¿Qué es la afp?
Los planificadores financieros se refieren a personas que utilizan los principios, técnicas y métodos de la planificación financiera para brindar servicios integrales de consultoría financiera a individuos, familias, pequeñas y medianas empresas e instituciones. La planificación financiera requiere una gama completa de servicios. Por lo tanto, los planificadores financieros deben dominar diversos instrumentos financieros y las leyes y regulaciones pertinentes, proporcionar a los clientes planes financieros prácticos y personalizados y satisfacer las necesidades financieras cambiantes y a largo plazo de los clientes en la revisión continua de los planes.
ChFP (CHFP) es emitido por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la República Popular China y es el único certificado de planificador financiero emitido por el gobierno. Uso integral de conocimientos de inversión, legales, financieros y otros conocimientos profesionales, con planificación de efectivo, planificación de gastos de consumo, planificación de educación, gestión de riesgos y planificación de seguros, planificación de inversiones, planificación de jubilación, planificación fiscal, distribución de propiedades y planificación patrimonial como las principales herramientas para cultivar. riqueza Con el objetivo de convertirse en élites gerenciales, cultivamos el conocimiento y las habilidades de planificación financiera profesional de los estudiantes.
Requisitos de solicitud de planificador financiero
1. Estar ejerciendo esta profesión de manera continua durante más de 19 años.
2. Tener título de bachiller o título profesional intermedio y ejercer esta profesión durante más de 13 años.
3. Tener título de maestría o superior o título profesional superior, y ejercer esta profesión por más de 10 años.
4. Después de obtener el certificado de cualificación profesional de este planificador financiero profesional, trabajar en esta profesión durante al menos 4 años.
5. Después de obtener el certificado de calificación profesional para planificadores financieros en esta profesión, trabajar en esta profesión de forma continua durante más de 3 años y recibir las horas estándar requeridas de capacitación como planificador financiero senior en esta profesión. y obtener un certificado de finalización.