CFP (requisitos de solicitud para planificador financiero internacional)
El certificado Cfp es un certificado requerido por los planificadores financieros internacionales, planificadores financieros certificados o planificadores financieros certificados. Condiciones de solicitud del certificado CFP: 1. Estudiantes universitarios y estudiantes de posgrado; 2. Graduados universitarios en carreras relacionadas 3. Profesionales relevantes en instituciones financieras. 4. Planificación de inversiones; 5. Gestión de riesgos y planificación de seguros; 6. Planificación de jubilaciones y beneficios para los empleados; 7. Planificación fiscal y patrimonial.
Base Legal
El artículo 5 del “Reglamento de los Certificados de Cualificación Profesional” sigue los principios de voluntariedad, autocuidado, objetividad y equidad. Todos los ciudadanos de la República Popular China y las personas de otras nacionalidades a las que se les permita trabajar en China pueden solicitar las calificaciones profesionales correspondientes de acuerdo con las políticas y procedimientos nacionales pertinentes.
¿Qué significa certificado cfp?
La certificación Certified Financial Planner es uno de los programas de certificación de asesores financieros más autorizados del mundo.
Nombre del certificado: Planificador financiero certificado, la traducción al chino es "Planificador financiero certificado", abreviado como CFP.
Validez del certificado: El certificado CFP es actualmente el programa de certificación de consultores financieros con mayor autoridad en el mundo. El número de titulares de CFP se ha convertido en un indicador de referencia para medir el desarrollo de la industria financiera de un país o región. Para los particulares, el certificado CFP es una prueba de identidad como experto financiero y una sólida garantía para obtener un salario elevado y una formación profesional superior. En Estados Unidos, el salario medio anual de los titulares de CFP llega a los 65.438,01.000 dólares.
Marca profesional: Es más fácil para los planificadores financieros registrados que obtienen la marca comercial CFP establecer una marca personal. Los solicitantes de CFP deben prometer cumplir con la ética profesional de CFP y el proceso de desarrollo comercial del "Manual de práctica del planificador financiero", prometer brindar servicios a los clientes de manera justa, diligente y honesta, y ser objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes.
¿Qué es la PPC?
CFP es la abreviatura de Certified Financial Planner, “Planificador Financiero Internacional”.
CFP es el nivel superior del sistema de certificación de cualificación CFP. El certificado de calificación CFP es un certificado autorizado en la industria de la gestión financiera reconocido en los Estados Unidos e incluso en todo el mundo.
La calificación CFP se otorga ampliamente a profesionales en el campo de la gestión financiera, incluidos administradores financieros, administradores de fondos, directores financieros, consultores de inversiones, banqueros de inversión, consultores financieros, etc.
Datos ampliados:
El examen CFP * * * tiene cinco materias, incluyendo cuatro cursos profesionales y un caso integral. Los cuatro cursos profesionales son Planificación financiera avanzada, Planificación avanzada de seguros, Planificación avanzada de beneficios y jubilación para empleados y Planificación patrimonial y tributaria personal avanzada. Los candidatos deben prestar atención a los siguientes puntos al solicitar el examen:
1. Debe aprobar los cuatro cursos profesionales de inversión, impuestos, bienestar y seguros antes de poder solicitar el examen completo del caso;<. /p>
2. Cuatro cursos profesionales. No hay restricciones de orden ni de materias para la inscripción al examen, y puede registrarse a voluntad;
3. Los candidatos generalmente eliminarán su registro debido a una preparación insuficiente. ¡Durante este período, puedes seguir el sitio web de registro en cualquier momento!
Enciclopedia Baidu - cfp
El nombre completo de cfp Peibei
El nombre completo de Cfp Peibei es "Planificador financiero internacional".
CFP es la abreviatura de Certified Financial Planner, “Planificador Financiero Internacional”.
CFP es el nivel superior del sistema de certificación de cualificación CFP. El certificado de calificación CFP es un certificado autorizado en la industria de la gestión financiera reconocido en los Estados Unidos e incluso en todo el mundo.
La cualificación CFP se otorga ampliamente a profesionales en el campo de la gestión financiera, incluidos gestores financieros, gestores de fondos, directores financieros, consultores de inversiones, banqueros de inversión, consultores financieros, etc.
¿Cuáles son las condiciones para que International Financial Planner pueda realizar el examen?
Quienes cumplan una de las siguientes condiciones pueden registrarse para el Examen de Calificación de Planificador Financiero.
1. Obtenga el certificado de formación de planificador financiero emitido por una institución de formación autorizada por el Comité de Normas de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China y podrá solicitar el examen de calificación de la AFP.
2. Obtenga el "Certificado de capacitación en planificación financiera internacional" emitido por una institución de capacitación autorizada por el Comité de Normas de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China y podrá postularse para tomar el examen de calificación CFP.
3. Después de obtener el "Certificado de capacitación de gerente financiero" emitido por una institución de capacitación autorizada por el Comité de Normas de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China, puede solicitar el examen de calificación EFP.
4. Quienes tengan un doctorado en gestión económica o economía reconocido por el Comité de Normas de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China, y que estén exentos de todos los cursos de formación con la aprobación del Comité de Normas. , puede postularse para el examen de calificación de la AFP o el examen de calificación de la CFP.
El sistema de certificación de calificaciones de la serie CFP consta de educación, exámenes, experiencia profesional y ética profesional, que es el estándar de certificación "4E".
Cualificaciones académicas Como solicitante de certificación, debe completar los cursos básicos de gestión financiera estipulados por la FPSB y los cursos relacionados localizados estipulados por los estados o regiones miembros, y dominar el conocimiento teórico y práctico de la planificación de la gestión financiera. Estos cursos cubren una amplia gama de contenidos, incluidos principios de gestión financiera, planificación de inversiones, planificación de seguros, beneficios para empleados, planificación de jubilación, planificación fiscal, etc.
Los solicitantes del examen deben aprobar el examen integral de certificación de la serie CFP para examinar su capacidad de aplicación práctica de conocimientos relacionados con la gestión financiera. El examen CFP no sólo pone a prueba los conocimientos teóricos que los candidatos han aprendido durante la etapa de educación y formación, sino que también pone a prueba su capacidad para utilizar sus conocimientos de gestión financiera para resolver problemas complejos de la vida real.
Los exámenes de certificación de la serie CFP cubren todos los aspectos de la planificación financiera, incluidos los principios de planificación financiera, planificación de inversiones, planificación de seguros, beneficios para empleados, planificación de jubilación y planificación fiscal.
Experiencia laboral La experiencia laboral reportada por el solicitante deberá ser verificada por profesionales calificados. Modern International Financial Management Standards Co., Ltd. requiere que los solicitantes tengan experiencia en gestión financiera o relacionada con la gestión financiera en las siguientes instituciones: instituciones financieras, firmas de contabilidad, firmas de abogados y otras instituciones reconocidas por Modern International Financial Management Standards Co., Ltd. .
Ética Profesional Como paso final de la certificación, los solicitantes deben prometer cumplir con el "Código de Ética y Responsabilidad Profesional para Planificadores Financieros" y el "Código de Prácticas de Gestión Financiera".
Los planificadores financieros deben revelar todas las investigaciones y litigios relacionados con su conducta profesional y empresarial y comprometerse a servir a los clientes de manera justa, diligente, honesta, objetiva y de una manera que satisfaga las necesidades de los clientes. Los planificadores financieros deben explicar por escrito a los clientes cómo se paga la compensación y revelar los conflictos de intereses.