Nongfu Orchard. Las ventas de esta nueva bebida de limón alcanzaron los 100 millones de yuanes en la primera mitad del año, lo que la convierte en un "caballo oscuro" en la lista de bebidas ricas de 2008.
Medio año después, Wahaha, ansioso por restar importancia al enredo en el caso Dawa y regresar al mercado de productos de primera línea, también vio esta oportunidad. Casi repitió el lanzamiento de su nueva bebida de limón de baja concentración Hello-C. Para llegar tarde, Wahaha copió el modelo exitoso de "Nutrition Express" y logró popularidad a nivel nacional en tres meses con la ayuda de una publicidad abrumadora. .
Una persona de alto nivel en la industria dijo: "Huiyuan antes fabricaba principalmente jugos de alta concentración y de alta calidad, y sus canales eran principalmente supermercados en ciudades de primer y segundo nivel. Definitivamente no es tan bueno". como Nongfu y Wahaha en el contexto del mercado". Sin embargo, la persona dijo que el precio de Nongfu C100 soluble en agua por botella es de 4,5 yuanes, lo que deja espacio para que otros entren en el rango de precios. "Actualmente, HELLO-C cuesta 3,5 yuanes/botella y Lemon Me cuesta 3,9 yuanes/botella. Esto ha formado un patrón entre los agricultores pioneros circundantes hasta cierto punto".
Aunque el portavoz del Grupo Wahaha, Shan Qining, no lo hizo. informe Nuestro reportero proporcionó la situación de ventas específica de HELLO-C, pero dijo que este año el grupo se centrará en lanzar bebidas de jugo HELLO-C y bebidas con sabor "Beer Tea Refreshing". La situación actual del mercado es relativamente ideal. Shan Qining presentó que en el primer trimestre de este año, Wahaha Group logró ingresos operativos de 654,38 mil millones y ganancias e impuestos de 2,9 mil millones, un aumento interanual del 37,22% y 95,68% respectivamente, que fue el mayor aumento de la compañía en 22 años.
Shan Qining dijo que debido al buen desarrollo de nuevos productos, incluido HELLO-C, este año, el objetivo de ventas anuales de Wahaha es de 50 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 50%.
La unificación de su participación del 5% en Huiyuan en 2005 mostró su ambición de unificarse en un mercado altamente concentrado. Aunque Uni-President y Huiyuan finalmente se separaron, el objetivo de Uni-President de involucrarse en el mercado de jugos de alta concentración de China se trasladó al gigante del jugo de manzana puro Andere. A finales del año pasado, Uni-President compró el 10,58% de las acciones de Andele por 1,59 millones de yuanes, aumentando su ratio de participación al 15%.
Al mismo tiempo, en febrero de este año, Uni-President y Andele Juice establecieron una empresa conjunta en Shandong, en la que cada parte invirtió 50 millones de yuanes y cada una poseía el 50% del capital. La empresa conjunta también entrará oficialmente en producción a finales de este año. Un veterano de la industria familiarizado con Uni-President dijo: "La serie de productos 'Uni-President Juicy' de Uni-President ha estado operando durante más de ocho años y el mercado necesita algunas perspectivas y productos nuevos para estimular los nervios de los consumidores". En perspectiva, la mayor ventaja de que Uni-President y Andele unan fuerzas debe ser el mercado de jugos de alta concentración.
Según expertos de Uni-President, aunque el capital de Uni-President en Andele no ha sido controlado, la empresa conjunta ha sentado una base importante para el suministro de la cadena industrial upstream de Uni-President hasta cierto punto. Se entiende que Uni-President Enterprise ha probado silenciosamente el mercado de jugos de alta concentración y lanzó jugo 100% de tomate en las principales ciudades costeras el año pasado. "Sin embargo, dado que Huiyuan y Yinlu han promocionado productos especializados en esta área anteriormente, deben aumentar sus esfuerzos de marketing para formar un clima unificado en la terminal.
Composición de la participación en el mercado de jugos del sur de China
Según las estadísticas de AC Nielsen sobre el mercado de jugos más representativo del sur de China en febrero, la participación de mercado de Minute Maid de Coca-Cola fue del 38,2%, mientras que la participación de mercado de la serie unificada Juicy fue del 19,9%. Las marcas duales de "Tiantian C" y "Master Kong Juice" representaron el 14,2%, y "Minute Juice" de Pepsi-Cola representó el 14,2%.
