Reclutar personal con un título universitario o superior en la secuencia de educación nacional, empleados de compañías de seguros e instituciones financieras de base, como bancos comerciales, compañías de fondos, compañías de valores, compañías de inversión, compañías de futuros y compañías de gestión patrimonial. Condiciones de solicitud (cualquiera que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones puede postularse) 1. Estudiantes universitarios y estudiantes de posgrado; 2. Graduados universitarios en carreras relevantes 3. El objetivo de capacitación de los profesionales relevantes en instituciones financieras es cultivar conocimientos básicos y habilidades prácticas en; gestión financiera Gerentes financieros generalistas de alta calidad que comprenden las tendencias de las políticas económicas y financieras nacionales, están familiarizados con el funcionamiento de diversos mercados financieros y los principios básicos de las finanzas personales, y son capaces de utilizar herramientas financieras modernas para proporcionar a las personas inversiones financieras y servicios financieros. Brindamos servicios integrales de consultoría financiera para objetivos financieros personales y familiares, dominamos completamente diversos instrumentos financieros y leyes y regulaciones relevantes, y brindamos a los clientes soluciones financieras factibles y hechas a medida para satisfacer sus necesidades financieras en constante cambio y a largo plazo. Cursos básicos, cursos obligatorios: planificación financiera familiar moderna, cómo invertir y financiar, planificación fiscal, consultoría y marketing financieros. Cursos optativos: planificación financiera familiar moderna, planificación financiera de seguros, examen y certificación, y certificación de planificador financiero de AFP deben obtenerse mediante exámenes. y se implementa un examen unificado nacional. Luego de participar en el estudio, completar los créditos requeridos y aprobar el examen, la FPSB emitirá un certificado internacional y el Certificado de Calificación de Planificador Financiero de la AFP. El titular puede utilizar la marca AFP en negocios de gestión financiera. La formación de calificación de la AFP es Principios de Gestión Financiera, con un total de 108 horas. El contenido incluye principalmente los siguientes módulos: contenido del módulo, conceptos básicos de gestión financiera, gestión financiera y sistema de certificación de calificación CFP, ética profesional y estándares operativos prácticos para planificadores financieros, gestión financiera y economía, gestión financiera y funciones legales y supervisión de instituciones financieras 13.5 horas de finanzas Habilidades básicas de gestión Preparación de estados financieros del hogar y diagnóstico y análisis financiero Orientación al valor del cliente y características de comportamiento Valor del dinero en el tiempo y herramientas de gestión financiera y sus aplicaciones 16,5 horas Gestión financiera integral del hogar Planificación residencial e inversión inmobiliaria Gestión de crédito y deuda Fondo de educación planificación Actividades especiales Planificación financiera 6 5438+02 horas planificación de inversiones entorno de planificación de inversiones teoría de la inversión y eficacia del mercado mercado de bonos e inversión en bonos mercado de valores e inversión en acciones productos financieros derivados y divisas inversión asignación de activos y evaluación del desempeño 24 horas gestión de riesgos y planificación de seguros riesgo y gestión de riesgos principios básicos de seguros seguro de vida Seguro de accidentes, propiedad y responsabilidad civil 12 horas Planificación de jubilación y beneficios para empleados Principios de planificación de jubilación Beneficios y salarios para empleados Beneficios de la unidad de seguridad social 6 horas Planificación fiscal y planificación patrimonial Resumen del impuesto sobre la renta Planificación fiscal 6 horas Gestión financiera Integral Principios de planificación financiera y demostración de casos EXCEL. Caso de software de planificación financiera. Demostrar la producción de casos de gestión financiera. Gestión financiera. El caso estuvo en libertad durante 18 horas, totalizando 108 horas. Como "planificador financiero", debe poder analizar y evaluar correctamente la situación financiera del cliente y adaptar planes financieros razonables para el cliente en función de la etapa profesional del cliente y su tolerancia al riesgo. En términos generales, los gobiernos de todo el mundo no han establecido estándares de gestión correspondientes para los "planificadores financieros", sino que los regulan en función de los servicios prestados por diversos asesores financieros. Por ejemplo, un administrador patrimonial que se dedica a corretaje de valores o servicios de asesoramiento sobre valores, además de proporcionar servicios de gestión patrimonial, se clasifica como corredor de valores o asesor de inversiones. Sus servicios son supervisados por las autoridades reguladoras de valores y las violaciones están sujetas a las sanciones legales correspondientes. Para garantizar la calidad del servicio de los planificadores financieros y mantener el orden del mercado, la experiencia práctica internacional es establecer una agencia de certificación de calificaciones profesionales no gubernamental, autodisciplinada, sin fines de lucro, a través de la cual los planificadores financieros que hayan alcanzado un cierto nivel profesional y Se certificarán estándares éticos y de gestión para mejorar la credibilidad de la industria.
CFP (Planificador Financiero Internacional) es un sistema de certificación de calificación de nivel superior para CFP. El certificado de calificación CFP es un certificado autorizado en la industria de la gestión financiera reconocido en los Estados Unidos e incluso en todo el mundo. La calificación CFP se otorga ampliamente a profesionales en el campo de la gestión financiera, incluidos administradores financieros, administradores de fondos, directores financieros, consultores de inversiones, banqueros de inversión, consultores financieros, etc. Antes de 2009, el certificado de calificación CFP estaba certificado por el Comité de Normas de Gestión Financiera (Comité de Normas) de la Fundación de Desarrollo y Educación Financiera de China. Desde 2009, después de que el Comité de Normas se transformara en el Comité de Expertos de China del Comité de Normas Internacionales de Gestión Financiera y en las Normas Internacionales de Gestión Financiera Moderna (Shanghai) Co., Ltd. (también conocida como FPSB China), la calificación CFP fue certificada por FPSB. Porcelana. La calificación CFP se ha incluido en el sistema de certificación internacional FPSB.
La aceleración del proceso de integración económica mundial y el vigoroso desarrollo del mercado global de gestión financiera han generado una gran demanda de profesionales de la gestión financiera, especialmente profesionales de la gestión patrimonial y de operaciones del mercado de capitales. Hay escasez de talentos financieros de alto nivel en China y existe una enorme brecha entre la oferta y la demanda de planificadores financieros. ¡Obtener el certificado CFP significa recibir un salario alto sin igual y un trabajo decente!
Bajo la premisa de internacionalización y localización, el objetivo de la Asociación de Planificadores Financieros Certificados de China es establecer y mejorar la ética profesional, los requisitos profesionales y los requisitos profesionales de los planificadores financieros internacionales basados en los estándares estadounidenses "4E". Estándares de métodos profesionales y mejorar el reconocimiento público global de los miembros de la Asociación de Planificadores Financieros Certificados de China. La cualificación de la CFP, como miembro profesional de gestión financiera, se ha convertido en un pasaporte para realizar negocios de gestión financiera en la Gran China. En la industria financiera, el número de titulares de CFP es uno de los criterios importantes para medir el nivel de servicios financieros de una institución.