En 2004, McGrady fue el máximo anotador de la liga, pero el Magic lo cambió. ¿Qué obtienes?
En ese momento, McGrady pensó que otros jugadores del equipo no podían ayudarlo. En ese momento, los principales jugadores del equipo eran Juwan Howard, Drew Gooden y Tyronn Lue, y su relación con la dirección del Magic también era tensa. En este caso, McGrady propuso dejar el equipo. En ese momento, la dirección del equipo estaba ansiosa por realizar cambios debido al bajo rendimiento. Creían que la capacidad de McGrady para liderar el equipo no era buena, por lo que aceptaron la solicitud de intercambio de McGrady. Después de varias selecciones finales, el Magic y Houston llegaron a un acuerdo.
Houston, uno de los cuatro quarterbacks, deberá pagar un alto precio si quiere ganar el título de anotador de la liga. Además de enviar a Tracy McGrady, el Magic promedió 28 puntos por partido. El segundo capitán, Juwan Howard, promedió 17 + 7 por partido en ese momento. Sin embargo, el tío Huo tenía 31 años y comenzó a decaer. El base principal, Tyronn Lue, lo hace en todos los partidos.
El Magic adquirió a la estrella Steve Francis, base titular del All-Stars de la Conferencia Oeste y propietario de Houston. Sin embargo, no tuvo un buen desempeño en la temporada 03-04. El entrenador en jefe Rudy Tomjanovich renunció debido a una enfermedad y el equipo presentó a Jeff Van Gundy. Francis no se adaptó al estilo de entrenamiento de Van Gundy y sus tiros fueron limitados. Promedió sólo 16,6 puntos, 5,5 rebotes y 6,2 asistencias por partido, el nivel más bajo de la historia, incluso inferior al de su temporada de novato. Además, ¿se intercambian apodos? ¿Gato viejo? Mobley es un excelente base combinado. Aunque es solo una selección de segunda ronda, tiene una gran capacidad ofensiva personal y una buena capacidad de triples, con un promedio de 16 puntos por partido. Mobley promedió 13,7 puntos por partido hasta el año en que se retiró. Otra moneda de cambio es Kevin Cato, el ex centro principal de Yao Ming. En la temporada 2002-03, sirvió como sustituto de Yao Ming. Después de que Jeff Van Gundy lo entrenara en la temporada 2003-04, fue ascendido a la posición de ala-pívot y creó la versión de los Rockets de la estrategia de las torres gemelas. Pero el rango de ataque de Cato no es suficiente, es más como un jugador obrero, se mueve lentamente y su reacción química con Yao Ming no es obvia. En la temporada 2003-04, Cato promedió 6,1 puntos y 6,8 rebotes por partido.
Ninguno de los tres jugadores adquiridos por los Magic duró dos temporadas. Mobley fue traspasado a los Kings en la primera temporada, Francis fue traspasado a los Knicks en la segunda temporada y Cato fue traspasado a los Pistons en la segunda temporada, por lo que los tres dejaron el Magic.