(1) Análisis del panorama competitivo general:
1. Hay tres fuerzas competitivas
Una son las empresas provinciales taiwanesas Uni-President y Master Kong, que se caracterizan principalmente por una línea de productos relativamente larga y ganan con la innovación y el sabor de los envases; la otra incluye a Huiyuan, Wahaha, y Yangshengtang, empresas nacionales reconocidas y grandes empresas multinacionales como Coca-Cola y PepsiCo.
2. La primera categoría son las bebidas a base de jugos. con un contenido de jugo de solo 5% -10%. En este campo, el "Duo Xian Orange" de Uni-President, el jugo "Tiantian C" de Master Kong y el "Queer" de Coca-Cola son los representantes. . Juice” y el “Farmer Orchard” lanzados por Yangshengtang. Se combinan con el jugo compuesto que generalmente se mezcla con otros jugos de frutas y verduras y luego se convierte en jugo al 30 %. p>Aunque la competencia es feroz, todavía hay muchas oportunidades.
Hay muchas marcas y variedades en el mercado de bebidas a base de jugo, y constantemente surgen nuevos fabricantes. Muchos fabricantes establecidos de alimentos y bebidas ya han producido jugo. Bebidas porque son optimistas sobre este mercado. Aunque hay muchas marcas y variedades, cada marca tiene una fuerte intensidad publicitaria, pero la competencia parece ser muy feroz, ya que las bebidas a base de jugos de frutas solo han ingresado al mercado a gran escala. En los últimos años, el mercado todavía está en su infancia y todavía hay mucho espacio para el desarrollo. Desde la perspectiva de la participación de mercado, ninguna marca tiene una ventaja absoluta.
( 2) Análisis en profundidad de la competencia en el mercado
1. Cada grupo de consumidores tiene sus propias características.
Debido a las diferentes características del producto y al posicionamiento en el mercado, cada producto tiene características diferentes. Cada marca tiene sus propias características. Desde la perspectiva de la proporción de género, la proporción de mujeres bebedoras de Lulu y personas queer es más del 60%, principalmente porque Lulu es un alimento puramente natural y tiene efectos de belleza y productos queer. Los hábitos de consumo de los niños, y la proporción de bebedores masculinos de Vita y Wahaha es cercana al 50%, mucho mayor que la de otras marcas. En términos de estructura de edad, la proporción de bebedores en Lulu es mayor de 35 años. 50%, mucho más que otras marcas. Esto se debe a que las personas de mediana edad y mayores son más conscientes de su salud y les gusta beber bebidas naturales, mientras que los jóvenes están más inclinados a buscar nuevas tendencias y gustos. posicionando que "más naranjas frescas" bebidas como "Real Orange" son anunciadas principalmente por celebridades, obviamente dirigidas al mercado juvenil, mientras que Lulu tiende a exagerar un ambiente familiar. La proporción de bebedores homosexuales entre 15 y 24 años es cercana al 50%. , que es mucho más alto que otras bebidas. Los productos queer se posicionan para los niños.
Aunque los niños no están dentro del alcance de la encuesta CMMS, los consumidores de sus productos todavía muestran una clara tendencia a volverse más jóvenes.
2. Presentar las características del mercado regional
Si analizamos las ciudades donde se ubican los bebedores de cada marca, casi el 50% de los bebedores de Vita se concentran en Guangzhou y Shenzhen, que es mucho más alto que el nivel promedio. Esto puede deberse a que la base de producción de Vita está en Shenzhen, y los jugos se comercializan principalmente en Shenzhen, Guangzhou y sus alrededores. Las marcas comunes en otros lugares son las bebidas lácteas. La base de producción de Lulu está en Chengde. Aunque se ha convertido en una marca muy conocida en China, sus bebedores todavía muestran características regionales. Casi 65.438+0/3 bebedores se encuentran en Beijing y Tianjin, pero menos en ciudades del sur como Guangzhou y Shenzhen. Esto puede deberse al clima cálido del sur, donde la gente generalmente prefiere las bebidas refrescantes a las bebidas proteicas de origen vegetal. Además, el jugo de coco natural del sur sabe un poco a Lulu, pero es más fresco y adecuado para los sureños.
