¿Cuáles son los principales grupos de clientes a los que se enfrentan TDI y MDI?
Como principal materia prima del poliuretano (PU), el MDI se divide actualmente en MDI puro y MDI polimerizado. En China, el MDI puro se utiliza principalmente para lechada de PU y solución de suela de PU (la demanda total de ambas representa alrededor del 80%). Con el rápido aumento de la industria nacional del spandex en los últimos años, la demanda de MDI puro también está aumentando. El MDI polimerizado se utiliza principalmente para producir espuma de poliuretano rígida, espuma de poliuretano semirrígida, etc. Ampliamente utilizado en refrigeradores, materiales aislantes, automóviles e industrias de la construcción. Debido al rápido desarrollo de las industrias transformadoras, la tasa de crecimiento anual de la demanda de MDI es superior al 20% y se espera que supere las 500.000 toneladas en 2005. Debido a la amplia aplicación de los MDI, el fuerte crecimiento de la demanda de productos derivados y la baja concentración de compradores, algunas industrias emergentes, como la industria del spandex, tienen altas ganancias, baja sensibilidad a los precios de los MDI y un débil poder de negociación de los compradores.
En segundo lugar, el poder de negociación de los proveedores
Las materias primas para producir MDI incluyen anilina, ácido nítrico, cloro, sosa cáustica, etc. , su costo representa más del 60% del costo de fabricación, de los cuales la anilina es la materia prima más importante. Debido a que todas las materias primas, incluida la anilina, son materias primas químicas a granel, la concentración de proveedores es baja. Dependiendo del precio de las materias primas, los proveedores pueden optar por comprar en los mercados nacionales y extranjeros y tener escaso poder de negociación.
Desde finales de 2003, aunque el precio de la anilina ha aumentado debido al aumento de los precios del petróleo crudo, debido a la fuerte posición de MDI en la cadena de la industria del poliuretano, el costo se puede trasladar al downstream. Los precios del MDI siguieron aumentando en 2004, alcanzando el precio más alto de 50.000 yuanes por tonelada de septiembre a junio. La tasa de crecimiento interanual alcanzó aproximadamente el 250%, superando con creces la tasa de crecimiento de la anilina de aproximadamente el 97%.
En tercer lugar, la competencia entre los competidores existentes
Actualmente sólo hay 8 empresas (Yantai Wanhua, Bayer, BASF, Huntsman, Dow, Japan NPU, Japan Mitsui, Kumho Mitsui) que pueden producir MDI. , entre los cuales Yantai Wanhua es el único fabricante de MDI en China. Por lo tanto, la industria se encuentra en un típico estado de competencia oligopólica.
Aunque la capacidad de producción global de inhaladores de dosis medida aumentó en un promedio de 7,6% anual entre 2004 y 2007, todavía no pudo seguir el rápido crecimiento de la demanda del 9% el año pasado. La industria de los inhaladores de dosis medida todavía se encuentra en la etapa de crecimiento y el nivel de competencia en la industria es bajo.
En lo que respecta al mercado chino, dado que Yantai Wanhua sólo tiene una empresa, sus competidores directos son otros siete fabricantes en el mundo. En comparación con sus pares, su competitividad está fuera de toda duda. En 2003, las ventas de MDI alcanzaron las 84.000 toneladas, con una cuota de mercado del 28% en China, ocupando el primer lugar en la industria. Se espera que en 2004 alcance más de 65.438 millones de toneladas. Después de 2006 y 2007, con la puesta en marcha de nuevos proyectos de inhaladores de dosis medida de 6.543,8+600.000 toneladas y 230.000 toneladas por parte de Yantai Wanhua y BASF, la capacidad de producción nacional alcanzará las 500.000 toneladas. Calculada sobre la base de una tasa de crecimiento de la demanda del 20 por ciento, se espera que la demanda interna en 2007 sea de 720.000 toneladas. Aunque la tasa de autosuficiencia interna aumentará del actual 28% al 72% y se aliviará la difícil situación de oferta y demanda, todavía quedan algunas lagunas que deberán llenarse con importaciones. La industria sufrirá nuevos cambios.
Cuarto, nuevos participantes potenciales
Dado que MDI utiliza un proceso de producción de fosgeno en fase líquida, que incluye reacción de síntesis, reacción de fosgenación y otros procesos, no solo es técnicamente difícil, sino que también requiere eficacia. El control del cloro y el fosgeno tóxico tiene barreras de entrada extremadamente altas. Además de los fabricantes mencionados anteriormente, es difícil que entren nuevos fabricantes.
Verbo (abreviatura de verbo) Competencia de alternativas
Aunque TDI y MDI son las principales materias primas del poliuretano, sus usos de subdivisión también son muy diferentes debido a sus diferentes estructuras y propiedades. . El MDI polimérico se utiliza principalmente en espumas rígidas y semirrígidas de poliuretano y en materiales aislantes, autopartes e industrias de la construcción. El TDI se utiliza principalmente en espuma blanda de poliuretano, rellenos de muebles, materiales fonoabsorbentes y juguetes. Al mismo tiempo, debido a la toxicidad del TDI, su aplicación está hasta cierto punto limitada y está mucho menos extendida que la del MDI. Por tanto, a juzgar por la situación actual, el MDI, como una de las materias primas necesarias para el poliuretano, no tiene un sustituto ideal.
A través del análisis de las cinco fuerzas en la industria del MDI, se puede ver que el MDI tiene un fuerte poder de negociación en las fases anterior y posterior de la cadena industrial, y existen barreras técnicas extremadamente altas, por lo que se trata de de potenciales entrantes y sustitutos. La amenaza del producto es muy baja. Cuando la demanda es mucho mayor que la oferta, la competencia no es feroz y los márgenes de ganancia de los productos son altos. Por lo tanto, se puede esperar que esta tendencia de alto margen continúe durante los próximos dos años.