¿Cuál es el contenido del examen CFP?

Los temas del examen CFP incluyen planificación de inversiones, beneficios para empleados y planificación de jubilación, planificación de impuestos y patrimonio personal, gestión de riesgos personales y planificación de seguros, y análisis integral de casos. Antes de realizar el examen CFP, es necesario obtener el certificado de AFP.

Cursos básicos: ética profesional de los planificadores financieros, fundamento macroeconómico, conocimientos financieros básicos, teoría básica de inversiones y operación práctica, análisis financiero y planificación fiscal y operación práctica, planificación de seguros y operación práctica, fundamentos de la gestión financiera moderna y planificación financiera integral;

Cursos auxiliares: casos de marketing de consultores financieros, psicología del cliente, conocimientos jurídicos básicos, cálculos financieros y exámenes simulados,

Cursos educativos de seguimiento: Análisis del desarrollo macroeconómico de China , planificación financiera, salón financiero.

La formación de los planificadores financieros debe unificarse en términos de inscripción, formación, examen y certificación.

Método de examen: el examen de calificación de planificador financiero certificado se divide en evaluación de conocimientos y habilidades básicos, y la evaluación de conocimientos básicos es a libro cerrado. Por la mañana, 3 horas de examen integral; por la tarde: evaluación de habilidades a libro abierto, que tiene una duración de 3 horas;