3. Análisis de las actitudes vitales de los principales grupos de consumidores
Seleccionamos 11 términos de estilo de vida para investigar las actitudes vitales de los bebedores habituales de cada marca. Se puede encontrar que los bebedores habituales de Lulu tienden a preferir productos que contienen ingredientes naturales y prestan más atención a la salud, lo que va en consonancia con las características de sus productos. Las personas que a menudo beben comida queer prefieren probar cosas nuevas, por lo que es más probable que se sientan atraídas por imágenes de anime de cabezones. Los bebedores habituales, en cambio, prestan gran atención a la calidad de vida y suelen elegir alimentos beneficiosos para la salud y la belleza. El eslogan "Un naranja brillante, más C son más hermosos" simplemente está dirigido a estas personas. Parece que el diseño de la imagen del producto y la publicidad desempeñan un papel vital en la promoción del producto.
3. Análisis de los principales métodos de competencia de las marcas:
1. Las ventajas de Uni-President se ven debilitadas gradualmente por el rápido seguimiento de los competidores. Cuando Nongfu Orchard promovió vigorosamente los jugos mixtos de alta concentración, Uni-President pasó de ser un líder a un seguidor. Frente al mercado en constante cambio, Uni-President Enterprises decidió lanzar una serie de nuevos productos (enumerelos) y penetrar en todos los segmentos del mercado para garantizar su posición de liderazgo. A finales de agosto de 2003, frente a dos competidores importantes, Nongfu Orchard y Huiyuan Juice, se lanzó Orchard con una concentración del 40% con gran fanfarria. Los nuevos productos lanzados por Uni-President incluyen muchas frutas y verduras, Mr. Juice, etc.
2. Frente a los buenos resultados de su antiguo rival Uni-President en el mercado de los zumos, Master Kong, para no quedarse atrás, lanzó su propio zumo "Daily C" en marzo de 2002. Master Kong no escatimó en gastos para contratar a la bella dama Gigi Leung como su portavoz. Se dice que gastó cientos de millones de dólares en publicidad. Como resultado, el anuncio "Everyday C" de Gigi Leung rápidamente ocupó la atención de la gente en la televisión, pantallas grandes al aire libre, estaciones, cajas de luz, periódicos, etc. Tingyi continúa aprovechando las ventajas de su canal para garantizar que cada nuevo producto lanzado por Tingyi pueda lanzarse rápidamente a los consumidores de todo el país en dos semanas. El ataque conjunto aire-tierra es el arma mágica de Master Kong para ganar.
3. Lulú se dio cuenta de los cambios en el entorno. Lulu Group, que se unió a Wanxiang Group, ha aumentado significativamente sus esfuerzos en marketing y desarrollo de nuevos productos después de recibir un mayor apoyo financiero.
4. Ante el rápido crecimiento del mercado nacional de jugos, Hong Kong Vitasoy Milk Group, que lanzó bebidas de jugo ya en 1976, respondió rápidamente. Como suele decirse, el mercado de los zumos aún no ha alcanzado un estado monopolista y está creciendo muy rápidamente, por lo que todavía queda mucho margen de desarrollo. Con su experiencia en producción y ventajas de marca, es natural lograr algunos logros en el mercado interno.
4. Tendencias de desarrollo futuro del mercado de bebidas a base de zumos de frutas
En los últimos años, las actividades de fusiones y adquisiciones en la industria internacional de bebidas han sido frecuentes. PepsiCo adquirió Pure Connor en 1998 y Quaker en 2001, lo que convirtió a Pepsi en una marca muy conocida en la industria mundial de los jugos. Coca-Cola y Nestlé comenzaron a cooperar en el desarrollo de bebidas a base de jugos. Al mismo tiempo, debido al enorme potencial del mercado de jugos de China, los fabricantes de jugos extranjeros se han apresurado a emigrar a China, como el japonés Kirin, el británico Asia Financial Group, la antigua American Schegland Co., Ltd. (ahora fusionada con la francesa Vivendi empresa), etc Estas grandes empresas no solo tienen la ventaja de la escala de producción, sino que también tienen una rica experiencia en la gestión de marcas. Varias de las principales empresas nacionales de bebidas a base de jugo también se están volviendo más grandes y más fuertes; Por un lado, Huiyuan Group está ampliando su escala comercial en China y, por otro lado, está fortaleciendo activamente la cooperación internacional. La cooperación del Grupo Lulu con Wanxiang le ha brindado un fuerte apoyo financiero.
Por lo tanto, en el futuro, el patrón de competencia de marca de las bebidas de jugos de frutas nacionales será una era de competencia entre grandes marcas. Múltiples marcas bajo un consorcio participarán en la competencia del mercado a través de la integración, y diferentes marcas maximizarán la penetración en diferentes segmentos del mercado. Las marcas sin el apoyo de un consorcio tendrán dificultades para sobrevivir.
Me pondré en contacto contigo de nuevo